任光：“我是浙江人。”
冼星海：“可這首《彩雲追月》的主題，卻是來自我們廣東的粵劇曲牌啊！”
任光：“這還瞞得了你！”
冼星海：“我敢斷言，這首《彩雲追月》將和你的《漁光曲》一樣，會很快家喻戶曉的！”
任光：“願你的祝福成為現實！”他說罷吸了一口雪茄，“我和百代公司的老板談了你的情況，他同意錄製你寫的歌曲。”
冼星海：“謝謝！”
任光取來一遝錢：“老板說，如果同意百代公司錄製你的大作《救國軍歌》，先預付二百元稿酬。”
冼星海接過錢，感激地：“謝謝任光先生從旁相助！”
任光：“老板說，如果星海先生同意為《夜半歌聲）作曲，該片插曲也可預付一筆可觀的稿酬。”
冼星海：“可我對新華影業公司的老板……咳一句話，我從感情上轉不過彎來！”
謝副經理的辦公室 內 日
謝副經理坐在雙人沙發上，十分用心地在看一封信。
有頃，一位摩登女性走進來，一屁股坐在謝副經理的旁邊，起膩地：“謝副經理！聽說金山將出演電影《夜半歌聲》中的一個男主角，是嗎？”
謝副經理：“是！不過嘛……”
“我易青萍是不能出鏡的明星！”易青萍騰地一下站起來，生氣地說，“當年，我在‘明月歌舞劇社’也算是半個台柱子，憑什麼……”
謝副經理：“同社藝友王人美能主演《漁光曲》，許來能主演《瑤山豔史》，白虹能主演《無花果》，而你易青萍為什麼就不能靠出鏡一舉成名呢？”
易青萍氣得一句話也說不出來。
楊德烈大步走進：“謝叔叔別來無恙乎？”
謝副經理起身客氣地：“賢侄總是這樣禮儀周全！”他指著易青萍，“來！我給你介紹一下……”
楊德烈笑了：“認識！是一位不願到‘五花歌舞班’供職、做夢都想當電影明星的易青萍小姐！
易青萍主動地把手伸向楊德烈：“那就請你在謝副經理麵前多美言幾句了！
楊德烈緊緊握住易青萍的手，轉眼看著謝副經理：“謝叔叔！你一定會給我這個麵子吧？”
謝副經理醋意地：“可是有人偏偏不給我麵子啊！
楊德烈：“誰啊？”
謝副經理：“就是你在巴黎音樂學院的同學冼星海！”他拿起數頁信紙，“你看吧！大名鼎鼎的田漢先生都為電影《夜半歌聲》的插曲寫了詞，可冼星海就是不答應為之譜曲！
楊德烈無能為力地搖了搖頭。
易青萍拿過寫有（夜半歌聲》的信紙看了看：“我如果能請冼星海出山為《夜半歌聲》作曲呢？”
謝副經理：“下一部片子可給你留個角色。可惜啊，你和冼星海無緣……”
易青萍得意地：“不！不……”
上海街頭 外 日
一輛黃包車打著鈴迎麵跑來。
易青萍緊緊依偎在謝副經理的懷抱裏，撒嬌地：“冼星海回國之後，他為了生計當起了馬路教授。我為了提高自己的音樂素養，曾登門拜師。他聽了我的歌唱以後，十分讚賞。後來，我還跟著他去教唱過救亡歌曲。”
謝副經理俯首吻了一下易青萍的額頭：“那就看你的本事了！”
亭子間 內 日
冼星海伏案在一張五線譜紙上作曲。
黃蘇英帶著易青萍、謝副經理走進，不太高興地：“星海！易青萍小姐到了。”
冼星海繼續作曲：“對不起！我很快就寫完了，請先在椅子上坐一會。”
易青萍走到冼星海的背後，看著五線譜紙上寫得密密麻麻的各種音符：“啊！作曲家先生，又生出了這麼多的豆芽菜，真是了不起啊！”
冼星海：“很是對不起，請不要打亂我的樂思。”
易青萍把嘴一哦：“我是不如你的音樂重要啊！請停筆吧，我給你把財神爺請來了。”
冼星海一怔，轉身一看：
謝副經理尷尬地笑了，他衝著冼星海點了點頭。
冼星海站起身來，冷漠地：“謝副經理，你走錯門了吧？”
謝副經理：“沒有，沒有！”他雙手捧上田漢的信，“這是田漢先生為《夜半歌聲》的插曲寫的詞，他希望由你來譜曲。”
冼星海接過田漢寫的歌詞認真地看了一遍，低沉地：“我答應為《夜半歌聲》譜曲。”
謝副經理：“新華影業公司有鋼琴，如果你需要，可去廠裏作曲。”
冼星海：“謝謝！”
謝副經理：“公司董事會作出決議：如果星海先生願意屈就音樂部主任，我公司將不勝榮光！月薪一百五十元。”
冼星海沉吟良久，微微地點了點頭。
創作室 內 夜
月光透過窗紗，灑在創作室中。
冼星海坐在鋼琴前邊沉思，不時輕輕地彈奏《夜半歌聲》插曲的主題。
瞬間，主題化作《夜半歌聲》的前奏。疊化：
冼星海在鋼琴上激情澎湃地演奏，《夜半歌聲》的音樂在他的十指下盡情流瀉；
