飛島居民長得奇形怪狀，令人心驚膽寒。他們的外衣裝飾著太陽、月亮、星球和各種樂器的圖形（影射當時英國不務實的時尚）。他們整天都在冥思苦想，杞人憂天，惶惶不可終日。飛島上居住的是貴族和國王，普通百姓則住在其他3島上，如果人民反抗，飛島就會飛到該島的上方，隔斷陽光雨水，甚至壓將下去進行鎮壓。
格列佛訪問了其他3座島嶼。他首先參觀了一處學院：該院研究的課題是從黃瓜中提取陽光，把糞便還原為食物，繁殖無毛綿羊，軟化大理石，把各黨派人物的頭鋸開，加以混合後裝回各自的頭中，以此消除黨爭。他們還用檢查糞便的顏色、氣味、濃度、粗細以及食物消化程度來判斷人們的思想動向，這是他們經過多次實驗發現的真理。格列佛還結識了一位好友，並向他講述了到過的一個國家（指英國）的醜惡。那裏的人大都無恥下流，出賣人格贏得名利。各級機構都瘋狂地搜刮人民，並有各自的特征。馬桶代指樞密院，傻瓜指代國王，禿鷹指首相，夜壺指貴族委員會等等。
格列佛又來到了巫人島，魔法師運用法術讓他見到了從古到今的很多名人，通過與英國古人的對話，他發現英國的曆史原來黑白顛倒、是非不分。
經過訪問後，格列佛拒絕了飛島國王的任命，訪問日本後，經荷蘭回國。
智馬國遊記
經過4個月休養，格列佛被任命為冒險號的船長，又一次出海遠行。經由西印度群島時，部下造反，將他一個人遺棄在一處陌生的陸地上。
格列佛向內陸進發，途中被耶胡攻擊。這是一些生性淫蕩、貪婪好鬥、外形醜陋、沒有理智的人形畜生，多虧智馬趕到，將他救下。原來這是智馬國，耶胡受智馬的驅使。格列佛學會了當地的語言後，向智馬介紹了自己的航海經曆，以及自己祖國的政界、軍界、司法界、文化界的腐敗現象。而這些貴族卻又使人民無法謀生，隻好去討飯、搶劫、偷竊、欺騙、拉皮條、作偽證、諂諛、教唆、偽造、賭博、說謊、奉承、威嚇、包辦選舉、濫寫文章、星象占卜、下毒藥、賣淫、假充虔誠、毀謗他人等類似的事情糊口度日。
格列佛還介紹說，在世界各地人都是馬的主人，智馬對此十分震驚，斷定所謂的人就是智馬島上無恥的耶胡。格列佛在島上遊曆，目睹了智馬的種種美德，動心之餘想在此安度晚年。但是主人告訴他必須離開，無奈之下他隻好乘小船離開，曆經周折又回到英國。
書海領航
長篇小說《格列佛遊記》（舊譯《海外軒渠錄》）成書於1726年，是英國文學史上的一部著名作品。作者斯威夫特（1667～1745）生於愛爾蘭的一個貧苦人家庭，是一位傑出的諷刺作家。本書故事生動，想象奇特，為全世界讀者所喜愛。作者借主人公格列佛的遊曆，抨擊了侵略戰爭和殖民主義，對英國當時的政治和種種不合理的社會現象也有諷刺和批評。他的散文作品風格質樸，用語準確精練，被認為是典範的英語。
《格列佛遊記》一出版就受到英國人民的熱烈歡迎。自出版以來，被翻譯成數十種文字，成為世界各國文學愛好者的常備書，而小人國和大人國的故事更是婦孺皆知，伏爾泰、拜倫、高爾基、魯迅都非常推崇斯威夫特的諷刺作品，各國讀者對於《格列佛遊記》都給予了很高的評價，它不僅是英國文學史上的一部偉大的諷刺小說，也為世界文學史揭開了光輝的一頁。