胡愈之覺得潘漢年還是那樣溫文爾雅，彬彬有禮，格守著敬長尊賢的古風，心中生起一股熱乎乎的暖流。他可能是急於向駐共產國際中國代表團報告，忙說道：
“我把一份詳細的書麵報告寫在了我穿的襯衫上，趕快顯影出來，處我轉給中國駐共產國際代表團負黃人。”
胡愈之邊說邊脫下大衣，遂又把貼身的襯衫脫下來，雙一手交給廠潘漢年。
對潘漢年來說，配製顯影藥水真可謂是行家裏手。他很快在臉盆中弄好顯影液，把寫有詳細報告的襯衫放進臉盆中，奇怪的是怎麼也顯影不出來。胡愈之一看急得習慣地叫了一聲“小開！”遂又說道：
“這是一份關於張學良將軍想聯共抗日的報告，十分重要，你看……”
“你就在這兒重新寫一份書麵報告，我負責給你轉送。”
胡愈之沉吟片時，隻好整著眉頭歎了口氣，無可奈何地說道：
“看來，也隻有如此了。”
“你如果沒有其他急需要辦的事情，我就先告辭了。”
“不急嘛，你我分別近三年了……”
“我們會有充足的交談時間的。”播漢年破例打斷了胡愈之熱情相留的話語，很是抱歉地說道，“今犬，我還要會見一個重要人物，需要和有關人士商量一下。”
潘漢年要會見的重要人物是誰呢？他是南京國民政府駐蘇聯大使館的武官鄧文儀。
鄧文儀，黃埔一期畢業生，深得蔣介石的賞識。後赴蘇留學，與蔣經國等人同學。結業後回國，在蔣介石身邊供職，任侍從秘書，是蔣的親信弟子。1935年春，為抗禦日本對華北的咄咄逼人的攻勢，蔣欲和蘇聯結成反日．的軍事同盟，遂派曾在蘇聯留過學的鄧文儀出任駐蘇大使館的武官。是年秋天，鄧文儀經新疆回南京述職。他回到南京不久，受到蔣介石的秘密召見，要他速返莫斯科。事後，鄧文儀在所著《冒險犯難記》中寫道：
12月初旬，政府命我迅即回莫斯科去，有要事要我會同幫辦，不能延誤。
南京國民政府要鄧文儀幫辦的要事是什麼呢？就是要鄧文儀通過各種渠道，和中共駐共產國際代表接觸，商談國共兩黨恢複談判的事情。
蔣介石為什麼在中央紅軍剛剛完成長征，到達陝北之際，又，想和共產黨恢複談判呢？為了使讀者了解潘漢年介入第二次國共合作的始末由來，容筆者對蔣介石的內政外交的轉變作一簡要的追述：
蔣介石在底定諸地方實力派的反叛，進而入主南京以後，他認定共產黨是“心腹之患”，而日本軍國主義步步入侵中國是“皮膚之患”。由此產生了他的所謂“攘外必先安內”的既定國策。但是，隨著偽滿洲國的建立，以及殷妝耕準備籌組冀東防共自治政府，全國上下掀起了堅決抗日、嚴懲漢奸的救亡熱潮。就在1935年11月1日國民黨召開四屆六中全會的開幕式上，發生了震驚中外的刺殺親日派頭子汪精衛案。尤其蔣介石於事後獲悉：刺客的槍口原本是對著他的，因他未出席合影，汪精衛做了他的替罪羊之後，迫使他不得不考慮“攘外必先安內”的既定國策，還能行使多長時間？
蔣介石自有聰明之處，那就是隨時調整自己的內政外交大計。他很快醒悟到必須接過抗日救亡的大旗，方能贏得對外―歐美乃至於蘇聯的支持，對內―舉國上下的擁護。 自然，這也要獲罪於日本與國內的親日派。他為了對外遏製日本的侵略，對內分化、瓦解共產黨和紅軍，遂又想到了蘇聯。也就是在這前後，他認真地閱讀了共產國際第七次代表大會的有關文件，以及中國共產黨有名的《八一宣言》。他認為這是千載難逢的時機，委派行政院代院長孔祥熙和蘇聯駐華大使鮑格莫洛夫接觸，並親自出馬和鮑格莫洛夫進行秘密會商。但是，蘇聯外交部卻嚴令指示鮑格莫洛夫：“我們讚成蔣介石關於共同合作和互相幫助反對日本侵略的建議。同時我們從這個合理的要求出發，支持中國日益高漲的武裝反抗日本侵略的潮流。”但是，“我們相信，蔣介石的軍隊同中國紅軍間不實現統一戰線，對日本的侵略進行嚴重鬥爭將是不可能的。”“當蔣介石因此表示希望蘇聯政府作中國共產黨和蔣介石之為建立抗日統一戰線談判的中間人時，可向蔣介石聲明，蘇聯政府沒有可能擔任或完成這個角色。蔣介石本人在沒有任何中間隊的情況下完全可以同中共談判。”
蔣介石出於國內政局的需要，一邊和蘇聯繼續洽商中蘇友好條約的簽訂，一邊通過不同的渠道和中國共產黨秘密接觸。而鄧文儀隻是其中的一條渠道。
鄧文儀奉命返回莫斯科，立即同“對於莫斯科與中國有關的俄國高級將領，過去曾在中國擔任顧問的人”，進行“相當的聯係及懇談。”與此同時，他又通過原在十九路軍供職的文職官員胡秋原等人找到了潘漢年，希望和中共駐共產國際代表團會晤。潘漢年請示過後，奉命和鄧文儀進行了第一次投石間路式的接觸。
據潘漢年的筆記，他和鄧文儀的會談日期似是1月13日晚七。“會談中鄧一開始即明確提出要見王明，而潘漢年則自稱代表王明先與鄧接談”。“會談中鄧文儀表示同意中國共產黨提出的抗日統一戰線的原則和國共合作的主張，但雙方對兩黨合作後對日作戰的統一指揮問題和蘇聯援助國民黨軍需和糧晌等間題上存在著較大分歧。”遂結束了會談。
王明在聽取了潘漢年的彙報之後，決定親自出麵和鄧文儀舉行會談―而且一連會談了好幾次。有關他們會談的經過和內容尚未查到原始記錄。隻是在蘇聯研究中蘇問題的專家季托夫的著述中有如下記載：
照王明的話說，鄧文儀同他進行接觸是在1936年1月底或2月初。 第一次會見時，鄧文儀說：蔣介石和他的政府被日本的宣傳所欺編了。他們認為，日本不會而且也不能把中國變為它的殖民地，所以他們決定不杭日，以便同日本一起首先反對西方強國，然後再對什日本。鄧文僅繼續說，然而這個打葬是錯誤的，日本進攻威脅到中華民族，因此不杭日中國就會滅亡。其次，鄧文僅告訴王明，蔣介石收到他在共產國際第七次代表大會上的發言和他關於中國杭日統一戰線的文章以後，決定同中國共產黨談判。鄧文儀提出三項初步建議供討論：1、取消中國蘇維埃政府，這個政府的所有領導人和工作人員參加南京政府；2、改變中國紅軍為國民革命軍，因為同日作戰必須有統一指揮；3、國共兩黨1補皮複1924年一1927年存在的合作形式，或任何其他形式。在這種情況下，中國共產黨繼續獨立存在。