為了維護他孤兒的身份，他五年內沒和家裏人聯絡。那天，他認出做了乞丐的母親，但不敢相認。母親醒來時告訴他，他走後沒兩年，體弱多病的父親死了，她思兒心切，她知道兒子最想來的就是這座城市，於是她便來這裏找他。誰知下了火車，就被小偷光顧，一個隻會方言的孤老婆子隻得做了乞丐。
張義強內疚了一陣，但很快又理智起來。眼下，他不能認母親，否則他如何向廖誌大和小雲、向媒體、向身邊所有的人交代。他慶幸母親是個文盲，又聽不懂普通話，所以很多尷尬的場合都被他巧妙地掩飾過去。
可和母親在一起的刀疤臉，他怎麼會知道這些？張義強隱隱感到他和母親的關係非同一般。張義強索性趕到醫院，假裝著好人做到底，將母親接了出來。
聽到張義強說起這幾年的在外打拚，母親的心軟了。張義強答應她，一旦條件成熟，他就認她這個母親，但目前，隻能悄悄送她回去。
張義強問起刀疤臉，母親又一次淚流滿麵。做了乞丐後，每天，她都會受到一些老年乞丐的捉弄和騷擾，這時，離她家鄉不遠的刀疤臉保護了她，畢竟他能聽懂一些她的方言，於是她將自己的遭遇說了出來，並和他結伴乞討。
哪知一天晚上，在天橋下，比她小十來歲的刀疤臉居然強暴了她。她又羞又憤，一時連死的心都有了，但為了找到兒子，她隻好跟了刀疤臉。可這些又怎能和兒子說得出口。
張義強見母親低著頭不敢麵對他，鄙夷地瞧了母親一眼就走了。
路上，張義強又接到刀疤臉的電話，他問：“你到底想幹什麼？”刀疤臉說：“如果你不認我這個父親也沒關係，拿二十萬給我做封口費，不然的話，我就將這事報給記者，你不是喜歡炒作嗎？”
張義強這才發現要想捂住這件事最難辦的不是母親，而是這個刀疤臉。一向聰明的他想了半天居然沒想出好的主意，最後他決定讓母親來處理這件事。
聽張義強一說，母親也嚇呆了。她說，這個人是個無賴，四十多歲就不想做事，整日混在乞丐裏麵偷偷摸摸。他那條刀疤就是被人砍的。她哪有辦法對付他。
張義強陰著一張臉，說：“如果他說出去，我不但身敗名裂，五年的奮鬥也全完了。”母親聽到這，又大哭起來：“義強，跟我回老家吧，城裏有什麼好？我要了兩年飯，看透了城裏人。”張義強說：“你不會懂的，我永遠不會回鄉下！不要說我現在有錢有勢，就是要飯，我也要呆在這裏。”
刀疤臉再一次打電話過來時，張義強開始和他拖延，“二十萬太多了，我一時拿不出來，能不能少點？”刀疤臉笑了：“看在你媽的分上，你叫我一聲‘爸爸’。我就少十萬。”張義強忍氣吞聲地叫了，刀疤臉拿腔作調地應了一聲，說：“好，我也給富人當了一回爸。這樣吧，我拿了十萬就離開。”末了，刀疤臉又說：“但你必須將你媽交給我，我要飯還離不開她。”
張義強掛斷電話，氣得牙關緊咬，他又去讓母親勸說刀疤臉。母親說：“我說服不了他！”張義強大怒：“你們都睡在一起了，還有什麼搞不定的？”說完，他不想再聽母親的哭聲，摔門而去。
當天深夜，張義強被手機聲驚醒，以為又是刀疤臉，一聽，卻是母親又哭又笑的聲音：“義強，不會有人知道我是你媽媽了。”張義強驚問：“刀疤臉呢？”母親說：“我把他殺了，我不能讓他壞我兒子的事！”
張義強一激靈，他壓低聲音，說：“你在哪兒打電話，你亂說什麼？”母親說：“沒人聽懂我說什麼，你別怕，等你發達了，別忘了回去給你爸上墳啊。”說完，掛了電話，張義強打過去再也無人接聽。
張義強一夜沒睡，早上一起床，他下意識地打開電視，正好看到早間新聞播報：在市區立交橋下，發生一起凶殺案，一名臉上有刀疤的乞丐被人用石頭砸擊頭部而亡。附近一公用電話亭前，又有一老年女丐被行駛車輛撞出數米開外，腦漿迸裂而死。據肇事司機說，該女丐橫撞車輛，有自殺傾向。目前，此案正在調查中……
鏡頭閃過死者畫麵，看到母親血肉模糊的臉，張義強一陣心悸，他關掉電視，愣了一會兒，又如釋重負。
三天後，張義強接到廖小雲的越洋電話，春節忙著寫畢業論文，沒回來過年的她要從新加坡回來了。張義強買了一大束玫瑰花，趕去機場迎接。
剛到路口，他的車被一輛警車擋住。一名警官下車對他說：“張總，我們發現一起乞丐凶殺案與你有關，並在一名自殺的女乞丐身上找到一張你舊時的照片，請你跟我們回警局協助調查。”
不久，這樁乞丐凶殺案被媒體披露。從警局出來的張義強被大富豪辭退。失業後的他，沒有任何一家企業願意收留他，最終淪為乞丐，那曾經的成功就像他策劃的那場“乞丐的盛宴”一樣煙消雲散。