黃蘇英輕輕地拍了冼星海一下，很是焦急地：“海仔！你這是怎麼了？……”
冼星海故作平靜地：“阿媽，沒什麼，你去給我做一碗雲吞麵，好嗎？”
黃蘇英歎了口氣：“好，好！”轉身走出了創作室。
冼星海再次把露易絲的來信放到眼前，就像是欣賞最珍貴的藝術品那樣看個不夠。
冼星海取出一把剪刀，小心地剪開信封，取出一頁用法文寫成的信紙捧在眼前。
遠方顯出露易絲寫信的畫麵，同時傳出畫外音：
“親愛的冼：你離開巴黎就要兩年了！你留下的全部作品，依然無聲地放在我的臥室裏，它企盼著早一天回到你的身邊。你的恩師杜卡斯教授業已謝世兩年了，他的墓地四周長滿了綠草，就是沒有你敬獻給恩師的鮮花……”
冼星海自語地：“露易絲！我、我……”他硬咽了，眼睛也模糊了……
客廳 內 日
黃蘇英一邊搖頭歎氣一邊歸整客廳。間或自問自答地說：“海仔這是怎麼了？露易絲是個什麼人呢？……”
夏童早已站在門前，他笑著答說：“伯母，我知道，想聽嗎？”
黃蘇英下意識地：“想聽！”她說罷一怔，轉眼一看：
夏童樂觀地做了一個鬼臉。
黃蘇英驚喜地：“是夏童到了！”她轉身對著創作室喊道，“海仔！快，貴客到了！”
冼星海邊擦拭雙眼邊快步走出創作室。
夏童伸展雙臂向他走來。
冼星海伸開雙臂，用力抱住夏童，激動地：“你這老兄，又跑到什麼地方去了？”
夏童：“比不了你啊！如今，你是知名的大作曲家，我在窮工人中混，有時還要到外地轉轉，怎敢登門來拜訪你啊！”
冼星海掄了夏童一拳：“你這張嘴啊，一點也沒改！”指著沙發，“請坐吧！”
夏童應聲坐下，摸著幹淨的沙發：“比不了啊！和當年在巴黎住閣樓相比，真是鳥槍換炮了！”
冼星海：“你呀，真是江山易改，本性……”
夏童：“難移！對吧？好啦！作曲家先生，先賞口飯吃吧？用當年我們在巴黎的話說，我的肚子還在鬧革命呢！”
冼星海：“阿媽！快給夏童弄碗他愛吃的廣東雲吞麵！”
黃蘇英端著一碗熱氣騰騰的雲吞麵走出：“來了！”雙手放在夏童麵前的茶幾上。
冼星海一怔：“這麼快？”
黃蘇英：“你忘了？這是你要的那碗雲吞麵！”
夏童笑了：“看來，我今天就先共你一下產了。”說罷喝了一勺湯，“真是鮮美極了！”
冼星海聽後禁不住地笑了。
黃蘇英驀地想起什麼，她取出一封信：“看我的記性，差點忘了。海仔！來信了。”
冼星海接過信拆閱，傳出易青萍的畫外音：
“星海先生：今天下午，謝副經理要和你談一筆大生意。”
冼星海愕然一怔，沉吟許久，自語地：“是一筆什麼樣的大生意呢？……”
夏童：“管它呢！聽老朋友的話：現如今啊，隻要有生意就做，有大生意就更要做。你搖搖筆杆子賺了大錢，我就要你請吃廣東的乳豬和龍虎鬥了！”
上海街頭 外 日
冼星海有些沉重地快步走在大街上。
易青萍依傍著冼星海，近似小跑地說：“大作曲家！就要發大財了，怎麼一點也不高興呢？”
冼星海：“我有什麼大財可發？”
易青萍：“我想啊，公司準是請你為票房高、稿酬多的片子作曲狽！”
冼星海沉思不語，繼續向前走著。
謝副經理辦公室 內 日
謝副經理叼著雪茄，故作紳士狀地踱著方步。
易青萍引冼星海走進：“謝副經理，星海先生到了！”
謝副經理客氣地：“請坐，請坐！”
冼星海不卑不亢地坐在沙發上。
易青萍獻上一杯香茗，識趣地退下。
謝副經理從桌上拿起一裸文稿，笑嘻嘻地：“星海先生，今天請你來就為一件事：我們公司近期擬投拍《新毛毛雨》，內定由易青萍小姐領銜主演，我想還是請你來譜曲，借你的大名，再造成第二部《夜半歌聲》的效應。”
冼星海接過劇本審看內容梗概。
謝副經理：“如果你答應為《新毛毛雨》這部影片譜曲，公司除付一筆可觀的稿酬外，還決定把你每月的薪水提高五十元。”
冼星海看完內容簡介，把劇本往茶幾上一擲：“謝副經理，這部《新毛毛雨》的配音我不能接受，因為我知道我的音樂的真正價值。”
謝副經理冷然作笑：“我還是請你再考慮考慮。”
冼星海斷然地：“我已經決定了！
謝副經理突然變色：“請問你在我公司的供職呢？”
冼星海站起身來：“也一並辭掉！
謝副經理：“好！有誌氣，有誌氣！哈哈……”
冼星海：“再見！”大步向門口走去。
易青萍突然出現在門口，攔住冼星海的去路：“你可要考慮自己的生活來源啊！
冼星海：“我寧可挨餓、受窮，分文不計地為救亡的民眾服務，也不出賣靈魂！”說罷推開易青萍走去。
易青萍一邊追趕一邊說：“不要意氣用事！這部《新毛毛雨》是有來頭的……”
冼星海：“我不管什麼來頭不來頭，我決不去譜這些亡國之音！”他大步向前走去。
