他付錢建造了三十艘黑色的大船，來裝運這些東西。船隻沿著江河航行，駛向大海。第三天遇到了風暴，薩德戈認為必須給海王獻上貢品，才有活路。於是他向海裏扔了無數貨物，但還是不見好轉。
薩德戈獨自一人在波浪中顛簸，不一會兒，他就昏昏欲睡，因為他已經筋疲力盡了。當他醒來時，發現自己置身海底，停在一座白色石頭城堡門前。他走進城門，來到一個明亮的大廳裏，看到海王坐在他的寶座上。海王讓他用小提琴為自己演奏，自己隨著樂曲翩翩起舞。他一跳舞不要緊，海麵上卻湧起了巨大的波浪，將好幾艘船掀翻了。
突然，有人在薩德戈的肩膀上拍了一下。他轉過身一看，原來是一位老者。
“夠了，夠了，我的小提琴家，現在再不能拉了！你讓所有海上的人都麵臨著災禍哩。”
“這是海王命令我拉的。”薩德戈回答。
頭發灰白的老人這時建議他說：“你把琴弦和琴鍵都折斷，然後去對海王說小提琴再不能拉了。他無法勉強你，由於你為他演出，他還要酬謝你，讓你在美人魚中挑選一位做妻子。前麵的三百名你不要挑，中間的三百名也不能挑，你應該挑選後三百名中的最後一名。不過你一定要記住一件事，就是千萬不能擁抱她。否則，最倒黴的事就會降臨到你的頭上。”
薩德戈聽從了他的勸告，事情的確像老者所預料的那樣。美人魚排著整齊的隊列向薩德戈走來。薩德戈讓前麵的走了過去，隻把最後一名留了下來。她是九百名美人魚中最漂亮的一個。他拉著她的手喊道：“我挑選的是這一個！”
人們為他準備了盛大的慶祝宴會和非常闊綽的婚禮。薩德戈不止一次地擁抱了他的妻子。婚禮當晚，當他們並肩躺到床上後，新郎立即閉上了雙眼，陷入了昏睡之中。
第二天一早，當他醒來時，發現自己又回到了諾夫哥羅德城。他看到自己麵前是寬闊的沃爾霍夫河，禁不住高興得叫喊起來。這時一排黑色的大船正從河中駛過。他認出了這些就是自己的船隻。
水手們一個個驚奇地望著他，因為大家都以為他早已葬身大海。他們曾為他哭泣，而現在卻看到他站在河岸邊的一座小山丘上。他們將船上裝滿金銀和珍珠的箱子全部卸了下來。薩德戈又回到了自己的家裏。他為諾夫哥羅德城全城居民舉行了盛大的宴會。然後又繼續去世界各地漫遊。但是，他再也不做海上航行。他成了美麗的諾夫哥羅德城最幸福的人。
王子伊凡和灰狼
從前有一位沙皇。他有三個兒子，最小的一個兒子叫伊凡。
有一天，沙皇發現有人偷花園裏的金蘋果，便派他的三個兒子輪流看守花園。大王子和二王子值班的時候隻顧睡覺，根本沒有發現盜賊。
小王子伊凡看守的時候非常認真。夜裏，他看到蘋果樹上有一隻日阿爾鳥在啄食金蘋果。他偷偷地爬上蘋果樹，抓住鳥的尾巴。日阿爾鳥抖動了一下飛走了，留在他手裏的隻是一根尾毛。
第二天早晨，王子伊凡把羽毛交給父親，說盜竊者就是日阿爾鳥。沙皇看了羽毛，就讓三個兒子都去尋找日阿爾鳥。三個王子向著三個不同的方向出發了。
王子伊凡不知走了多久。有一天，他一覺醒來，發現自己的馬被一隻灰狼吃掉了。灰狼很愧疚，決定拖著王子去找日阿爾鳥。
王子伊凡騎在灰狼的背上，不知過了多長時間，他們來到一個高大的宮殿前。灰狼告訴伊凡，日阿爾鳥就在裏麵的金鳥籠，翻牆進去，抓住鳥，但千萬不要觸動鳥籠。王子伊凡爬過一道牆，看到窗口上掛著一個金鳥籠，鳥籠裏關著一隻日阿爾鳥。他抓到鳥，但不小心碰響鳥籠，衛兵都醒來了，抓住王子伊凡，並把他送到阿佛朗沙皇那兒。阿佛朗沙皇讓伊凡到庫斯曼沙皇那裏把一匹金色鬃毛的馬牽來，才能把日阿爾鳥連同鳥籠一起給他。
王子伊凡找到灰狼。灰狼帶著王子伊凡又疾馳起來。不知過了多久，他們跑到了金色鬃毛的馬所在的那個要塞。灰狼讓王子翻牆進入，把馬牽出來，但千萬不要動籠頭。王子伊凡爬進要塞，牽住金色鬃毛的馬，看到籠頭是用金子和寶石裝飾的，王子禁不住摸了一下，結果整個要塞發出響聲。衛兵醒了，把王子伊凡抓住，送到庫斯曼沙皇那裏。庫斯曼沙皇讓伊凡把塔爾馬特沙皇的女兒葉列娜·普列克拉斯娜亞搶來，就把金色鬃毛的馬連同籠頭一起送給他。
王子伊凡又去找灰狼。灰狼帶著王子伊凡又疾馳而去。他們跑到塔爾馬特沙皇那裏。在他的要塞花園裏，葉列娜·普列克拉斯娜亞同奶媽、保姆在一起散步。灰狼這次自己去把葉列娜·普列克拉斯娜亞往背上一放，就跑走了，然後追上王子伊凡馱著他們沿著返回的道路飛馳。
跑到庫斯曼沙皇那裏時，伊凡已經舍不得用葉列娜·普列克拉斯娜亞去換馬。灰狼讓葉列娜·普列克拉斯娜亞藏起來，自己變成了她的模樣。王子伊凡把它送到庫斯曼沙皇那裏。沙皇很高興，送給他金色鬃毛的馬和籠頭。