自從上次“刺殺李士群行動”泄密後，汪曼雲已經很久未到67號串門了。開門的照例是保鏢張魯，他把汪和章兩人引到樓上客廳就座。室內一切依舊，陡然讓人感到吃驚的是，迎麵的牆上懸有兩麵“青天白日滿地紅”的國旗，在旗的當中，還有孫中山先生的遺像。汪從來沒有想到，這種景象還能在“孤島”上出現，而更加意外的是，它居然出現在一個漢奸的家中。
正在詫異之間，丁默邨踱進房間，眾人都是故舊，長久分別之後都非常興奮。丁默邨又以標榜自己代表陳立夫來觀察為開端，最後又落到和日本的“合作”上，他說：
“我這絕不是投降，我們已經和日本人做過初步的交涉，他們答應我們仍用國民黨、三民主義和青天白日旗。這樣，我們就可以爭取中國的同誌參加我們的和平陣線，最終這些同誌都會大有作為的。”丁默邨非常愛激動，說話間已經是滿臉通紅，青筋畢露。
汪曼雲卻十分冷靜，說：
“這是一件很大的事情，別怪我給你潑冷水，以你‘丁默邨’三個字來號召全國，困難是很多的，也可以幹脆說是不夠的。由於你過去工作環境與條件的限製，你的大名，別說黨外的人不知道，即使黨內的人，若非CC係骨幹，也很少有人知道。所以搞和平運動，倒不是你才能的問題，而在號召力方麵。”
丁默邨點頭表示同意，問：
“那依你所見，如何是好？”
汪曼雲仿佛成竹在胸，說：
“為求事業迅速成功，我覺得你應該速速與汪精衛接上關係．他已經發表了‘豔電’。要是你能采納我的意見，一定能事半功倍。”
丁馬上接話：
“你的看法與建議，我完全同意，汪先生那裏，我可以派人去聯係。”
汪曼雲又問：
“你現在有多少人？”
丁默邨答道：
“並不多，最早發起人有七個，眼前就是我和正範兄，此外還有李士群、唐惠民、茅子明、翦建午、葉耀先。”（這七個人，就是後來所傳的“七人委員會”。但與李士群的說法不同。李沒有提到章正範、翦建午、葉耀先，而是李誌雲、楊傑與張魯三人。從這可以看出，丁與李各有其心腹人）
這晚的談話，李士群沒有像往日一樣露麵，他就像他跟丁默邨講的條件那樣，由前台退至幕後，在此之後的很長時間裏，他一直呆在丁默邨的影子裏，默默地構建他自己的王國。
4． 和平運動，欺騙國人
李士群、丁默邨的“合作”對特務組織的形成，是至關重要的。但是，按日本使館的要求，從情報活動迅速轉向特工行動，就不是那麼容易的。按李士群的想法，這個特務機構一沒錢，二沒勢，三沒槍。雖然有日本大使館的書記官清水董三的支持，但所有特務是不準許帶槍的，他們除了用氣槍防身外，剩下的就隻靠“空手道”了。大使館的特務活動經費對大批的特務活動，僅是杯水車薪，不能使活動深入和展開，另外，國民黨軍統特務活動無孔不入，它的情報網，以法租界為中心，延伸到南京、杭州等地，並已打入偽維新政府、偽上海特別市政府、租界工部局和鐵道、碼頭、電話局、娛樂場、主要的百貨公司等，偵知日偽要人的動向。
李士群在上海收集到許多軍統機關的情報，但他深感：如果沒有正式的機構，沒有正式的名分，沒有一支強有力的隊伍，沒有日本軍隊的撐腰，與“精明強幹”的軍統較量，那就真成了螳臂當車，自取滅亡。因此，他向清水提出要求，直接與日本軍部接洽，爭取獲得日本侵略軍的支持。
1939年2月初，丁默邨、李士群經清水的引薦在重光堂會見了土肥原——日本軍部在中國的代表。
丁默邨把自己裝扮成一個憂國憂民的聖者，卻喋喋不休地與外國侵略軍的代表討論著中國未來的命運。而土肥原就像是一位接受懺悔的牧師，悲天憫人地聽著丁的高談闊論。而李士群在一旁則像個唯唯諾諾的小翻譯一樣，一直勸丁心平氣和一些。丁默邨和李士群繞了一大圈，才把話題轉到尋求合作和支持上來。這番話既是為他自己做漢奸的一番辯詞，又是顯示自己特工“才幹”的話題。不過，這些話似乎非常可笑。賣身投靠，又怕主子瞧不起。低頭乞憐，卻裝出凜然的樣子和姿態。土肥原心中很覺得好笑，雖然他一眼看穿了這些漢奸惺惺作態後麵的真實嘴臉，卻假裝一副和藹可親的模樣，使得丁默邨受寵若驚，感激不已。土肥原回答了剛才丁默邨的要求：