創作室 內 夜
冼星海憤怒地：“我從事音樂工作，絕不是為了做買賣！他們有再多的錢，也買不動我的心。”
夏童：“你說得好，做得更好！你心裏有什麼苦水，就向我倒，好嗎？”
冼星海：“你說說看，國家已經到了這種地步，當局還不顧民族的興亡，天天沉緬於《毛毛雨》、《桃花江》這種靡靡之音中。相反，對我創作的救亡歌曲卻百般刁難，這是為什麼呢？”
夏童：“問得好！”他沉思片時，分外低沉地，“隨著形勢的發展，將會使你更加失望！在‘攘外必先安內’的國策下，不僅抗日有罪，你就是寫中華民族的苦難也會有罪的！”
冼星海若有所思地望著天花板。
夏童：“老同學！你還記得魯迅先生的名句：‘橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛’嗎？”
冼星海微微地點了點頭。
夏童：“你寫的救亡歌曲，在‘千夫’那裏是找不到知音的……”
這時，客廳中傳來黃蘇英的話聲：“海仔！李大叔來了，他有事情找你。”
冼星海：“我先去一下，”他起身走出創作室，看見李大叔樂嗬嗬地笑著，“大叔！有什麼事，就吩咐！”
李大叔：“是這麼回事，我把拉黃包車的窮工人，也組織了一個業餘歌詠隊，大家熱情可高呢！我給他們吹牛：你們信不信？我能把冼星海請來給大家教唱打鬼子的歌？大家不信。怎麼樣？你就去給大叔爭個麵子吧？”
冼星海：“行！什麼時候去？”
李大叔：“現在！”
冼星海：“可我家裏還有朋友……”
夏童早已走進客廳：“我也陪著你去學唱打鬼子的歌！”大門口 外 夜冼星海的家門前停著兩輛黃包車。冼星海走到第一輛黃包車前：“大叔！你坐，我拉。”
李大叔：“這可使不得！哪有先生拉學生的？”
冼星海：“使得，使得！”他指著夏童，“你問問我這個朋友，拉黃包車對我而言，是不是重操舊業？”
夏童：“完全正確！”
這時，魯人慌張地跑到近前，上氣不接下氣地：“星海！聽我……說，你……趕快躲一下。”
冼星海：“為什麼？”
魯人：“小慧她……她被當局，抓、抓走了……”
全體大驚。
李大叔驚呼了一聲“小慧！”險些暈倒。
冼星海一把扶住李大叔：“大叔，把心放寬些，等把問題搞清以後，大家一定會把小慧營救出來的。”
李大叔：“星海，現在不是為我寬心的時候，快坐上黃包車，我拉你到郊外去躲一躲！”
冼星海凜然地：“我哪兒也不去！”
一聲炮響，炸出中日交火的戰場。
接著，在中日激戰的畫麵上推出紅色的字幕：
七七盧溝橋事變
在中日激戰的畫麵上疊印：
全國各地的報紙都以醒目的標題登載“七七事變”的消息，相繼疊印，並迅速推滿屏幕；
全國城鄉各界人士高唱著“槍口對外，齊步前進……”的歌聲，無比憤怒地遊行示威……
冼星海家的客廳 內 夜
黃蘇英站在窗前，驚詫地看著大街上遊行示威的各界群眾，高呼救亡抗日的口號。
黃蘇英有些慌張地走到創作室門前，向屋裏一看：
冼星海坐在鋼琴前麵，正在集中精力作曲。
正在這時，洪深、魯人、麥新等快步走進客廳。
黃蘇英：“海仔！來客人了。
冼星海起身走出創作室，一看洪深、魯人、麥新等人的表情，驚愕地問道：“發生了什麼事情？
洪深：“我們是來告訴你一件最悲痛的消息：北平爆發了盧溝橋事變，平津危在旦夕！
冼星海憤然失措：“上海也會發生這樣的事變嗎？
魯人：“會的，一定會的！
洪深十分沉痛地：“星海！中華民族到了最危險的時候，我們必須像《義勇軍進行曲》唱的那樣，把我們的血肉，築成我們新的長城！
冼星海：“我們應當拿起手中的筆，發出我們最後的怒吼！用戲劇、音樂作武器，走上街頭，鼓動全國人民起來救亡抗日，一齊打日本鬼子！
“對，對！
冼星海：“你們誰的手裏有新的救亡歌曲？
大家一時不知該如何回答。
冼星海：“有創作想法也可以。說出來，我幫你們出主意，加工修改。”
麥新取出一張報紙，很不自信地：“星海老師，今天的報紙登了一段消息，說二十九軍與日本鬼子在宛平大王廟展開白刃戰，‘我大刀隊應戰，敵軍全數被殲滅，斷頭者三分之二……’”
冼星海：“停！快告訴我：你看了這條消息以後，有什麼創作上的想法嗎？”
麥新又取出一頁曲譜：“星海老師，我看了這段報導，激動極了，當即寫了一首《大刀向鬼子們的頭上砍去》，你看看，行不行？”
冼星海接過曲譜默唱了一遍，興奮地：“很好！都到我的創作室來，大家一邊試唱，一邊幫著麥新把這首《大刀向鬼子們的頭上砍去》改好！”他說罷向創作室走去。
洪深、魯人、麥新等一齊跟著冼星海走進創作室。