李景隆眉頭一皺，盯著那員大將的臉回憶了許久，最後還是大將無奈道：“末將平安，是國公帳下先鋒大將軍。”
李景隆一愣，臉上的表情柔和了幾分，繼而道：“本公知道你，你是先帝養子吧？”
平安微微垂下頭道：“家父追隨先帝起兵，因戰功被受封濟寧衛指揮僉，後戰死沙場，先帝念末將孤苦伶仃，便將末將收為養子。皇恩浩蕩，末將時刻不敢忘。”
李景隆微微點頭道：“將軍的忠心，本公自然是知曉的。你與那朱棣不同，朱棣身為先帝嫡子，卻做出如此違逆之舉，實在是倒反天罡，罪不容誅。相比之下，你這個養子反倒顯得一片赤誠了。你方才說，燕軍進軍方略有古怪，是為何意？”
平安正色道：“北平作為燕王起家之地，無疑至關重要。可在此城防危急之際，燕軍卻仍在從容整頓軍備，緩緩進軍，似乎並不著急。末將以為，燕王似是另有圖謀。”
平安話音未落，李景隆忽地笑了起來，大手一揮道：“平安將軍老成持重自然是好，不過未免太謹慎了些。燕軍剛剛東征歸來，必然有所損失，麵對我數十萬大軍，自然要徐徐前進，這也是對我軍的重視。若朱棣真不顧一切來援，本公倒是要看低了朱棣一頭。何況，無論燕軍有沒有圖謀，這一戰都是遲早要打的，陛下和朝中諸公都在背後看著本公，本公豈可畏戰？”
平安麵露焦急之色，繼而道：“燕王擅使騎兵，平原地帶利於燕軍布陣，我軍是否先行調整陣型，往燕山、太行一線進逼為好？”
李景隆漫不經心道：“山地也不利於我軍展開，何況大敵當前改動布陣同樣是大忌，此事本公心中自然有數，將軍隻管在前線奮勇殺敵便是，這運籌帷幄，便交給本公來辦。”
平安見李景隆已經擺出送客的架勢，當下也不好再多言，隻能向李景隆拜別之後，憂心忡忡地離開了大帳。
建文元年十月二十一日，燕軍入鬆亭關，駐守此地的南軍暫避鋒芒後撤，兩軍並未爆發衝突，李景隆將大軍沿著白河布陣，吸取了滹沱河之戰的教訓，南軍此次在白河以北列陣，中軍大帳則設在鄭村壩。到十一月初，隨著天氣日漸寒冷，北平城下的南軍也不得不暫緩攻城，卻也未撤去包圍。戰場在此刻詭異地安靜下來，兩軍都在嚴寒之中謹慎地試探，若北平之戰是首輪交鋒，那麼此刻雙方都在等待彼此的後手。
十一月初五，燕軍一部忽然出現在白河以北，是燕軍大將張玉率領的數千蒙古精騎。來自朵顏三衛的精銳騎兵從清晨的薄霧之中驟然殺出，南軍前哨兵馬近一萬人被數千騎兵衝散，隨即向南潰敗而去。李景隆當即意識到，張玉既然已經出現在戰場上，那麼朱棣本人必然不會太遠。於是中軍大帳的軍令頓時如流水一般傳達，各營即刻整軍備戰，做好燕軍全師來犯的準備。就在所有人都信心滿滿地準備好迎戰燕王之時，先鋒大將平安率先意識到情況不妙。
張玉以數千精騎擊破一萬前哨兵馬的戰鬥引起了平安的警覺，燕軍的機動力量和戰鬥力皆遠勝官軍，仿佛天然是為進攻而生的。而此時官軍各營陣型鬆散，卻偏偏也同樣擺出進攻的架勢，在對麵的燕軍眼中無疑盡是破綻。
平安大喝一聲道：“不好，我軍恐有覆滅之虞！”
當即，召集本部兵馬向中軍大帳而去。但一切已經太遲了。緊隨張玉而來的，是十五萬齊裝滿員的精銳燕軍。兩軍在鄭村壩一帶激戰，南軍雖兵多將廣，但燕軍卻憑借騎兵的機動優勢，在南軍的核心地帶形成了局部兵力優勢，沿著白河一線連破南軍七營，李景隆大敗。
當夜，見戰事不利，李景隆急令鄭村壩所有軍隊輕裝撤退。而撤退在無序的組織之下很快演變為大潰敗，數十萬人馬競相踩踏，不計其數的輜重全部留給了燕軍。所幸此時白河河麵已在寒冬凍結，南軍的潰敗雖然狼狽，卻未再出現滹沱河之戰一般溺亡無數的慘狀。但南軍此番撤退之倉促，甚至來不及通知北平城下的南軍。於是在白河大敗李景隆之後，燕王親率三萬輕騎連夜馳援北平，輕而易舉擊潰了北平城下的十萬南軍，再次獲取了大批糧草輜重。