秦昭王五十一年(前256),沛縣(今江蘇沛縣東)豐邑(今江蘇豐縣，當時屬沛)中陽裏村，生活著一戶姓劉的農民，主人劉公，主婦劉氏。劉家世代務農，加上劉公夫婦吃苦耐勞，所以世雖艱難，依靠祖上留下來的田畝，卻也過著自給自足的日子。
本是普通的人家，普通的人，然而一件神秘的事情卻降臨到了他們身上。
有一天，劉氏因事外出，因走路時久，自感腳下乏力，恰到澤旁堤上一柳樹下，於是坐下小息，誰知困意襲來，正當似睡非睡之時，忽見一金甲神人從天而降，立在身旁，略停片刻，便向自己走來……以後之事，就昏然不覺了。
劉公在家，見妻久出不歸，心中惦念，正要離家相迎，見天色突變，一時烏雲密布，電閃雷鳴，四處一片昏暗。劉公更加著急，忙拿了雨具，奔出家門，向大澤方向趕去。臨近大堤，遠遠地看見妻子坐在一棵樹下，對天氣的變化沒有任何反應。更奇怪的是，妻子周圍的雲霧越積越濃，雲霧中金光浮動，好像有蛟龍騰躍。見此，劉公驚恐萬分，不敢前往，停步觀望。不久，雲氣漸散，天氣轉晴。劉公忙跑到妻子身旁，見她睡意方解，問起剛才情況，她隻說：“我走路乏了，在此休息，朦朧中見有一金甲神人來到身邊，以後的事情就記不清楚了。”劉公聽後心中暗暗稱奇，忙扶起妻子走回家中。
不料劉氏從此有孕，十月懷胎，一朝分娩，產下一個男嬰來。此嬰高鼻長頸，左腿上長有七十二顆黑痣。他就是我國曆史上第一個布衣帝王——劉邦。
傳說中華民族是龍的民族，中華子孫是龍的子孫。龍為玉帝的臣子，能騰雲上天，能翻身入海，能布雲行雨滋潤人間。所以，中國古代帝王都將自己和龍聯係在一起，稱作真龍天子，再加上史家的附會杜撰，造成了一種神聖不可侵犯的權威。尤其像劉邦這樣一位出身布衣的皇帝，上述史書中的記載，不僅衝淡了他的貧賤出身，還罩上了一種天播龍種，治理人間，王權神授的天命理論。
劉邦，原名劉季，為排行最小之意。稱帝後，才將“季”改成了“邦”。劉邦同母兄弟三人，長兄伯，次兄仲，兩人自懂事起，就隨父親在田間勞作。劉公一家數口，就靠土地為生。田風的吹打，泥土的熏陶，農家“耕”“播”“耘”“灌”“收”“打”“揚”“儲”等活計，劉公樣樣拿得起來，成了村裏有名的莊稼裏手。劉公夫婦為人忠厚，樂於助人，和鄰裏關係極好，尤其和同村一戶姓盧的人家往來更為密切。說來湊巧，在劉邦出生的當天，盧家也喜添貴子，取名盧綰。兩家同日得子，更有說不出的高興。兩子百天之日，鄉鄰們都備了酒肉前來賀喜，劉、盧兩家也各設了酒席相待，在喜慶中度過了一天。
光陰如梭，一晃劉邦、盧綰長到十幾歲了。一個夏日的傍晚，盧公拿著把扇子，扇著風兒向劉家走去。剛邁進劉家的大門，迎麵碰上正要出門的劉公，兩人就站在院子裏說起話來。
“劉公，邦兒、綰兒都十幾歲了。我們綰兒不是在家淘氣，就是隨著邦兒這個孩子頭兒到處野跑，我想……”
“想備些學資送子就學，我正要出門找你商量此事哩。”於是兩人相視，哈哈大笑。
數日之後，劉邦、盧綰被送到同一先生門下就學。從此，二人步入了求學之路。課上學些詩書文章，課下仍免不了追逐打鬧。幾年過去了，二人的才學雖不算出眾，但也學會了謅詩著文，而且結下了深厚的友情。
但他們絕不會想到，早年的學業、友情，為他們共赴沙場，統一江山打下了牢固的基礎；也不會想到，幾十年之後，一個變成了帝王，一個變成了臣子，少年時的友誼轉變成了君臣之禮。
劉邦到二十歲時，長得一表人才，方顏圓目，長頸隆鼻，身長七尺八寸。讀了幾年書，加上(劉公)太公(以下改此稱呼)對小兒子的偏愛，此時的劉邦外不下田，內不顧家，每日飯後四處閑逛。這時伯、仲兩位兄長都已有了妻室，天長日久，哥哥們沒說什麼，可嫂子們的怨言就出來了，什麼“大家出力養懶漢呀”“坐吃山空耗家財呀”。太公耳聰心亮，怪就怪邦兒越大越不爭氣。索性分家，讓伯、仲攜妻眷遷出另過，劉邦沒娶妻留在身邊。
家分了，但劉邦並沒有從分家中吸取教訓，習性仍舊不改，還在外邊交了幾位酒肉朋友，不是在外邊胡混，就是把朋友帶到家中來吃喝。為此，劉太公經常勸誡劉邦，然而，勸語猶如耳邊風，劉邦左耳聽進右耳出，不起任何作用。太公急了，有一次把將要出門的劉邦攔在室內。
“邦兒，你不能老這樣東遊西逛，不務正業呀。”“正業，什麼是正業，您指的是種莊稼?”“不種莊稼你吃什麼?老父已一大把年紀，還能供你吃幾年?”
