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鬱冰倩之客廳中，擠滿了西區新屯的鄰居。他們都來聽大頭偵探之演講。本來演講不比紹興戲，前者完全免費，尚無人願意聆聽。後者爭先恐後，排隊買票，以先睹為快。但今日之演講卻打破了往例，後至者幾乎無插足餘地。國輝與老蘇站在臨時所搭造的演講台前照料。他們二人亦尚未知曉誰是割耳凶徒，所以不得不來一聽。
不久，大頭偵探登台，開始演講，眾人肅靜無聲，屏息而聽。
“這割耳案與西區新屯住戶們俱有切身利害關係，所以今日我講述破案經過，使諸位感覺甚大之興趣。現在我先將案情敘述一遍。”大頭偵探用不疾不徐的語調，把割耳案全部事實講述完畢。
“大家認為瘋人趙若愚最有犯罪可能，但他僅尚空言，而無實際行動。”大頭偵探繼續講下去。
“那麼你為什麼將他捕往警局？”趙若愚的大哥若律問。
“這是我們的煙幕彈。”大頭偵探說，“現在欲講程愈良醫師與業已退休之職業打手俞永泰之竊竊密議。程愈良醫師有花園洋房一幢，被人占住不肯還讓，程醫師欲收回創設醫院，乃委托俞永泰設法用武力收回，此與割耳案毫無關係。一小瓶藥水，並非××麻醉劑，乃是鬆節油，程醫師給俞永泰治腿酸之用。雖然割耳凶徒確用××麻醉劑，使鬱冰倩與郝菊芬暫時失去知覺，但他是從別種地方獲得麻醉劑，與程醫師亦無關係。”
“那麼俞永泰左手背之傷痕，從何而來？”老蘇插口問。“俞永泰在霞飛路另有金屋藏嬌，他的手背確被這位神秘如夫人所抓傷。而住在這西區新屯的如夫人，卻不知他還有一位如花似玉的小妾，因此俞永泰欲保守此秘密，寧願蒙受犯罪嫌疑。”
“至於周世昌左手背之創痕，亦確為一不知名之舞女所抓傷。而麗珊曾用指甲抓破凶徒左手之背，可惜她當時因驚慌過度，未曾察及凶徒用橡皮手套護手。凶徒之用橡皮手套，並非預知欲抓傷他的手背。他因為要避免遺留指紋，及一種迷信作用，他用橡皮手套。”
“因此這四個嫌疑者已無嫌疑可言。至於大力牌橡皮底足印，凶徒亦曾向張家聲購得一雙。我詳細視察兩部繩梯，發覺根本並無一人應用繩梯上樓，因為繩梯百分之百新鮮，並且毫無踐踏痕跡，亦無泥漬，這證明凶徒並非自荒地緣繩梯而侵入被害人臥室，他是由自己曬台擱木板一塊與被害人曬台連接，以溝通出入之路。周世昌家的竹竿亦是凶徒所竊，與足印、繩梯等俱是有意布成之疑陣，引誘偵探走入歧途。”
“邵麗珊割耳之翌日，眾鄰居在邵宅集會之一舉一動，鬱冰倩小姐有詳盡之記錄，我閱看此記錄後，就對他有一種狐疑，我猜疑他是喜觀一切雜書，尤其土方丹方等無價值之醫書，這在他教導郝光民用綠茶與甘草煎汁，可治失眠症，以及善觀手相這兩點上，推索而得之結論。”
“現在再查察被割耳之少女，共有五人之多，計是唐家弄邢姓邱姓二少女及西區新屯邵麗珊、鬱冰倩、郝菊芬三位小姐。將被割而未割下者是郭葆貞小姐。”
“她們俱被割去右耳，而非左耳，而且所有被割耳少女之姓，俱是耳部，姓字右邊亦均有耳朵一隻。”
“在邵宅集會看手相時，他屢屢以男左女右改正他人這錯誤，所以我知他對於這一套男左女右的迷信邪說，中毒甚深。”
“以這個觀點出發，證之被害人俱是女性，又俱是右耳，則他的嫌疑更重大。”
“他在邵宅集會替周世昌看手相時，周世昌言語稍輕微他就聽不清晰，屢次要冰倩小姐重複轉述一次。由此我猜測他患有輕微之耳聾症。但他曾說，從此不相信任何中西醫師，那麼以他樣一個巨富，當然不願意他自己的耳聾症漸漸加劇，同時又不信仰正式醫師，隻能在土方丹方那種白蓮教化的醫書上尋求良方，醫治他的耳聾症。”
“他對於這種丹方與土方，信仰甚深，因為偶然用綠茶與甘草治愈了他的失眠症。事實上失眠症原因極多。不藥而愈之失眠症亦極多，他恰巧患的是輕症，縱使不服任何藥品，亦能自然而愈。但他以為這是土方的功效，於是奉這本土方醫書為神明。大概他在這書上覺得治耳良方，而與耳朵有關。這雖是我當時的猜測，但後來由事實證明之。”