在悲槍的英雄三判題音樂聲中送出深沉的畫外音，並疊印出相應的畫麵：
“一九一三年七月二十二日，孫中山發表討袁通電，旋即揭開了‘二次革命’的大幕。由於國民黨上層意見分歧，形不成堅強的領導，這就必然造成缺乏戰略計劃，缺乏統一指揮，缺乏戰略協同，處於倉促應戰的局麵。另外，加上雙方軍事實力懸殊等因素，‘二次革命’不到兩個月就完全失敗了！孫中山、黃興等革命黨人相繼逃往日本。與此同時，袁世凱則無所顧忌地沿著獨裁、複辟之路前進！是年十月，他派出軍警脅迫國會選舉他為總統；接著，他又在所謂進步黨人的支持下，先後解散了國民黨和國會，另行召集‘政治會議’和‘約法會議’；更為嚴重的是，袁世凱為了實現他的皇帝夢，並換取日本對帝製的支持，他竟然冒天下之大不題，出賣國家利益，秘密接受日本提出的‘二十一條’。由此，全國上下爆發了反對賣國的‘二十一條’的遊行示威，並把五月七日定作國恥日。可袁世凱呢，他依然故我，繼續沿著複辟帝製的道路向前迅跑……”
北京中南海總統府辦公廳 內 日
袁世凱不可一世地叼著雪茄在翻閱報紙。
特寫：順天時報。
袁克定引段棋瑞走進：“父親，段總長到了。”
袁世凱霍然站起，指著《天時報》問道：“段總長，你看過今天的《天時報》嗎？”
段棋瑞：“軍務繁忙，還未來得及看。”
袁世凱：“再忙，也要先看《天時報》！我們養的成千上萬的大小探子，還抵不上一張《天時報》。”
段棋瑞：“是！”
袁世凱指著報紙：“該報說，袁大總統在成立了以熊希齡為總理的‘名流內閣’以後，最大的政治隱患已經不是孫中山，而是不離老巢一步的湖北九頭鳥黎元洪。”
段棋瑞：“我看有道理！大總統，您應該下令把黎元洪這個副總統調到北京來。”
袁世凱為難地：“我已經給他去了兩次電報，請他來北京就任副總統，可他連個麵子都不給我啊！”
段棋瑞氣憤地：“難道大總統就沒有辦法了嗎？”
袁世凱：“有！不過嘛，我得請你南下……”
段棋瑞愕然一驚。
武昌都督府門口 外 日
黎元洪駐足大門外，心事重重地向前麵看著。
身著戎裝、肩扛上將軍階的段棋瑞走來，衝著黎元洪行軍禮：“報告i陸軍總長段祺瑞前來拜見黎副總統！”
黎元洪還禮，笑著說：“禮重了，禮重了！”他轉身指著大門，“請！”
段棋瑞當仁不讓地走進都督府。
黎元洪小心地轉身走進。
都督府客廳 內 日
黎元洪、段棋瑞分主賓落座。
黎元洪：“段總長，有何國事駕臨湖廣啊？”
段棋瑞：“袁大總統為消餌外國的傳言，讓我親自南下迎近黎副總統北上京城，露個麵，給大報小報的記者一個交代，然後您再回來。”
黎元洪為難地：“可我這個副總統……”
段棋瑞：“更不應該留在武昌了！”他雙手捧上一份文稿，“這是袁大總統寫給您的。”
黎元洪接過信文，用心地觀看。
段棋瑞：“黎副總統，不看僧麵看佛麵嘛，我段棋瑞……”
黎元洪：“你是陸軍總長，麵子更大，更大……”
武漢車站站台外夜
這是隻掛一節的“花車”，站台上也隻有警衛。
段棋瑞陪著黎元洪大步走來。
黎元洪：“等段總長送我回來以後，我一定請你吃最正宗的三鮮豆皮和甲魚垠湯。”
段棋瑞：“謝謝！謝謝……”