“您放心，不要看我現在這樣，到時我會掙給您吃的。”說完，劉邦拂袖就走，氣得太公須髯亂顫，渾身抖動，指著劉邦的背影吼道：“你有本事就掙個家業給老子看看!\"
舊習難改，有時氣得太公不讓歸家，劉邦自有他的辦法，不是到朋友處借宿，就是到哥嫂家吃住。雖然嫂子不歡迎，但礙於情麵也不好說什麼。不久，長兄伯不幸病亡，其妻帶著兒子孤寡度日，劉邦不管嫌憎與否，照往不斷。
有一天，時當晌午，劉邦約了幾位朋友到大嫂家吃飯，剛進大門，就被正在做飯的大嫂看見，心中感到十分厭煩，自己孤兒寡母，柴米油鹽來之甚難，小叔子自來吃不算，還帶來一些狐朋狗友。自己越想越心酸，不覺落下淚來。她轉身拭淚，忽然看見一口空鍋，於是計上心來，忙拿起炊具涮鍋，故意弄出聲響。
劉邦攜友進門後，忽然聽到涮鍋聲，後悔來晚。幾位朋友倒也知趣，相繼辭去。劉邦送走朋友後，來到廚房一看，飯、菜還有大半鍋，正在冒著熱氣。此時劉邦才知大嫂怨恨自己之極，長歎一聲，轉身離去。
天意難測，人生坎坷。劉邦行為雖不端，但其嫂如知將來他稱帝，也不會為了一頓殘羹剩飯，耽擱了自己兒子被封侯。
秦始皇二十六年(前221),秦王、政吞並了六國，在鹹陽登上了始皇帝的禦座。戰爭打出了和平，江山實現了一統。而這時的劉邦，在這曆史的大轉變時期，他看到了什麼?他想到了什麼?他又想做什麼呢?
務農?對此他不屑一顧。
如此遊蕩下去?他也不心甘情願。做點兒什麼呢?
於是，他找來了兄弟們。大家七嘴八舌地商量了半天，最後一致勸他學習吏事。他本會謅詩作文，頭腦又很聰穎，學吏當然不費什麼事兒。經托人訪友，不久，他便當上了泗水亭長。按秦法，十裏一亭，設亭長，掌治安，宿旅客，理民事。這個職務，既可吃俸祿，又可我行我素，劉邦何樂而不為。當了亭長，就有差事，於是劉邦結識了一班縣吏，如蕭何、曹參、夏侯嬰等人，尤其是功曹蕭何，熟諳法律，為縣中有名的刀筆吏。他們辦事路過泗水亭，劉邦都設宴款待，每當飲到暢快時就海闊天空，無所不言。一來二往，劉邦雖形骸外露，但他們都感到劉邦不是等閑之輩，是個可交的朋友。
大千世界，凡能成大事者，都有一批誌同道合的朋友，從古到今，都是如此。蕭何等人結交了劉邦，便被帶入了曆史的激流，成為劉邦成就帝業最基本的班底。
為了便於公事，也為了和這些朋友交往，劉邦從家中搬到了亭中，反正自己獨身一人，除父母外，也沒有太多的牽掛。自交上了這批朋友後，劉邦也不怕公事中出些小的差錯，因為他知道，即使有些小問題，他的朋友們也會替他在縣衙中周旋，將大事化小，小事化了。
有一天，日頭剛落，夏侯嬰來到亭中，劉邦將他讓進屋後，問：“老弟風塵仆仆，去辦什麼差事?”
“唉，去追捕一名逃犯，沒想到這小子還真有一套功夫，經過一番廝打，還是跑掉了。”夏侯嬰顯得有些喪氣。
“下次叫上大哥，他就跑不掉了。”“大哥也會拳腳?”
“還馬馬虎虎。”
“算我夏侯嬰看走了眼，咱們院中練兩手?”
