諸葛亮屯兵於漢中，擺開進攻魏國的架勢。遠在洛陽的魏明帝曹叡很快就得到前方傳來的情報，麵對蜀漢即將發動的進攻，魏國將如何應對呢？
曹叡的第一個念頭便是：先下手為強。你蜀軍還沒打過來，我先打過去，把戰火燒到蜀國。
出於一貫謹慎的作風，曹叡先詢問了散騎常侍孫資的意見。
孫資明確反對主動進攻漢中，理由歸結起來有以下幾點：
第一，漢中地形凶險。孫資舉了曹操的戰例，當年曹操征討張魯，攻到陽平山時，發現那裏是懸崖峭壁，無法攀登，曹軍在整個戰役過程中傷亡慘重。曹操攻破陽平山，完全出於僥幸，隻是麾下軍隊誤打誤撞，竟然無意中闖入敵營，這才有了轉折。後來曹操這樣說：“漢中簡直就是天獄，中間的斜穀道就是五百裏的石穴。”不是地獄，而是天獄，因為由下往上攻，看到的不是地，而是天。
第二，知難而退也是一種戰略。孫資分析說，以曹操的英明神武，卻能容忍敵人的存在，為什麼呢？蜀漢有崇山峻嶺為屏障，東吳有江河湖海為天塹，都不是輕易能攻克的。當然，這裏還有一個原因，蜀、吳內政都沒有出現重大失誤，君臣還是比較團結的。因此，魏國的戰略應立足於長期相持，有機會打贏就打，不然寧可知難而退。
第三，討伐蜀國將引起國家動蕩。如果要發動對漢中的進攻，必須把鎮守南方四州（荊州、徐州、揚州、豫州）的十幾萬精銳部隊西調。這樣還不夠，還得動用其他部隊，如此一來，不僅會引起國家動蕩，軍費開支也是無底洞。孫資還指出，由於蜀軍占據險關要隘，如果要進攻，軍隊至少需要蜀軍人數的三倍。
綜合以上三點，孫資的結論是：以守代攻。隻使用現有的部隊，把守重要戰略據點，憑險而守，雖不足以反擊，但防禦是綽綽有餘。以不變應萬變，把蜀、吳軍隊拖垮，魏國就能日益強盛，形成絕對的優勢。
應該說，孫資的分析是有深謀遠慮的。諸葛亮北伐，是一次消耗戰，軍隊要穿越難行的蜀道，糧秣要千裏轉輸，這些都要耗費大量人力財力。隻要在邊境線上與蜀軍磨上幾年，蜀國就要被拖垮。魏明帝對孫資的建議大為讚賞，遂采納其議，確定了隻守不攻的戰略原則。
不過，要對付諸葛亮可不是件容易的事。
《孫子兵法》中說：上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。戰爭並不隻是在戰場上舞槍弄棒，更在於智慧上的角逐。
在發動北伐之前，諸葛亮打算先策反一個人。
誰呢？
當年被劉封逼反的孟達。
我們說過，孟達本是蜀將，受劉備養子劉封節製。由於劉封跋扈囂張，把孟達的私人樂隊占為己有，孟達一怒之下，給劉備留了一封信後，便向曹丕投降了。孟達降魏後，深受魏文帝曹丕的賞識與寵幸，與尚書令桓階、征南大將軍夏侯尚等交情不錯，這些年也混得有模有樣，坐鎮魏蜀吳三國邊界附近的新城，監視蜀國與吳國的一舉一動。
然而世事難料。幾年後，曹丕駕崩了，桓階、夏侯尚等人也相繼過世，孟達風光的日子一去不返。他開始受到新權貴的排擠，內心鬱鬱寡歡。孟達是個有心機的人，他隱隱感到曹魏帝國已經容不下自己了，不如早做打算，便暗地裏與蜀、吳兩國保持聯絡，希望在必要的時候，能得到蜀、吳兩國的幫助。
說實話，諸葛亮不喜歡孟達這樣的人，反反複複，唯利是圖，一點君子風範都沒有。但討厭歸討厭，值此特殊時期，多一個朋友總比多一個敵人好吧。於是他寫了一封密信給孟達，勸他歸降。孟達不由得心裏一動，他對諸葛亮有好感，因為當年淩辱他的劉封，就是在諸葛亮的堅持下被賜死的。
雙方互通書信，來回幾次後，孟達暗中答應諸葛亮：時機一成熟，自己便起兵響應。然而，諸葛亮卻看透了孟達，他知道孟達隻是在盤算著如何實現利益的最大化：是投靠蜀國，還是投靠吳國，或者自己擁兵自重、割據一方呢？
為了逼迫孟達趁早起兵，諸葛亮耍了一個詭計：他故意把孟達要起事的消息泄露給魏興太守申儀。
申儀是什麼人呢？他是孟達的死對頭。
申儀與孟達的矛盾由來已久。當初孟達是蜀國大將，申儀是魏國官員，申儀的哥哥申耽是魏國上庸太守，孟達率兵攻打上庸，申儀與他的哥哥放下武器，向蜀國投誠，後被封為西城太守。後來孟達投降魏國，反過來攻打蜀國，這時身為蜀國官員的申耽、申儀哥倆隻好又投降了魏國。申儀兩次被孟達攻打，兩次投降，顏麵全失，要不是他投降得快，說不定都成為孟達的刀下之鬼了。
政治鬥爭是爾虞我詐的，各方都有自己的盤算。見孟達遲遲不起兵，諸葛亮派了一個名為郭模的部下，假裝向申儀投降，和盤托出孟達的陰謀。諸葛亮的用意很明顯的：逼孟達速速起兵，宣布脫離魏政權。
與孟達勢同水火的申儀獲悉孟達圖謀不軌的消息，心中大喜——報複的機會來了，他立刻向朝廷檢舉揭發，同時將此事告知駐紮在宛城的司馬懿。