（三）
孫傳芳的計劃很快就被北伐軍方麵洞悉，針對孫傳芳的意圖，白崇禧很快做出回應。他以一部沿衢江南岸，主力沿衢江北岸攻擊金華、蘭溪。1927年1月27日起，北伐軍遂大舉進攻，很快占據龍遊。孫傳芳部則退守湯溪、洋埠、遊埠，皖南的劉寶題宣布起義。另外，何應欽指揮的東路軍第四縱隊、第五縱隊、第六縱隊亦由閩北出發，第四縱隊向江山，第五縱隊向處州，第六縱隊向溫州分別挺進。何應欽則將福建省政交方聲濤以代理主席身份處理，福建治安則令譚曙卿負責維持。28日，何應欽由福州經延平、建甌、浦城越仙霞嶺進入浙江。29日，北伐軍分三路進攻：右翼第二十六軍進攻湯溪；中央軍第一師、第二師分別進攻洋埠、遊埠；左翼軍第四師、第六師進攻永昌、諸暨、壽昌。經過激戰之後，孫傳芳部全線向嚴州、桐廬、浦江和諸暨潰敗，直係將領孟昭月則由蘭溪倉皇逃走。
2月1日，北伐軍攻占蘭溪，2日又攻占金華。3日，中央軍先遣隊攻占建德，左翼軍攻占淳安，右翼軍則攻占浦江。白崇禧隨即命令中央軍先遣隊進攻桐廬，左翼軍一部守衛遂安、淳安，餘部主力向分水推進，右翼軍則向諸暨推進。中央軍先遣隊與孫傳芳部在桐廬剛一交火，直軍便潰退，北伐軍占據桐廬。孟昭月逃回杭州以後，以所部第十三團團長郝雲亭為杭州戒嚴司令，第二師第三旅段承澤部轉調富陽，孟昭月親赴富陽督戰，誓要一雪前恥。孟昭月將所部兵分兩路出擊，與北伐軍血戰四日，但此時的北伐軍正士氣高漲，孟昭月大敗後逃回杭州，勒索了300餘萬元的軍費之後便率部移駐鬆江。此外，段承澤退至武康，李俊義經德興移駐吳興，周蔭人則敗退到嘉興。
浙江境內的局勢急轉直下，孫傳芳苦苦支撐，不斷電促奉軍南下。張作霖遂於8日接連發出兩封電文，解釋奉軍進入河南的原因，“茲已分飭直魯聯軍及三四方麵軍分途前進，誓收武漢，進取湘粵”，不斷聲明自己隻是來河南借道，並沒有要和直軍開戰的意思。同時，張作霖又致電吳佩孚，質問他為何在河南不南下援助孫傳芳，也不讓路給奉軍南下，“弟既承公推之雅，負專征之責，坐視不救，何以對民？會師爽期，何以對友？大亂不平，何以對國？再不自決，行將噬臍”。吳佩孚很快複電張作霖，請奉軍緩進，“若隻以威力行之，恐貴軍救鄂未及，糜豫先成。討赤未遑，絕友先見，造成鷸蚌，以待漁人，大局更不堪設想，吾弟兄同心討赤，一載有半，豈可一著不慎，隳敗前功”。
曹錕此時尚在鄭州，他的本意是團結直係，然後與奉係聯手擊退北伐軍，繼而重振直係的聲威。但是隨著奉軍大舉進入河南境內，曹錕自知局勢已經難以控製，遂帶著親信於11日由鄭州返回天津。奉軍先由榮臻指揮，自京漢、隴海兩線逼近鄭州之後就交由於珍指揮，此後對吳佩孚的態度不予理會，先頭部隊渡河南下。吳佩孚雖有心拒奉，苦於河南境內派係林立，令行禁止已經由不得他。靳雲鶚意識到此時是掌握直軍的大好良機，於是自雞公山到鄭州麵謁吳佩孚，表示願意率部阻止奉軍。吳佩孚此時自感無法控製直軍，便對靳雲鶚持默許的態度。靳雲鶚隨即赴郾城組織“河南保衛軍總司令部”，自任總司令。
直軍此時早已經四分五裂，吳佩孚指揮不動河南境內的人馬，靳雲鶚自然也比吳佩孚強不到哪裏去。當時豫中的直係諸將對奉軍的態度不同，所以均持觀望態度。豫東鎮守使郭振才早就傾向奉係，一俟奉軍進入河南境內，他便通電表示歡迎。駐守在豫東的宋振檀和寇英傑早已經私下和奉軍有往來，所以均對奉軍持歡迎態度。隻有豫南的田維勤和魏益三反對奉軍入豫，但這兩個人的能力實在有限，吳佩孚知道他們實在不足以仰仗，靳雲鶚未嚐不知道，但此時亦無人可用，隻能“死馬當活馬醫”了。
靳雲鶚既然決定抗擊奉軍，即發出通電。其實河南大部分地區已經落入張作霖的手裏，隻剩下靳雲鶚扼守的豫南，所以他並不擔心。隻是當初奉係與直係又是拜把子又是結盟，如今北伐軍來勢洶洶，他和直係卻要在河南引起一場北洋軍閥內部的戰鬥。況且他老張又是先行進入河南，總怕外間指責他忘恩負義，所以致電吳佩孚希望他不要偏袒靳雲鶚，“靳雲鶚從前二三其德，早在洞鑒之中。陽夏之役，忍令我兄失敗坐視不救，且有危害之舉動。今則公然抗拒義師，旗幟顯然，以前之種種行為，今已證實”。其實靳雲鶚在豫南算是得力的幹將，隻有魏益三。魏益三原屬奉係，後來投向直係，此時雖然知道奉係聲威，但不想背上“朝秦暮楚”的罵名，隻能硬著頭皮支持靳雲鶚抗奉。