二人說著話來到院中，夏侯嬰擺好架勢，拳中帶著風，直向劉邦右胸搗來。劉邦見拳即到胸口，突向左一閃，然後伸出右掌，在夏侯嬰右背上用力一推，隻見夏侯嬰身體直向前躥去，一頭撞到了不遠處的一棵柳樹上，頓時頭破血流。劉邦忙走過去，將夏侯嬰扶進屋內，包紮好傷口，這才連聲說：“一時失手，請老弟諒解。”
“沒想到大哥拳腳功夫這麼好，隻一合就叫老弟吃了虧。”
不料，此事被亭中一卒見到，第二天就告到了縣廷。按照秦律，差官犯禁，應當重裁。縣令馬上將劉邦傳到廷府，升堂理案。縣令看著跪在堂下的劉邦，問：“劉邦，你如何將夏侯嬰打傷的?”
“回大人話，夏侯嬰昨天的確在下吏處喝過酒，但沒有發生打鬥之事。”劉邦一口否定。
“傳夏侯嬰堂上回話。”縣令發話。
夏侯嬰頭上帶著傷，被傳入堂上，跪在了地下。“夏侯嬰，劉邦是如何將你打傷的?”縣令問。“回大人話，下吏昨晚因酒後誤撞樹上所傷，非劉邦所打。”夏侯嬰也一口否定。
縣令素知劉邦、夏侯嬰二人關係不錯，明知夏侯嬰在為劉邦開脫，但苦無實據，於是把一腔怒氣全發到了夏侯嬰身上，判他供詞不實，杖其數十，入獄一年。
劉邦雖被開脫，但看著遍體鱗傷的兄弟內心難忍，眼淚直流。他恨那個無端告狀之人，更覺秦律的嚴酷。好在夏侯嬰身體健壯，不久，傷已痊愈，隨之也被保釋出獄了。但在劉邦心中，卻留下了對夏侯嬰的感激之情。
劉邦自當上亭長後，差事還很忙，但也時常忙裏偷閑地外出酗酒取樂。他和朋友們常去的酒肆有兩個，均為婦人所開：一個叫王媼酒肆，另一個叫武負(婦)酒肆。這兩個酒肆雖為女流所辦，但由於接人待物還周到，酒肆的生意還很紅火。劉邦有時自往獨酌，有時攜友共飲，所以早與酒肆主人成了熟人。人熟好辦事，當劉邦囊中羞澀時，便向她們賒酒喝，一來劉邦是老主顧；二來隻要劉邦在肆中，喝酒的客人都比往日多，計算一天所賺的錢，往往是平常的幾倍，所以，劉邦賒多少，她們就給多少。
有一次，劉邦在王媼肆中飲得爛醉，時已天晚，客人散盡，王媼走過去本想叫醒他離去，不料，在離他數尺之遠時，見他頭上有金龍閃爍，令人不能迫近。王媼大驚，慌忙走開，聽任他在酒肆中睡了一夜。
第二天，王媼將其所見告訴了武負，武負說也見到過這種情況。這兩個女人心知此人日後必貴，所以年底結賬時，將劉邦所賒的酒錢一筆勾銷，不再向他索要。
劉邦身顯金龍，純為史家附會。一次偶然的機會，讓他真的見到了當時的真龍天子——秦始皇。
縣令要一名差吏往鹹陽辦事，這差事就交給了劉邦。
臨行，眾吏都來送行，各拿出三百錢送他做路費，而蕭何交給他五百錢。此情劉邦一直記在心中，直到登上帝位。
走完了鄉間小路，邁進了鹹陽城的大門。
劉邦開了眼界，城內街道平整、縱橫交錯。官邸豪宅建築各異，幢幢相連，一眼望不到頭，雖然也有低矮的市民住房片片相接，但還是比鄉間百姓住房好出許多。大街上人來車往，權貴乘車，富人騎馬，市民們匆匆趕路，擔擔提籃的小販們夾雜其間，還有那衣著各色服裝的女人們，更加引人注目。
劉邦路過一個市場，場內各種貨物齊全，人流如水，叫賣聲、討價聲混成一片，顯示出一片繁華景象。
劉邦來到了辦事官府的門前，從這裏可以看到連綿數裏、巍峨雄偉的阿房宮。這就是秦朝之都，真龍天子的居住之地!
劉邦失去了往日的平靜，陷入了沉思：這裏如此富有，家鄉是那麼貧窮；這裏如此繁華，家鄉是那麼冷清；就是家鄉的姑娘和這裏的女人相比，也顯得那麼土氣。我為什麼不能生活在這裏?一種莫名奇妙的衝動使他挺直了腰板，邁進了府廷的大門。
辦完了公事，他沒有立即返鄉。
在停留的最後一天，他漫步街頭瀏覽市容，忽然人群騷動起來，喊道：“皇帝巡行都市了!”紛紛向中心大街湧去。劉邦也隨著人群飛跑，但他還是落在了後麵。皇帝的車隊過來了。劉邦隨人們跪在了地上，順著人群縫隙望去，隻見彩旗遮日，衛隊成陣，將秦始皇的鑾駕團團圍住，徐徐向前移動。這威嚴的氣氛、顯赫的聲勢震懾住了黑壓壓的人群，也衝擊著劉邦的自尊，他感到一片茫然，失去了自我。