沉江兩岸
沉江兩岸人山人海，每人手裏拿著紙做的三角旗，上書“慶祝台兒莊大捷”、“打倒日本鬼子”、“中國必勝”等標語。
用竹子搭成的簡易的主席台兩邊各有一麵紅旗；前額寫有大字橫幅：“慶祝台兒莊大捷，軍民龍舟比賽。”
張學良在劉乙光的看護下坐在主席台上。
沉江中停著三條龍舟：第一條龍舟上的擊鼓者是李老大；第二條龍舟上的擊鼓者是那個幹瘦的特務；第三條龍舟上的擊鼓者是一位不曾見過麵的農民。
劉乙光拿著報紙糊的喇叭大聲地說：“參加龍舟比賽的隊員請注意！聽到槍聲就開始―！”
張學良起身，從桌上拿起一把手槍，對天鳴槍。
三條龍舟聽到槍聲猶如箭離弦，向前駛去。
李老大擂動鼓褪，大聲呼喊。
李老大龍舟上那十幾條好漢隨著鼓點的節奏，整齊劃一的船槳一起一落，龍舟飛也似的向前衝去。
特務組成的那條龍舟，鼓擂得沒有章法，劃槳的特務更是人齊槳不齊，龍舟在江中像條水蛇，拐著彎地前行。
岸邊看比賽的百姓高聲喊著“加油”的助威聲。
劉乙光一看特務的龍舟很快落在了後邊，就像是鬥敗了的公雞一樣沒有了精神。
張學良興致極濃，臉上露出了欣喜的微笑。
隨著熱烈的掌聲，李老大的龍舟第一個衝過了終點。
特務們的龍舟索性靠在江邊，退出了比賽。
主席台
在群眾高唱“大刀向鬼子們的頭上砍去……”的歌聲中，舉行頒獎典禮。
張學良手捧著一擦銀元，交到李老大的手中。
李老大衝著張學良恭敬地鞠了一個九十度的大躬。
李老大把銀元分給參加龍舟比賽的年輕人。
劉乙光惡狠狠地訓斥他手下的特務們。
張學良高興地向著鄉親們揮手致意。
鳳皿寺餐廳
一桌豐盛的筵席。
十個特務垂頭喪氣地坐在桌前，誰也不敢動一筷子。
張學良在劉乙光的陪同下走進餐廳。
圍著餐桌等著吃飯的特務們肅然起身。
劉乙光：“請副總司令訓話！”
特務們無精打采地鼓掌。
張學良生氣地：“你們丟盡了國軍的臉I你們除了會看我以外，還會幹點兒什麼？”
劉乙光：“副座，你講話可要注意了！”
張學良生氣地：“好！不講了。我有言在先：這桌酒席我張某人不出錢，你們自己掏腰包！”他說罷轉身大步離去。
劉乙光驚得地看著這一桌酒菜。
鳳瓜寺 張學良的住處
張學良伸著雙手一邊幫著於鳳至纏毛線，一邊看報紙。
有頃，張學良生氣地一揮手：“你看，你看！”
於鳳至：“看什麼，你把毛線都弄亂了！”遂又細心地整理被張學良弄亂的毛線。
張學良近似自語地：“剛剛在台兒莊打了個大勝仗，又學著三國裏的招數，在黃河花園口搞了個水淹七軍！”
於鳳至：“何為水淹七軍？”
張學良：“據報紙上說：守備豫東的國軍為了打擊日本土肥原兵團的追擊，在花園口決開黃河大堤。”
於鳳至：“叫我看哪，日本兵淹死不了幾個，豫東地區至少又有上百萬老百姓流離失所，形成更大的難民潮！”
張學良：“這就是我最擔心的呀！”
劉乙光一步走進：“叫我說呀！你是有福不會享，像老百姓說的那樣：看戲落淚―老是替古人擔憂！”
張學良生氣地：“我是在為當代的老百姓擔優！”
劉乙光：“好！你是一位光知道先天下之優而優，後天下之樂也不會樂的菩薩行不行？”
張學良：“劉副官，有什麼事嗎？”
