文煥回歸私第，換了角巾素服，帶了圖籍典冊，大開城門，到元軍中去見伯顏、張弘範納降。伯顏給了一張安民告示，命且回城，大軍隨後便到。文煥領命回城。
伯顏派了部將烏裏丹都、葛離格達二人帶領三千兵士，先行入城。二人領命而去。不料剛剛入到甕城時，忽然金奎領了所部五百兵丁，迎麵殺來。二人措手不及，被金奎大殺一陣，殺開一條血路，轉過南城，落荒而去。二人不敢入城，回見伯顏，告知如此如此。伯顏大怒，又要揮兵攻城。忽又報呂文煥求見。伯顏怒教召入。文煥再四服罪，說：“隻有金奎一人不願投降，未曾預先知照，以致如此。”伯顏便仍叫烏裏丹都、葛離格達二人帶領兵士，押著呂文煥一同進城。二人領命，入得城來。念著方才之恨，縱兵大殺，四麵淫掠。文煥禁止不住。殺到後來，連自家的妻妾袁氏、媚媛，也不知掠的哪裏去了。文煥此時，哪裏還敢作聲，隻好吞聲忍氣的兩隻手將一頂綠頭巾向自家頭上套住。看官，這便是賣國偷生的下場了，你道可怕不可怕呢！卻說伯顏得了襄陽，一麵差人到元主處報捷。一麵留下烏裏丹都守襄陽。自己同張弘範、董文炳、呂文煥及一分將官，水陸並下，卻取鄂州。
原來鄂州、黃武一帶，雖無甚警急，卻也常有北兵往來哨探，出沒無定。鄂州守將張世傑，時時都作準備，旌旗蔽日，刁鬥連宵，無間寒暑，總足如臨大敵。這日聞報樊城、襄陽相繼淪陷，知道北兵一定水陸兼下，來到鄂州。一麵差人去哨探北兵水陸將帥是何等人，一麵日日訓練、士卒，預備迎敵。一日探子來報說北兵陸路是伯顏自領，水軍是張弘範帶著眾降將殺來。
世傑即升坐中軍帳，傳眾將聽令。先叫部下水師前鋒陳瓚，率領水師三千，乘坐戰船，先到上遊楊桑湖內埋伏。俟北兵經過湖口後，方殺出來。在他後軍殺入，我自有照應。又叫部下陸軍光鋒李才，率領陸兵五千人，出城五十裏下寨，作為四麵都救應。又叫張順、張貴準備水路迎敵。各人領命而去。然後自己帶著兒子張國威，部署陸路一切，都是密密布置。
原來伯顏素來知道張世傑十分能軍。當日賈似道奉使到蒙古時，他已經賄了似道，叫不要重用此人。近來又暗暗使人通了似道，囑他將世傑調開。
此番進兵，知道世傑仍守鄂州，卻也十分把細，叫部下前鋒阿術帶了雄兵二萬，戰將十員，為前隊先行。再三叮囑他沿途小心，不可輕進。阿術領命去了，然後自己率領中軍，留下輜重作後隊。
卻說阿術領著人馬，浩浩蕩蕩，向鄂州進發。一路上逢山開路，遇水成橋。在路不止一日，這日黃昏時分，計離鄂州隻有百裏之遙。阿術傳令依山傍樹下寨，隻因此時尚是夏末秋初，暑氣猶盛；是以欲借樹林取涼。下寨既定，阿術親自上馬出外哨巡一遍，方才安息。三鼓時候，阿術在帳外乘涼，忽見半空中飛起一支流星號火。正在疑訝間，隻聽得四麵八方的連珠號炮亂響，正不知何處兵來，連忙提槍上馬，出外迎敵。剛剛出到營門，迎麵來了一員大將，原來正是張國威，奉了他父親世傑之命在此埋隊。當夜殺到元營，遇見阿木，更不打話，舉起畫乾便刺。阿術連忙招架，殺了幾個回合。耳邊廂隻聽得喊聲大震，正不知宋兵多少。況且平時常聽得伯顏說張世傑是一員智勇雙全的上將，更不知他今日出的是什麼奇兵；因此無心戀戰，舒了張國威，撥轉馬頭，望北而上。國威在後追趕，順手枯弓搭箭，對準他射去。正中阿術後心，隻得帶箭而逃。回顧元營，火光四起，愈覺得魂飛膽落。馬不停蹄的走至天色大明，看看追兵已遠，方始勒住馬。招集殘兵，來見伯顏。
伯顏正在著惱，忽流星馬報到，副元帥率領水帥由蠻河取道漢江，在湯桑湖日遇伏。宋軍前後夾攻，被虜去戰船五十號。副元帥已退回蠻河，待探過陸兵勝敗，再定行止。伯顏大怒，一麵催督陸兵前進。一麵移檄張弘範，囑其火速進兵，在鄂州城外會齊。卻悅張世傑大獲全勝，勞軍已畢，使命將虜來眾兵，帶來問話。凡係中國人，都叫另立一旁。先叫將蒙古人都割一耳縱之使去。可憐虜來一千餘眾，卻沒有幾個蒙古人，十分之九都是中國產。世傑便對那些中人開導一番，說道：“我們都是中國人民，也就是宋朝臣子。你們的家鄉，或者已被元兵所陷，然終究是中國土地，將來總要恢複的。須知蒙古是我們的仇人，何苦甘心事敵！如張弘範、董文炳、呂文煥這班人，雖然是喪盡天良的，然而他還為的是高官厚祿。你們當兵的有什麼大好處！卻要替他出死力。須知那蒙古韃子的陰險心腸，招了你們來當兵，與中國打仗。如果他勝了呢，是驅你們中國人來殺中國人。倘他敗了呢，我的兵殺你們可也是中國人殺中國人。他成日間叫我們自相殘殺，要我們自家人都互相殺盡了，好叫他那些韃子來占據我們的好土地！如今你們願當兵的，都留在此地；不願的，都去歸農。我絕不相強。”一席話，說得人人感泣，同聲說是願隨將軍殺敵，以贖前愆。世傑大喜，一點過兒名，留在帳下不提。
且說伯顏、弘範兩路兵，雖悅直趨鄂州，卻隻遠遠紮住，不敢十分逼近。彼此相持兩月之久。偶然見仗，卻是互有勝敗。伯顏正在悶悶不樂，忽細作報悅鄂州城中兵士紛紛出城，不知向何處去，伯顏忙叫再探。不知張世傑的兵果要到何處去，且聽下回分解。