段棋瑞攙著黎元洪步人“花車”。
“花車”中 內夜
“花車”中一應俱全，站著幾個荷槍實彈的警衛。
黎元洪走到一張茶桌前，客氣地：“段總長，請坐，品著我們的湖北名茶一起聊天。”
段棋瑞：“不！要是品茶，還是我們安徽的好。”
黎元洪：“不對！茶聖陸羽可是我們湖北人噢。”
段棋瑞：“那就等我到北京再品吧！”
黎元洪一怔：“段總長，你……”
段祺瑞：“袁大總統要我留下。”
這時，火車的汽笛聲響了。
段棋瑞：“聽，汽笛響了，我得下車了！”
黎元洪指著那幾個警衛冷然作笑地說：“看來，我就由他們送我去中南海了？”
段祺瑞：“對！對……”轉身快步走下“花車”。
“花車”緩緩地開動了。
黎元洪隔窗看著熟悉的家鄉，老淚慢慢地淌了下來。
北京正陽門火車站外夜
袁克定等政府的閣員無聲地站在站台上，等待著“花車”漸漸地停下來。
“花車”打開了車門。
袁克定小心地走進“花車”，緊緊握住黎元洪的手：“我叫袁克定，代表父親前來歡迎黎副總統。”
黎元洪槍然地：“大總統禮遇太隆，讓大公子親自來接，我於心不安啊！”
袁克定：“這是應該的！父親明確指示，要按國家元首接待。他還要在總統府大門口歡迎。”
黎元洪：“我的心就更不安了！”
袁克定：“請！”
黎元洪緩步走下“花車”。
中南海總統府門前外 日
袁世凱站在門前，看著黎元洪誠惶誠恐地走來。
袁世凱主動地迎上去，緊緊握住黎元洪的手：“真不容易啊，我終於把你請來了！”
黎元洪：“大總統，我的確分不了身啊！”
袁世凱：“我看不是吧，在你們湖北的地盤上，當年有一個諸葛亮，非得讓劉備三顧茅廬才肯出山。你嘛……”
黎元洪：“大總統，我絕無此意！”
袁世凱：“沒有就好，請！”他轉身走進總統府。
黎元洪就像是個跟包的，小心地走進總統府。
總統府會客廳 內 夜
袁世凱坐在那把鋪著黃色錦緞墊子的太師椅上，看著有些拘束的黎元洪，說道：“這次，你就不要回湖北去了，我已下令段棋瑞接替你的都督職務。”
黎元洪：“是！”
袁世凱：“你是我的副總統，住得嘛，離我要近一點，有事好商量。我想來想去，還親自實地察看了一番，你就住在‘南海稼台’吧！”
黎元洪一怔：“什麼？我住在‘南海浪台’……”
袁世凱：“對！就是當年老佛爺囚光緒皇帝的地方。為了避嫌，我親自改名為‘小蓬萊’。平時無事，可在‘小蓬萊’中讀讀書，當一個逍遙自在的活神仙。”
黎元洪：“謝大總統的良苦用心。”
袁世凱：“克定，你把黎副總統送到‘小蓬萊’去看看，有什麼不滿意的地方就說出來。”
袁克定：“是！”
袁世凱：“不要忘了，今天晚上，我要舉行盛大的國宴歡迎黎副總統。”
袁克定：“是！”遂陪著黎元洪走出總統府。
袁世凱站起身來，得意地哼起了豫劇唱腔。
頃許，楊度走進，笑著說：“大總統，孫中山和黃興相繼到了東京，這下可有好戲看了！”
袁世凱一怔：“有什麼好戲可看的？”
楊度：“據有關的朋友告知，黃興到了東京去見孫中山，大被痛罵。其後，孫黃裂痕顯然。想想看，他們二人絕不可能再像八年前那樣團結了。”
袁世凱：“知道了，駐日領館已經打來了電報。”
楊度：“是！大總統，下一步棋如何走呢？”