劉乙光：“上峰來電話說：今天副座有貴客來，讓我去沉陵縣城迎接。”
張學良：“是哪個貴客呀？”
劉乙光：“上峰沒交待，隻讓我告訴你：在家靜候。”
張學良沉吟片時：“我還是去沉江打魚！”
沉江上
李老大高興地蕩著雙槳，木船自由地漂流在江麵上。
於鳳至坐在船頭，一邊編織毛衣，一邊看張學良撤網捕魚。
張學良用心地撤網，遺憾的是網網沒魚。
於風至心疼地：“算了，休息一會兒吧！”
張學良：“不！說句迷信話：若是打不上魚來，今天來的貴客就是戴笠之流。”他說罷收網，竟然打上幾條不小的鮮魚．他高興地說：“好多好大的魷魚喲！”
於鳳至放下手裏的毛線活，邊幫著收魚邊說：“今天，你打上來這麼多繼魚，一定是有真的貴客來看你了！”
張學良：“這年月，誰還記得我張某人哪！”
這時，岸邊那個看守特務大聲喊：“副總司令！劉副官打來緊急電話，讓你趕快回鳳凰寺等貴客的到來―！”
張學良連頭也不抬：“不理他，繼續打魚！”
李老大好奇地：“你是哪個方麵的副總司令啊？”
張學良一本正經地說：“我是鳳凰寺中的副總司令！”
李老大：“那……誰是正司令呢？”
張學良：“就是你認識的那個劉副官。”
李老大：“他……不像！”
張學良：“怎麼不像？他叫我回去，我不敢不回去，我的行動得聽他這個正司令的。”
李老大：“你這個副總司令，為什麼每天都把打上來的魚又放回江裏去呢？”
張學良：“我是鳳凰寺裏的人，聽說過吧，廟裏的人心善，不殺生。”
李老大：“今天打的這些蛙魚，能不放回扛裏去嗎？”
張學良：“你留下有什麼用嗎？”
李老大為難地：“鯉魚值錢，我想拿到市麵上去賣些錢，給家裏添些東西，我也買瓶足六十度的白酒喝。”
張學良：“還是把這幾條蛙魚放回江裏去吧！”說罷取出一些錢交到李老大的手裏，“這些錢，夠你給家裏買東西用了吧？”
李老大看著手裏的錢：“這……”
張學良：“收下。你不說我是有錢人嗎？聽說你們湖南人愛吃有錢人的大戶，我主動請你吃，你怎麼倒不敢了呢？”
李老大：“我老實，從不敢造反。”
張學良：“我這個有錢人也怪，決不讓老實人吃虧！八月十五快到了，我一定送你瓶好酒過中秋節。”
李老大心疼地把一條條魷魚放回江裏。
張學良看著又獲取自由的縫魚遊去，遂又勾起無限心事。
鳳瓜山下
張學良、於鳳至以及數名特務駐步山門，焦急地等待著。
有頃，一輛黑色的轎車飛馳而來，戛然停在山門外。
劉乙光打開轎車前門，麻利地跳下車來，遂又快步走到轎車後邊，打開後門，伸出右手，擋在車門上方，身著戎裝、肩扛上將軍階的張治中走下轎車，他一眼看見張學良，異常高興地喊道：“漢卿！漢卿！”
疊印字幕：張治中 時任湖南省主席
張學良驚喜地：“文白！文白！”
張學良和張治中緊緊擁抱，久久才鬆開。
張學良很快平靜下來，感慨萬端地：“時下文白先生，是湖南最高的父母官。我作為東北的流亡之士，能勞你大駕前來探望，真是不勝感謝之至！”
張治中坦然地笑了笑：“漢卿還是那樣幽默、大度，足見其心胸豁達，能裝滿天下啊！”
張學良自我解嘲地：“這也叫江山易改，察性難移，到死也改不了東北漢子的直脾氣！”