“聽了你的話，覺得有很多益處，對此我表示感謝。我還想聽你談得更為詳細一點，可是正好已經和別人有約在先，感到十分遺憾。沒有準備你們的午飯，非常抱歉。但歡迎你們以後再來玩。就我個人的願望，很想對你們的和平運動進行援助，可是令人遺憾的是，我不能以個人意見馬上作出回答。不過，請你們放心，我會進行妥善處理，請耐心等待一段時間。”
聽了土肥原的彙報，日本大本營陸軍部軍務課長影佐禎昭大佐，對此事極為重視。當時，他正在策劃以汪精衛為首的“和平運動”。
影佐禎昭向大本營彙報了在中國建立特工的設想，他說：
“汪精衛的‘和平運動’將以上海為中心，於是，穩定上海的局勢、鎮壓上海的抗日風潮，製止藍衣社的恐怖活動，是我們整個計劃的一部分。李士群、丁默邨特務行動計劃，可以拿來作為‘汪工作’的一部分來考慮。”
由於影佐的大力吹噓，丁、李的計劃在大本營內部獲得了好評。三天之後，即2月20日，日本大本營參謀總長給晴氣下達了《援助丁默邨一派特務工作的訓令》。主要內容有：
一、大本營確定，將援助丁默邨一派的特務工作，作為對付上海恐怖活動對策的一個環節。
二、在上海與丁默邨聯絡，援助其特務工作，協助華中派遣軍推行其對付租界的諸項政策，並須處理土肥原機關所遺留的各項工作。分配琢本誠憲兵大尉和中島信一少尉，作為你的部屬。
三、援助特務工作時，應對丁默邨提出如下要求：
1．製止在租界進行的反日活動，但注意不要和工部局發生摩擦。
2．不得逮捕和日方有關係的中國人。
3.3月份以後，每月給予經費30萬元，並給予手槍500支、子彈5萬發及500公斤炸藥。
自此，李士群與日本軍部掛上了鉤，正式成立了特工組織，將總部定在極司非而路（今萬航渡路）76號。1939年3月開始，這個組織由晴氣慶胤負責，直屬日本大本營領導，8月，以影佐禎昭為首的“梅機關”成立，這個組織又劃歸“梅機關”指揮。
晴氣根據大本營訓令，積極援助丁默邨、李士群組建特工隊伍，第一次撥下30萬日元活動經費，分裝在兩隻大柳條箱裏，運進了大西路67號。
在特工活動初期，李士群、丁默邨不敢公然打出投降日本侵略者的旗號，在與日方交涉後，獲得大西路67號懸掛國民黨黨旗和孫中山遺像的許可，從而增強了他們的欺騙性。
一切準備就緒之後，3月1日，丁默邨、李士群，便以“籠絡爭取上海租界內各階層的中國人”而發起所謂“和平運動”，作為開張。他們炮製了一整套所謂“和平運動”的理論，進行欺騙宣傳。詭稱“和平運動”是“以和平求和平”，是為了中國能盡快統一；如果以戰爭求和平，則是“中了共產黨的計謀，中國要滅亡的”。為了使人們相信他們的謬論，還抬出汪精衛來，說：“汪精衛在重慶是中國政府的首腦，是中國國民黨副總裁，他有光榮曆史，有顯赫的地位，為什麼他要出來？除救國主張不同外，難道說他要自毀曆史、自墜地位嗎？”這種漢奸理論，在當時對缺乏信心的人，尚有某些市場。
丁默邨、李士群用三種方法來拉人進陷阱。首先，他們用金錢、地位引誘那些意誌薄弱的人上鉤；如果不肯就範，就進行威逼恐嚇，寫一封信並附上一顆子彈；再有就是加以逮捕，甚至施以重刑，然後拉攏重用。
丁默邨以“和平運動”的先鋒自居，欺騙了一些人，李士群在對軍統的工作中，也取得了一些“成效”。在他們的勾結下，很快就拉起了一支特工隊伍。除了前麵說過的“七人委員會”，還有一些漢奸加入。這些人，基本上是國民黨上海特別市黨部的成員，結果都為丁默邨爭取，軍統在上海的組織，也受到了極大的破壞。