孫權的理想，便是像趙佗那樣，在南方有實際的統治權，同時又不與中央政府（魏）對抗。故而擊破魏軍三路進攻後，他又幻想與魏國交好。正當此刻，鄧芝來到了東吳，這讓孫權犯了難：究竟要不要接見鄧芝呢？
鄧芝明白，倘若孫權又一次倒向魏國，蜀國將徹底被孤立。試想，若魏、吳聯手，魏攻蜀之北，吳攻蜀之東，吳國扶植的南方叛亂集團攻蜀之南，蜀國能不被消滅嗎？入吳多日，始終沒得到孫權的接見，鄧芝心裏焦急萬分，他決定主動出擊，便上書孫權說：“臣今日前來，不單單是為了蜀國，也是為了吳國。”
這是戰國時代縱橫家慣用的一種伎倆，搞外交，一定要先說為別人帶來什麼利益。孫權閱罷，決定接見鄧芝，他開門見山地說：“我是願意與蜀國交好，隻是蜀國君主幼弱，國土狹小，勢力不強，倘若魏國趁機進攻，恐怕無法自保。”
這話很不給鄧芝麵子，言外之意是，你蜀國太弱小了，自保都成問題，能給吳國什麼好處呢？
諸葛亮沒看錯人，鄧芝沒被唬住，從容答道：“吳、蜀兩國據有四州之地（吳有揚州、荊州、交州，蜀有益州），大王乃是當世之英雄，諸葛亮也算得上是一時之英傑。蜀國地勢險要，吳國有三江為屏障，兩國的優勢疊加在一起，唇齒相依，進可兼並天下，退可三足鼎立。大王倘若屈服於魏國，魏國就算不令大王入朝，至少也要求太子入侍。倘若大王不從命，魏國便有了發兵討伐的借口，蜀國若趁機順流而下，江南之地恐非大王所有了。”
孫權聽後默然良久。
我們必須分析一個問題，即，魏國是否能像西漢初期那樣，允許一個像南越那樣的獨立政權存在呢？答案是不可能的，因為時代不同了。在西漢初期，南越所在的嶺南一帶還是蠻荒之地，為中原教化所未達。經過漢朝數百年的經營，吳國所處的江南地區已較為富庶，又是中央政權長期管轄的地盤，此時任何一個中央政權都不可能同意有這麼一個割據政權的存在。要想割據，隻能憑恃武力，不可能既要臣服又要保持獨立，魚和熊掌是不可兼得的。
除了與蜀國結盟外，吳國還有更好的出路嗎？孫權思考良久，終於抬起頭對鄧芝說：“你說得對。”於是徹底與魏國絕交，與蜀漢建立正常外交，共同抗敵。
鄧芝不辱使命，順利完成諸葛亮交給他的任務。
不久後，孫權派輔義中郎將張溫出使蜀國。從此以後，蜀、吳兩國的使節、信件往來不絕。蜀、吳兩國都心知肚明，這種友好外交是有條件的，前提是兩國有共同的敵人。後來，鄧芝又出使吳國，孫權心血來潮，對他說：“倘若天下太平，兩國君主分而治之，不亦樂乎？”
鄧芝正色地說：“天無二日，土無二王，倘若魏國滅亡了，那吳、蜀兩國之間的爭戰也要開始了。”
孫權聽罷，大笑道：“先生說話也太實誠了。”
自秦一統天下後，大一統的觀念便深入人心，勢必要殺到隻剩一個皇帝，戰爭才能宣告結束，這也是為後世曆史所證明的。
諸葛亮與孫權能選擇暫時的聯合，足見兩人都是大政治家，有遠見卓識。
花開兩朵，各表一枝，這裏我們把吳國的事情放在一旁，先來說說蜀漢的情況。與吳國結盟，對蜀國的穩定有著至關重要的作用。首先，來自東部的軍事威脅解除；其次，吳國放棄支持以雍闓為首的蜀國南方叛亂集團，這麼一來，諸葛亮便可以騰出手，解決南方叛變。
公元225年，經過兩年多的臥薪嚐膽，諸葛亮的利刃出鞘了。