將近黎明時，關羽帶領諸將搖旗呐喊，乘坐大船而來，於禁眼見四下已無退路，便棄甲投降。關羽擒獲於禁後立即領兵前往攻打樊城。來到樊城北門外，關羽勒馬揚鞭，大聲叫道：“你們這些鼠輩，現在趕快投降，可饒你們的小命！”
正說著，曹仁從城牆上往下偷窺，看到關羽身上隻斜披著一件綠袍，便立即召喚500名弓箭手，一齊發箭。關羽見箭如雨下，就忙策馬往後退。不料右臂卻被射中了一箭，翻身落馬。曹仁見關羽落馬，便引兵殺出城外。關平率領眾將與曹軍展開廝殺，曹軍不敵，又退回城中。
關平連忙和眾將商議：“父親身中毒箭，若損及右臂，將來如何出兵？不如暫時退兵回荊州調養一番。”關羽回到軍營，堅持不肯撤兵，而手臂上的毒瘡卻日見腫脹起來，動彈不得，隻好就醫。
大夫看了傷口後說說：“箭頭上有毒，毒素深入到了骨頭裏麵，應當割開手臂受傷處，刮去骨頭上的餘毒，然後這種病痛才能消除。”關羽便伸出手臂讓醫生開刀。當時關羽正好請了將領們宴飲，手臂上的血一直往下流，而關羽卻切肉飲酒，談笑自若。
關羽斬了龐德，擄獲於禁。曹操在許都聽到了這個消息，又驚又怒，便聚集文武大將共議說：“我早知關雲長智勇雙全，如今荊州、襄陽兩地被他奪走，於禁被擄，龐德被殺。倘若他一鼓作氣直接攻到許都來，該如何是好？我想不如趁早遷都為妙。”
司馬懿上諫說：“千萬不可如此，於禁軍敗乃受困於水禍，並非是關羽的戰功。今日關羽得誌，孫權定不服，可派遣使者前往東吳，令孫權暗中起兵攻擊荊州，等事成後，再割江南之地給他。關羽若聽到荊州受困，一定會班師而回，如此一來，樊城之危就可解除，我們也可坐享漁人之利。”其他部將也紛紛讚同司馬懿的計謀。這樣，一方麵可以解除危機，另一方麵不需勞師動眾去遷都。
曹操見部下都同意這個方法，就忙派使者到東吳去說服孫權，又派將軍徐晃前往阻擋關羽。孫權接到曹操的信後，告訴使者回稟曹操，願與魏王同修前好。
孫權送走了使者，立即會合文武大將共同商議。呂蒙上奏說：“如今關羽全力調兵遣將圍攻樊城，荊州的防衛力量一定很薄弱。我們趁此大好機會襲擊荊州，應該沒有什麼阻礙才是。”
孫權說：“我早就有意取下荊州，如今你既然如此有把握，那麼此事便全權委托給你，你趕快率兵出發，我一定鼎力支持。”
呂蒙拜辭了孫權，回到駐地陸口，卻聽到部下前來報告說：“此去荊州的沿岸，不到三十裏就設有一個峰火台。”呂蒙一聽，大吃一驚。他暗想，若真是如此，荊州的防守恐怕非常森嚴，難以攻取。我剛才在孫權那裏誇下海口，現在該如何交代。他思來想去，最後隻好對孫權稱病。
孫權聽說呂蒙臥病在床，心裏很不高興。定威校尉陸遜進言說：“呂蒙稱病，恐怕隻是一個借口。”
孫權說：“你既然知道其中有詐，不妨前往探視一下，便知究竟。”
陸遜領命連夜趕至陸口探望呂蒙，一見呂蒙果然麵無病容，陸遜笑著說：“呂公稱病，恐怕是由荊州沿岸的戒備所引起的吧。如今，我有一計可醫呂公的心病。”
呂蒙驚喜地說：“陸校尉所言正合我心，願洗耳恭聽。”
陸遜說：“關羽目中無人，自視甚高，所畏懼的隻有將軍一人。將軍你不妨托病辭職，將陸口一職轉交給別人，再派使者前往諂媚關羽，使他心生輕視。如此一來，他一定會盡撤荊州的軍備，全力攻擊樊城，我們就可趁此機會一舉取下荊州。”
呂蒙聽完此計，連聲讚許，遂稱病不起，同時暗中上書給孫權，盡言此計，並推薦陸遜前往代守陸口。孫權獲悉後非常歡喜，便立即拜陸遜為偏將軍右都督，代替呂蒙防守陸口。
關羽當時全心療治毒瘡，所以按兵不動，忽聽到侍從報告江東陸口守將呂蒙病況危急，孫權已另拜陸遜為將，代替呂蒙防守陸口。而後，陸遜又派遣使者來訪，關羽將使者喚入，指著使者大笑說：“孫仲謀怎麼這麼短見，竟然拜小毛孩為將？”使者跪在地上，呈上書信，信中的措辭極為謙卑。關羽讀後，仰麵大笑，命令左右收下了禮物，差遣使者回去。
使者回營報告陸遜說：“關羽很高興，看樣子他不會再有江東之憂了。”陸遜大喜，派人前往探聽，關羽果然中計，將荊州的軍隊全部發調至樊城。於是他便派人連夜趕去報告孫權，孫權立即召呂蒙前來商議，然後拜呂蒙為大都督，統帥江東幾路兵馬，並令族人孫皎在後接應糧食。