一十五日，王貴派遣的將官楊成等率兵前往鄭州。金軍萬夫長漫獨化帶五千餘騎出城迎戰，嶽家軍掩殺敵人，一鼓作氣，攻克鄭州。二十九日，準備將劉政又率兵突入開封府中牟縣（今河南中牟縣），夜襲漫獨化的營寨。嶽家軍殺死很多敵人，奪得三百五十多匹戰馬，一百多頭騾、驢，還有大量衣物器甲，漫獨化本人生死不明。中軍副統製郝晸統領軍馬，直指西京，在離河南府城六十宋裏外紮營。金朝河南知府李成手下有七千多“番人”，三千多“食糧軍”，五千多匹戰馬。七月一日，李成發幾千騎前來挑戰。郝晸命將官張應和韓清指揮馬軍迎頭痛擊，神速地追殺到西京河南府城下，郝晸也鼓率全軍為後繼。李成心膽俱裂，連夜棄城狂逃。嶽家軍於翌日光複了西京河南府。在不足半個月的時間內，嶽家軍凱歌猛進，席卷京西，兵臨大河，勝利地完成了掃清開封府外圍的作戰計劃。
七月初，金朝都元帥完顏兀術指揮的主力部隊，經過一個半月的休整，並增添了由蓋天大王完顏賽裏等所率領的生力援軍後，傾巢而出，直撲郾城。八日，有探事人報告嶽飛，完顏兀術督龍虎大王完顏突合速、蓋天大王完顏賽裏昭武大將軍韓常等將，統領精銳馬軍一萬五千多騎，披掛著鮮明的衣甲，自北方趕來，距郾城縣隻有二十多宋裏路。顯然，這一萬五千人既是十幾萬大軍的前鋒，又是其精華，金軍中充當步兵的漢人簽軍，是沒有多少戰鬥力的。當時嶽飛麾下隻有背嵬軍和一部分遊奕軍，遊奕軍的另一部分則隨統製姚政駐守潁昌府。完顏兀術應是得到郾城兵少的情報，故親率主力進行突擊，企圖一舉摧毀對方的司令部。女真騎兵的擅長是弓箭，然而宋朝發達的經濟技術條件，使嶽家軍配備的弓矢射程更遠，穿透力更強。至於白刃近戰，更是女真騎兵之所短。女真騎兵能夠堅忍不拔地進行韌性戰鬥，然而嶽家軍持續交鋒了幾十個回合，也毫無倦色和餒意。金軍慣用左、右翼騎兵，進行迂回側擊。按宋時行陣術語，左、右翼騎兵稱“拐子馬”。嶽飛也指揮軍隊，運用巧妙的戰術，對付敵之兩翼拐子馬，“或角其前，或掎其側，用能使敵人之強，不得逞誌於我”。嶽飛當即令步兵上陣，他們手持麻紮刀、提刀、大斧之類以步擊騎的利器，專劈馬足。隻要一匹馬仆地，另外兩匹馬就無法奔馳，“鐵浮圖”軍亂作一團。嶽家軍步兵與敵騎“手拽廝劈”，殺得屍橫遍野。天色業已昏黑，金軍一敗塗地，狼狽潰逃。嶽家軍在此戰中“戕其酋領”，還奪得二百餘匹戰馬。在此次大戰中，不僅梁吉等一大批武將，還有宣撫司幹辦公事韓之美，準備差遣楊光凝、吳師中等幕僚，都立有戰功。在張憲軍輕易取勝的當天上午，潁昌府也展開了大會戰。完顏兀術、鎮國大王和韓常，另有四個萬夫長，以騎兵三萬多騎，在城西列陣。接著，十萬名步兵也陸續到達戰場，大約由龍虎大王完顏突合速、蓋天大王完顏賽裏（宗賢）等率領。金軍在舞陽橋以南擺開陣勢，橫亙十多宋裏，金鼓震天。
二十二歲的虎將嶽雲掄槍縱馬，率領八百名背嵬騎士，首先馳擊金軍。步兵也展開嚴整的隊列繼進，翼蔽馬軍，與敵軍左、右拐子馬搏戰。一方麵依仗兵多勢大，另一方麵憑借士氣勇銳，愈鬥愈烈。兩軍苦戰了整整幾十個回合，依然難分高低勝負。嶽雲前後十多次出入敵陣，身受百餘處創傷。很多步兵和騎兵也殺得“人為血人，馬為血馬”。在最艱難的時刻，連宿將王貴也不免有些氣餒怯戰，嶽雲以自己的堅定，製止了王貴的動搖，終於使全軍“無一人肯回顧者”。到了正午，守城的董先和胡清分別率領踏白軍和選鋒軍兩支生力軍，出城增援，戰局才很快得以扭轉。完顏兀術（宗弼）全軍潰敗。