惡魔向房子四周嗅了嗅，說：“哎，這屋子裏好像有客人，哈哈，明天不愁沒東西吃了，我可是好久好久沒吃過人肉了！”
惡魔終於發現了鐵匠，他把柴火燃起，把鐵匠像拎小孩似的一把從炕上拎了下來。“哈哈，歡迎光臨，不速之客！我想，你一定餓極了吧。看你這副骨瘦如柴的樣子。”惡魔伸出巨掌，在鐵匠身上東摸摸，西摸摸，嚇得鐵匠麵如土色。
惡魔也餓了，他生起灶子，宰了隻綿羊，把它放在火上烤。
羊烤熟了，惡魔撕了一小塊羊肉給鐵匠，自己就大口大口地吞咽起來。
惡魔問鐵匠：“喂，可憐的人兒，你是幹什麼的？”
“我是鐵匠！”
“你會打造什麼呢？”
“我什麼都會。”
“哈，那就給我造隻眼睛吧！”
“好吧！”鐵匠一下興奮了起來，說，“給我繩子，在鍛造眼睛的時候，我必須把你捆起來。”
惡魔找來了兩根繩子，一條粗，一條細。鐵匠拿起細繩把惡魔捆了起來，對他說：“喂，你轉轉身子吧！”
惡魔一轉身，繩索全斷了。鐵匠拿來了那條粗大的繩子，把惡魔捆得結結實實。然後說：“喂，請你轉過身子去。”
惡魔轉過身子，沒把繩索弄斷。這時候，鐵匠在屋裏找了個根鐵條，把它放在爐子上。當鐵條燒得通紅的時侯，鐵匠一把抽出鐵條，直向獨眼巨魔的好眼睛戳去。他邊戳，邊拿出鐵錘，使勁地錘打著鐵條鐵條在巨魔的眼裏“嗤嗤”直響，冒出了一股青煙。惡魔疼得殺豬般地嚎叫，他一轉身，把繩索弄斷了。他像瘋子似的在房子裏亂跳，大聲喊叫著：“好呀，你這個混蛋，現在你別想逃出我的手心！”
鐵匠害怕極了。他蜷縮在角落裏直哆嗦。第二天，獨眼巨魔要把綿羊放到地裏去，他伸出巨掌，摸索著抓起一隻隻綿羊往門外扔。機智的鐵匠把自己的羊皮襖翻了過來，穿在身上，沿著地麵爬行。獨眼巨魔摸到了鐵匠，它仍以為是隻綿羊，一把抓住鐵匠的脊背，把它扔出了木頭房屋。
鐵匠從地上爬了起來，一溜煙跑了回去。
回到家，熟人們見了他就覺得奇怪：“你怎麼一夜白了頭？”
“啊哈，我在惡魔那兒過了一夜。”鐵匠說，“可真嚇人那！現在，我終於知道了什麼是惡魔。”
●灰黃馬
從前有一位老人，他有三個兒子，其中兩個兒子都很聰明，而那個名叫伊萬洛什卡的兒子卻是一個傻瓜，經常躺在火爐炕上。
老人的小麥長勢很好，但是卻總有人在晚上踏壞麥地。於是，老人就對三個兒子說：“親愛的孩子們，你們每天夜裏輪流看守麥地，把小偷給我抓住。”
第一個晚上，大兒子去看守麥地，他愛睡覺，他一到幹草柵，就躺下睡到天亮。第二天回家還撒謊說：“我一夜都沒有睡，凍壞了，可沒有看到賊。”
第二天晚上，二兒子去了，他也在幹草柵裏睡了一夜。
第三個晚上，輪到傻瓜兒子，他拿著套馬索去了。他走在田間小道上，坐在一塊石頭上，等賊來。
午夜，遠處奔來了兩匹野馬，一匹金色的，一匹銀灰色的；它奔跑的時候，連大地都在顫動；它們從耳朵噴出一股一股煙，從鼻子裏噴出一柱火焰。野馬到了田裏，就開始吃麥子，它們吃的雖然不多，可踐踏的卻不少。
傻瓜兒子趴在地上偷偷地爬到馬跟前，用套馬索一下子就套住了馬脖子。馬兒怎麼也掙不出套馬索，就向他懇求說：“請你把我放了，伊萬洛什卡，我會忠實地為你效勞的！你想找我，就到村外去，吹三聲口哨，然後喊道：灰黃馬、淡栗馬，站到我的麵前來。我就在這裏等你。”
伊萬洛什卡把馬兒放了，並得到馬兒的保證，不再吃麥子和踐踏麥地了。
伊萬洛什卡回到家以後，兩個哥哥問：“喂，傻瓜，看到什麼了嗎？”
“我抓到各種不同毛色的馬，”伊凡魯卡說。“它們答應今後不再來吃麥子，我就把它放了。”
兩兄弟一聽，就譏笑著傻瓜兄弟，可是，打這以後，真的沒人動過麥地了。
不久，沙皇的傳令官在鄉村和城鎮發布了號令：所有的人都來慶祝沙皇的節日，誰能騎上自己的馬躍進公主的閨房，從公主的手上取下戒指，沙皇就把公主嫁給他。
伊萬洛什卡的兩個哥哥參加了慶祝沙皇的節日，他們不是去參加躍馬取公主戒指的，而是去看別人取公主戒指的。伊萬洛什卡也請求同他們一起去。
兩個哥哥說：“你也想去呀！傻瓜兄弟。我看你還是坐在火爐炕上，扒一扒爐灰，把它倒掉。”
兩兄弟走了，伊萬洛什卡就向嫂子要一隻筐，說去采蘑菇。伊萬洛什卡走到田野，把筐扔下，吹了三聲口哨，喊道：“灰黃馬，淡栗馬，站到我的麵前來！”不一會兒，馬兒就出現在了伊萬洛什卡麵前。
“喂，伊萬洛什卡，”馬兒說，“從我的右耳朵爬進去，從左耳朵爬出來。”
伊萬洛什卡從馬的右耳朵爬進去，從左耳朵出來，一下子變成了一個漂亮的小夥子。
然後，伊萬洛什卡騎在馬上，奔向京城去參加沙皇的節日了。他跑到宮殿前麵的廣場上，看到人山人海；在高高的閨房窗戶旁邊坐著一位公主，她手上戴著價值連城的戒指，公主長得美麗動人。可誰也設法跳得這麼高，大家都不願在大庭廣眾麵前出醜。
這個時候，伊萬洛什卡向馬胯股上抽了幾鞭，馬兒就向公主坐的窗戶跳了過去，但是還差了點兒，沒有跳到，然後往後奔馳走了。觀眾們都被這一奇異的場麵驚呆了。