宴會開始，兩位男主人公首先舉杯，表示對客人們的歡迎和敬意。迪納斯和加拉哈德尤其隆重地致意維諾斯。維諾斯依然不冷不淡微笑回應，仿佛皇家宴會在他不過家常便飯。客人們起先都為一個穿舊黑鬥篷、臉容晦暗的人坐在首席感到驚訝，及至得知那人是大名鼎鼎的黑巫師維諾斯，議論者們才恍然大悟。
歌舞過後，是三位桂冠詩人致頌詩的部分。奧蕾莉亞饒有興致聽著，但忽然發現哪裏不對。聽到第二位詩人的頌辭，她才真正意識到問題所在。可要糾正已是不及。於是她把主意打到第三位詩人身上。
奧蕾莉亞偷眼去覷兩位男主人的神色，隻見皇帝平靜如常，放鬆而不失架子；加拉哈德聽著讚美開國者的華美辭章，卻已麵有得色，他又喝了兩杯詩，更顯得飄飄然有些失態了。奧蕾莉亞見此不禁冷笑，暗想這就是皇帝之為皇帝，將軍之為將軍的緣故。她悄悄碰一碰將與加拉哈德成親的艾莉兒，讓她留神加拉哈德。艾莉兒會意，立刻把手壓在加拉哈德手上，加拉哈德這才有所收斂。
等第二位詩人念完詩章，第三位準備交接之時，奧蕾莉亞起身，說：“各位好！司各特先生、羅蘭先生（前兩位詩人名），謝謝你們兩位的精彩詩章。路德維希先生（第三位詩人名），我有個不情之請，想親自朗誦你的篇章，滿懷欣喜收下你對我的溢美，同時借此表達對我的君上、同誌們的敬意，對在座諸位的敬意，對創作此詩的你的敬意，對偉大軍隊和人民的敬意。因前兩位詩人的篇章太過精彩，我萌生了這個念頭。路德維希先生，您不會拒絕我吧？”
“當然，當然，公主殿下！您是女神臨凡，是艾尼娜的化身，整個世界都屬於您，太陽與眾星圍繞您運轉，一切理固宜然惟您是命！”路德維希鞠躬致意。
於是奧蕾莉亞開始用她塞壬般魅人而又古樂般莊重的歌喉，朗誦起一行行的文句：
坐落於南方的精靈古國，
它的誕生年月已不可考，
我們隻知，它叫林月，
以月下林木為旗幟，
早在開天辟地之初，
在光榮皆歸於她的女神造物之際，
它便已存在，
是女神的首創，
壽同天地，輝同日月。
古國發祥文明，
鍾靈毓秀，福音加持，
三十年前，在她寬廣的母腹中，
一個嬰孩孕育。
這嬰孩聖潔、絕美、超凡脫俗。
她漸漸長大，
人們覺得她的美不屬塵囂，
簡直是女神的化身——
這嬰孩正是南國的公主，
我們的女神奧蕾莉亞。
二十歲前，公主無憂無慮成長，
陽光雨露、萬物眾生共同嗬護於她，
——正是上國公主應當的享有。
然而二十歲至，災星暗昧，烏雲沉沉，
紅霞金靄因之遮蔽。
一個叵測的女子有意無意，
迷住老王的眼目和心靈，
竊走他的權力，更想竊走他的生命。
公主窺破這女子的圖謀，
她竭盡所能抗爭，
可從來落落寡合的忠直，
哪敵得過桀紂駕下的虎狼，
在一個淵藪般泯滅光明的夜，
變蕩開始，家園淪為地獄，
公主不得已開始流亡，
向最後的堡壘退去。