伊凡從京都回來，從馬上跳下來，從馬的左耳朵爬進去，從右耳朵出來，又變成原來的傻瓜兒子伊萬洛什卡。伊萬洛什卡把馬兒放走，采了一筐毒蠅草拿回家去。
兩個哥哥一回家，就把他們在京都看到的情況告訴父親，伊萬洛什卡躺在火爐炕上微微地笑笑。
第二天，兩個哥哥又去京都參加慶祝沙皇的節日，而伊萬洛什卡又假裝去采蘑菇也來到了京都。伊萬洛什卡朝向上拱起的馬胯股打了幾鞭，馬兒一發怒就往上跳躍，可這一次還是沒有成功。
兩個哥哥回來的時候，又談論起京都的事，他隻是在暗笑他們。
第三天，伊萬洛什卡騎著馬終於躍上了公主的窗戶。伊萬洛什卡從她手指上脫下戒指，把馬調過頭來，疾馳而去。這個時候，沙皇和公主都大聲喊叫起來：“抓住他，抓住他！”而伊萬洛什卡跑得不見人影了。
伊萬洛什卡回到家，把一隻手用破布包起來。對嫂子們說是采蘑菇的時候被樹枝刺傷了。說完之後，就爬到火爐炕上去了。
三天之後，沙皇決定邀請他王國裏的全體國民都來參加沙皇的大宴會，不許有誰留在家裏，如果有誰不來，就把他的頭砍掉。
大家沒辦法，隻好都來參加大宴會。他們圍著柞木的桌子坐下來，邊喝邊吃邊談天。宴會快結束的時候，公主親自給客人敬酒。她來到伊萬洛什卡麵前，看到他的手用破布包著，就問他：“年輕人，你為什麼把手包起來？請你把它解開。”
伊萬洛什卡把手解開，公主看到他的手指上戴著自己的戒指，就拉住他的手，把他帶到父親跟前，說：“親愛的爸爸，這就是我的未婚夫。”
仆人把伊萬洛什卡帶去洗了澡，把他的頭發梳好，穿上沙皇的外衣，他變成一個非常漂亮的小夥子，他父親和哥哥們看了，簡直不相信自己的眼睛。
公主和伊萬洛什卡舉行了婚禮，舉辦了非常豐盛的大宴會。他們就這麼結成了夫妻。
●農民的兒子伊凡和不可想像的怪物
很久以前，有一位老大爺和一位老大娘。他們有三個兒子，最小的名叫伊凡魯什卡。他們一年四季播種、收獲，過著平靜的生活。
可是，有一天，不知從哪兒來了一隻麵目猙獰的怪物，它所到之處，城鎮和村莊被夷為廢墟，所有的人都被宰殺殆盡。
老大爺和老大娘為此十分驚恐，兩個大兒子趕忙安慰說：“爸爸媽媽別擔心，我們去和這怪物決一死戰。讓伊凡魯什卡留下來照顧你們。”
而伊凡魯什卡也吵著要去打怪物。大家沒辦法，隻好同意了。兄弟仨身掛寶劍，背著裝有麵包和鹽的背包，騎上馬出發了。
他們走了一程又一程，來到了斯莫羅迪娜河，整個岸邊都是人的骸骨。他們在岸邊找到一座空木屋，決定住在裏麵，他們還商量好，晚上輪流去巡邏，不讓怪物過卡裏諾夫橋。
第一個晚上，大哥去巡邏。一切都靜悄悄的，後來，他躺在柳叢底下睡著了。
伊凡久久不能入睡。到了下半夜，他拿著寶劍走了出來。他看到大哥在柳叢底下睡覺，也沒有叫醒他，就躲在卡裏諾夫橋底下，站著看守通道。
忽然間，河水陡漲，六頭怪物出現了。伊凡從橋下走上來，說：“可惡的怪物！讓我們來比試比試吧！”然後就打了起來。不久，伊凡的寶劍便削掉了它的六個頭。然後，伊凡把它的軀幹砍成碎塊，扔到河中，把它的軀幹砍成碎塊嗎，扔在河中，把六個頭整齊地擺在卡裏諾夫橋下麵。然後回到了小木屋。
第二天早晨，大哥回來了。伊凡問他：“哎，你昨天晚上看到什麼沒有？”
“沒有，兄弟，連蒼蠅都沒有在我麵前飛過。”伊凡聽後，什麼也沒說。
第二天晚上，輪到二哥去巡邏。他走來走去，向各個方向看了看，什麼也沒有，覺得放心了。就鑽入灌木林去睡覺了。
伊凡對他也沒有什麼指望。到了半夜，他立即穿戴起來，拿著寶劍向斯莫羅迪娜河走去。他躲藏在卡裏諾夫橋下守候。
這一回，來的是一個九頭怪物！
伊凡揮舞著寶劍，不一會兒就把怪物的頭取走六個。而怪物把伊凡的膝蓋打入濕土中。伊凡抓起一把土，扔進仇人的大眼睛。當怪物在擦眼睛的時候，伊凡把他剩下的頭又砍掉了。然後把他的身軀砍成碎塊，扔進斯莫羅迪娜河中，把九個頭堆放在卡裏諾夫橋下麵。然後，又回到小木屋躺下睡覺。
第二天早晨，二哥回來了。伊凡問道：“喂，昨天晚上你看到什麼沒有？”
“沒有，一隻蒼蠅也沒有從我身邊飛過去，也沒有聽到蚊子的嗡嗡叫。”
“哎，如果是這樣，同我一起走吧，親愛的二哥，我可以指給你看蚊子和蒼蠅！”
伊凡把兩個哥哥帶到卡裏諾夫橋下麵，給他們看怪物的頭。兩個哥哥非常羞愧。
第三個晚上，伊凡自己去巡夜。臨走前，他說：“今天晚上，我要進行可怕的戰鬥，你們整夜都不要睡，留心聽，一聽到我的口哨聲，就把我的馬放出來幫忙。”
伊凡走到斯莫羅迪娜河邊，站在卡裏諾夫橋下麵等候著。這一回，來的是一個十二個頭的怪物！
伊凡從卡裏諾夫橋下麵跳上來，說：“可惡的怪獸，你殺死了多少善良的人們，你毀滅了多少美麗的村莊！我現在來找你算賬了！”
伊凡將寶劍一揮，砍掉怪物的三個頭。怪物抓起這三個頭，用自己火紅的手指在上麵畫一條線，這些頭立即又長上了。