朱德：“這是為國際、國內抗戰大勢所迫。在日本‘一號作戰’計劃的打擊下，蔣某人被打得潰不成軍，長沙丟了，接著衡陽失守在即，他不僅需要美軍援助，也需要平息山城各界人士對他的不滿。”
毛澤東：“是啊！人民要求民主的呼聲越來越高T！劍英同誌，簡要地介紹一下美軍觀察組成員的情況吧！”
葉劍英：“美軍觀察組的成員多是中國通，能講漢語，長年在中國從事搜集情報的工作。其中組長包瑞德、成員謝維斯、德木克等都能講一口流利的中國話，和他們交談可以不用翻譯。”
毛澤東：“美軍觀察組來延安的任務是什麼呢？難道就是他們提的要詳細了解日軍的戰鬥序列，日本空軍的戰鬥序列，還有偽軍的戰鬥序列嗎？”
周恩來；“當然不是，他們還要了解我八路軍、新四軍的力量、位置、作戰部署、裝備狀況、訓練狀況、戰鬥力，還有我們在日軍內部和日本占領區的情報工作。”
朱德：“我看他們來延安主要是為了後者，因為前者是靠我們提供的。”
周恩來：“不管是前者還是後者，我們都要取一個老實態度，我們能辦到的就說能辦到，辦不到的就說辦不到。”
毛澤東：“恩來說得對！另外，我還讚成恩來起草的《關於外交工作的指示》這段話：我們不應把他們的訪問和觀察當做普通行為，而應把這看做是我們在國際間統一戰線的開展，是我們外交工作的開始。”
延安交際處會客室外
毛澤東等站在門口，緊緊握住包瑞德的手：“我代表延安的軍民，熱情歡迎你們的到來！”
包瑞德：“謝謝。”
毛澤東：“你們有什麼要求，可以直接提；我們的工作人員有什麼不周到的地方，也可以批評。一句話，我們一定要盡好地主之誼！”
包瑞德：“通過架設電台使我感到：你們的辦事效率真高，一個上午就接通同重慶中緬印戰區總部的電訊，這在重慶是無論如何也做不到的。”
周恩來：“主席，請客人進接待室再談吧！不要忘了他們都會講漢語。”
毛澤東轉身指著大門：“請。”
延安交際處接待室
周恩來：“方才，我向美國朋友介紹了我方的領導同誌。下邊，請包瑞德上校介紹美國觀察組的成員。”
包瑞德：“我是個美國人，可我自二十年代初期在北京學漢語始，在中國已經生活了二十多年了！因此，我說的是純正的北京話，我愛吃的是北京的風味小吃，我最不愛聽的是梅蘭芳先生學著女人唱京歡。
與會者引起一陣笑聲。
包瑞德：“我的成員多數在中國都有過一番經曆，讓他們自己介紹吧！”
謝維斯：“我叫謝維斯，是地道的美國種，卻出生在四川成都，從小就學中國文化，我和包瑞德不同的是，我覺得川劇是世界上最好的歌劇了。”
與會者再次爆發出愜意的笑聲。
德木克：“我是美國人，叫德木克，早年在山西首富孔祥熙的家裏當教師。我知道一件不為外國人所注意的事情：不要小看老西，他們是世界上最會理財的人。”
與會者大笑不止。
周恩來：“下邊，請毛澤東主席致歡迎詞。”
毛澤東：“第一，我們預祝美軍觀察組的工作成功。我們希望這一成功，會使美軍統帥部對於中國共產黨始終堅持團結抗戰，實行民主的政策，和共產黨領導下的敵後抗戰力量，獲得真實的了解，並據以決定正確的政策。我們希望這一成功，會增進中美兩大盟邦的團結，並加速最後戰勝日寇的過程！”
與會者熱烈鼓掌。
毛澤東：“第二，第十八集團軍總司令朱德、副總司令彭德懷，以及各抗日根據地的將軍多數在延安，包瑞德上校及其部屬想了解什麼，都可以向他們請教！”
美軍觀察組全體成員熱烈鼓掌。
毛澤東：“第三，今晚，請包瑞德先生及其部屬品嚐延安交際處做的西餐，看能給他們打幾分？請！”
與會者起身相繼走出接待室。
謝維斯走到毛澤東身邊：“毛先生，你什麼時候有空閑，一塊擺擺龍門陣喲？”
毛澤東：“隨時恭候，如高興還可以一道打牙祭嘛。”
二人大笑。