袁世凱：“一，我已經讓外務部和日方交涉，像當年那樣驅逐孫中山、黃興離開日本；二，你要想辦法，讓更多的老同盟會員站到我們這一邊來！”
楊度：“是！”
東京孫中山下榻處書房 內 日
孫中山坐在桌前，揮筆疾書。
孫中山寫完文稿，擲筆桌上，拿起文稿審閱。畫外音：
“……唯我輩既以擔當中國改革發展為己任，雖石爛海枯，而此身尚存，此心不死。既不可以失敗而灰心，亦不能以困難而縮步。精神貫注，猛力向前，應乎世界進步之潮流，合乎善長惡消之天理，則終有最後成功之一日……”
孫中山把文稿疊好，裝人信封中。他抬起頭，大聲喊：“靄齡！靄齡！”
外間客廳沒有人答應。
孫中山震怒地：“馬湘！”
馬湘迅速地走進：“在！先生有什麼吩咐？”
孫中山：“靄齡呢？”
馬湘微微地搖了搖頭：“不知道。”
孫中山質問地：“你是真不知道，還是假不知道？”
馬湘：“我隻是知道她又上街了！”
孫中山：“她為什麼不向我請假？”
馬湘不高興地：“這……我怎麼知道？”
孫中山生氣地：“好哇，連你馬湘對我都變了！”
馬湘：“不是我變了，是先生變了！”
孫中山：“你！你……”他終於克製住了自己的情緒，“你說說看，我怎麼變了？”
馬湘：“自從二次革命失敗以後，您動不動就發脾氣，讓人下不了台。”
孫中山茫然地：“我有這樣的事情？”
馬湘：“太多了！就說那天黃興夫婦來看您，三句話沒說，您就把黃興罵了一頓，把二次革命失敗的責任全都推到他的頭上了。”
孫中山：“本來就是他的責任嘛！”
馬湘：“先生，難道您就沒有一點責任嗎？那天要是我啊，我就卷起鋪蓋卷回加拿大了！”
孫中山整眉自問地：“我怎麼會變成這個樣子了？”
馬湘：“叫我說啊，您輸不起！”
孫中山騰地一下又火了：“你瞎說！”
馬湘：“好，我瞎說！”他轉身走了出去。
孫中山獨自一人在書房中，無限的孤寂湧上心頭。
孫中山痛苦地搖了搖頭，輕聲地：“馬湘！”
馬湘撅著嘴走進。
孫中山拿起桌上的信：“你把這封信發了吧！”
馬湘接過信：“是！”轉身就走。
孫中山：“等一下！”
馬湘轉過身來，一言不發。
孫中山：“我們什麼時候去宮崎寅藏先生家？”
馬湘：“今天晚上！”
孫中山疑惑地：“是為了什麼事情來著？”
馬湘：“我怎麼知道？！”他沉吟片時，“我提醒先生，無論發生什麼事，您都不要和宮崎先生發脾氣。”
孫中山：“亂彈琴，我怎麼會和宮崎先生發脾氣呢！”
宮崎寅藏家客廳 內夜
宮崎寅藏、黃興跪在榻榻米上，二人沉重地交談著。
宮崎寅藏：“這些天來，我內心十分沉重！二次革命失敗了，當然難過！但你和孫先生因此而分手我更難過！因此，我把你們二位請在一起，解除誤會，共同革命。”
黃興：“宮崎先生，我和孫先生不是誤會，而是在思想上發生了分歧。”
宮崎寅藏：“到底有哪些分歧不能解決呢？”
黃興：“一，他認為二次革命失敗的原因不是敵我力量對比懸殊、主客觀條件不成熟所致，而是我當時反對立即舉行二次革命造成的；二，他不是總結革命成功的經驗和失敗的教訓，而是想通過重新組建新黨，立即發動第三次革命。我認為他這種想法不現實，是瘋子！”