張治中輕輕握住於鳳至的手：“夫人的麵色憔悴，需不需要去長沙醫院檢查一下？”
於鳳至：“謝謝文白先生，不要緊的，實在是太麻煩了！”
劉乙光和前來的特務耳語幾句，走過來行軍禮：“報告副總司令，為張主席洗塵的接風酒席已經備好，聽您示諭！”
張學良冷漠地笑了笑：“劉副官，你怎麼突然變得這樣乖了呢？”
劉乙光尷尬地：“這……”
張學良：“這是做給張主席看的吧？既然如此，文白先生，請進鳳凰寺的山門！”
望江樓廊枯下
一桌豐盛的酒席已吃到臨近尾聲的時候，但是從桌上看依然沒有殘宴的景況。
張學良和張治中雖已對酌多時，但仍舊沒有絲毫的醉意，隻是增加了幾分談興。
張學良：“文白先生，在你管轄的地盤上，有一個桃花源。仔細想來，我張某人真的成了當今湘西的陶淵明了！轟轟烈烈的抗日大事，我一點兒也不曉得。這對一個矢誌救亡報國的我來說，等於在消磨報國複仇的愛國之誌啊！”
張治中歎了口氣：“漢卿啊，說句實在話，對當前的局勢，不知反而沒有煩惱；相反，對於一個有愛國心的知之者，反倒更會痛苦萬分！”
張學良：“我寧可明明白白地去死，也不願意這樣胡吃悶睡的消磨日子裏 ”
這時，劉乙光走到桌前：“張主席，吃得差不多了吧？”
張治中很不高興地：“酒足飯飽，隻是談興未盡。”
劉乙光馗尬地：“那……就讓副總司令一邊陪著你看寺廟，一邊再接著談。”
鳳且寺院中
張治中邊走邊說：“目前全國抗日救亡的中心大事是保衛大武漢。但誰都清楚，大武漢是保衛不住的，要不了多少日子，就會淪落敵手。事實上，委員長已經通令有關部門，安排遷重慶的事情了。”
張學良仰天長歎，憤而不語。
張治中：“武漢三鎮失守之後，嶽陽、長沙就必然變成日本人進攻的重點。”
張學良：“你這位湖南省主席打算如何應戰呢？”
張治中：“我把湖南基層人員大多換了新人，民眾組訓、學生組訓、抗日自衛隊組訓都在積極地進行。同時，我還聘請了我的老朋友―八路軍的參謀長葉劍英同誌擔任顧問，指導我們打遊擊戰。”
張學良有些激動地：“看來，文白先生要在湖南打一場真正的全民抗日的戰爭了！”
張治中歎了口氣：“還是那句老話說得好：謀事在人，成事在天。我隻能當一個有良心的謀事者了！”
張學良：“這就不簡單！可我呢，抗戰一年多了，全國軍民都踴躍參加，我身為軍人，反而旁觀坐視，實在是憋不住了！”
張治中：“我十分理解漢卿的這種心情。”
張學良：“救亡抗日，對我來說是國難家仇集於一身的大事！我怎能忘得了皇姑屯事件，怎能忘得了‘九.一八’！我的部屬望著我，全國人民―尤其是東北三千萬父老兄弟也都望著我，他們哪能不問：張某人到哪裏去了！”
張治中歎了口氣：“漢卿，你打算怎麼辦呢？”
張學良：“隻要能出去，做點兒什麼都行。此點務必請文白先生向委員長轉達。”
張治中：“好，你先寫一封信給委員長，我看到他的時候再作詳細的說明。”
鳳皿寺山門前
張學良雙手捧著一封信：“這是我寫給委員長的親筆信，請代為轉呈。”
張治中接過信：“請放心，我一定辦到。”
張學良緊緊握住張治中的手：“謝謝你來看望我。祝你在救亡抗日的疆場上打出軍威，打出國威來！”