冼星海一邊輕輕吟唱，一邊在五線譜紙上揮筆譜曲，並漸漸化作男聲獨唱的《夜半歌聲》的主題歌：
空庭飛著流螢，
高台走著狸生
人兒伴著孤燈，
梆兒敲著三更，
風淒淒，雨淋淋，
花亂落，葉飄零，
在這漫漫的黑夜裏，
誰同我等待到天明……
隨著電影《夜半歌聲》主題歌的進行，漸漸疊化：
銀幕上放映電影《夜半歌聲》的相關畫麵。
觀眾席上座無虛席，有些恐怖地觀看《夜半歌聲》。
我形兒是鬼似的猙獰，
心兒是鐵似的堅貞，
我隻要一息尚存，
誓和那封建的魔王抗爭。
在《夜半歌聲》的主題歌中疊印：
電影院門額上方高高懸掛著電影《夜半歌聲》的大幅宣傳圈。
電影院售票處排起長長的搶購電影票的人龍。
嗬，姑娘！
隻有你的眼睛能看破我的生平，
隻有你的心能理解我的衷情。
不！姑娘，
我願意永做墳墓裏的人，
埋掉世上的浮名，
我願意學那弄餘的史臣，
盡寫出人間的不平。
在《夜半歌聲》主題歌中疊印：
冼星海陪著黃蘇英、李大叔、李慧等觀賞電影《夜半歌聲》。
田漢等走進電影院，觀看電影《夜半歌聲》。
任光請洪深、麥新、魯人等聽百代公司製作的《夜半歌聲》的唱片。
謝副經理笑嘻嘻地邀請楊德烈、易青萍以及黨政大員看電影（夜半歌聲》。
天昏昏，地溟溟，
用什麼來表我的憤怒
惟有那江濤的奔騰，
用什麼來慰你的寂寞，
惟有這夜半歌聲！
在《夜半歌聲》主題歌中皿印：
冼星海在李大叔、李慧等人的幫助下，搬進一套寬敞、明亮的住宅。
黃蘇英樂得合不上嘴，忽而摸摸沙發，忽而瞧瞧自己的臥室。
麥新、魯人等把一架黑色的立式鋼琴搬進冼星海的創作室。
星海創作室 內 夜
冼星海坐在鋼琴前邊，激情地自彈自唱《夜半歌聲》中的插曲《熱血》：
誰願意做奴隸？
誰願意做馬牛？
人道的烽火，
傳遍了整個的歐洲，
我們為著博愛平等自由，
願付任何代價，
甚至我們的頭顱！……
鏡頭緩緩搖出創作室，黃蘇英正在歸整客廳。
有頃，麥新和魯人走進，立即被冼星海的琴聲、歌聲吸引。
黃蘇英笑容可掬地：“二位快請坐，我這就去叫星海！”
魯人擺了擺手，小聲地：“慢！讓我和麥新免費聽完星海自彈自唱的《熱血》歌。”
黃蘇英：“好！我給你們二位倒茶去。”
接著，李慧引呂驥、沙梅、孟波等十多個音樂愛好者走進，大家站在魯人、麥新的背後聽冼星海自彈自唱《熱血》。
李慧小聲地：“我提個建議：由呂驥老師指揮，我們大家一塊跟著星海老師唱完這首《熱血》！”
呂驥走到客室與創作室相銜接的位置，舉起雙手，看了看大家的表情，遂用力向下一揮……
麥新、魯人、沙梅、孟波等一起高歌《熱血》：
我們的熱血，
尼泊爾河似的奔流！
任敵人的毒焰，
勝過當年科利色姆的猛獸，
但勝利終是我們的，
我們毫沒怨尤。
瞧吧！黑暗就要結束了，
光明已經射到古羅馬的城頭！
冼星海聽見了這突兀而起的歌聲，他轉眼一看：
呂驥在指揮大家一邊合唱《熱血》，一邊朝著冼星海微笑。
冼星海會意地一笑，遂又更加激情地彈奏鋼琴。
鏡頭慢慢搖至客廳：黃蘇英一麵向茶杯中倒茶，一麵隨著大家的歌聲在小聲歌唱。
任光走進，看著這不同尋常的合唱愣住了。
黃蘇英指著沙發，示意請坐。
任光擺了擺手，待到大家合唱一侯結束，他情不自禁地邊鼓掌邊說：“好！好！……”
冼星海以及呂驥等齊把目光投向任光。
魯人：“任光先生！您說什麼好啊？”
任光：“一曰呂驥先生指揮得好；二曰諸位音樂藝術家唱得好；三曰星海的鋼琴伴奏得好；四曰嘛……”
呂驥大聲地：“星海先生譜的這首《熱血》最好！”
“對！對……哈哈……”
任光：“呂驥先生！你和沙梅、孟波等這些歌詠大將，為什麼跑到星海先生的新家來啊？”
呂驥：“一、慶賀星海先生喬遷之喜，一起來湊個熱鬧……”
魯人：“別不好意思嘛，就是要星海先生幫著大家解解饞！”
“對！對……”
任光：“呂驥先生，我聽了你們的話後，怎麼感到有點像你們湖南當年吃大戶的味道啊？”
呂驥：“性質和對象可大不一樣噢！第二，今天來的多是左翼音樂團體的骨幹，是來向星海拜師學藝的。任光先生，你為什麼來星海先生的新家啊？”
任光沉吟片時，取出一個大信封，往黃蘇英的手裏一放：“我是代表百代唱片公司給星海先生送《夜半歌聲》插曲的稿費的，換句話說，是給你們大家送解饞的資金的。”