廣州沙麵，一家飄著英國國旗的豪華旅館中，滇桂聯軍總司令楊希閔正在一個包間裏喝茶。廖仲愷直接進來開門見山地問楊希閔要財權。楊希閔傲慢地譏諷說：“政府不養活軍隊，反過來找軍隊要錢！”在一陣爭吵之後，廖仲愷勃然大怒，義正詞嚴地告誡楊希閔，必須服從大元帥府的命令。說完，廖仲愷拿起帽子走出旅館。
廖仲愷悶悶不樂地回到家中，家裏的兩個孩子馬上圍了過來。廖仲愷帶著兩個孩子去逛街。
書房中，何香凝寫著“婦女解放宣言”。這時廖仲愷帶著兩個手拿禮物的孩子回來了。廖仲愷和夫人何香凝聊了兩句就坐在沙發上，一字一句的念起：“西風鱸瞺耐人尋，天涯歴遍，依舊故園心……”
何香凝站起來說：“你怎麼念起這首詞來了？依舊故園心？你的故園在哪裏？”廖仲愷眨了眨眼，不知道該說些什麼。何香凝讓廖仲愷站起來，並對他說:“起來！你現在可不能有這種情緒。”
廖仲愷歎口氣說：“現在要錢沒錢，改組黨的阻力有這麼大。”
辦公室中，廖仲愷的堂妹夫從惠州跑來向他抱怨鄉下的生活。有個共產黨員彭湃同國民黨裏的一些黨員在鄉下到處活動，帶領農民成立農民協會，進行抗租、抗債。聽到這裏，廖仲愷喜悅地對何香凝說：“要是這樣，鄉裏的情況不錯嘛！國共兩黨已經在下麵聯合行動了。”
廖仲愷的堂妹夫因為鄉裏麵農協到處活動，使得他日子過得不如從前。他開口問廖仲愷要官做。廖仲愷按照他的能力給了他一個文書的職務。他嫌棄文書官輕權小，直接翻臉走人。
這時，秘書走進來給廖仲愷送來一封信。這封信是李大釗、林伯渠寫的，信上說：共產黨要送來大批的幹部。毛澤東和周恩來不久就要到達廣州。這個消息對於廖仲愷無疑就是雪中送炭。廖仲愷趕忙吩咐人去家裏準備。
晚上，廖仲愷在家門口親自迎接共產黨派來的青年們。廖仲愷和這幾個青年同誌聊得十分愉快。
何香凝來到廖仲愷的辦公室，從包裏拿出一份報紙，告訴廖仲愷有許多人對於改組的事不滿，在各方麵要包圍攻擊你。廖仲愷沉著地說：“假如老天爺再給我幾年生命，哪怕是三五年吧，讓我從事國民革命，我自信必有成效可觀。”
何香凝感動地說：“你是這樣的人！”
“我現在的所作所為，是從血的教訓中得來的。任何人反對，我都不怕。”廖仲愷嚴肅地說。
國民黨反動勢力想在即將召開的國民黨第一次代表大會上爭取更大的權力，從而破壞國民黨改組和“聯俄、聯共、扶助農工”三大政策。英國大買辦陳廉伯為商團購置武器，並指使國民黨右派林直勉等人上書反對廖仲愷。帝國主義也找借口向國民政府施壓、恐嚇。
麵對國民黨右派的挑釁，廖仲愷毫不畏懼，要去拜訪剛到廣州的共產黨員林伯渠、譚平三。廖仲愷的助手李行提醒他：“別人正罵先生和共產黨太接近，你為什麼還要去拜訪他們？”
“你到現在連這個最重要的道理還沒想通？是誰在支持孫先生改組國民黨？是誰真心實意搞革命？是共產黨！共產黨真心實意，你倒不放心人家！”廖仲愷邊走邊說。
廖仲愷幾個人在共產黨工作的地方，見到了李大釗，並同李大釗一起去拜會孫中山。與此同時，在大元帥府內，房裏的氣氛十分嚴肅。孫中山用手敲打著桌子，派遣人員去代表廣州政府發言，讓外麵的商團停止遊行。孫中山對著林直勉等人耐心地講解蘇聯成功的經驗、共產黨員為了革命紮實地做扶持農工的工作。
這時，廖仲愷和李大釗在門外聽著十分的感動。他們安靜地守候在門口。
最後孫中山堅定地宣稱：“黨綱如果在代表大會上通不過，我也退出，我可以加入共產黨！”廖仲愷和李大釗聽了這席話，對孫中山既崇敬又感激。
隨後，廖仲愷、李大釗和孫中山一道，參加了知縣支持革命政府的盛大遊行。人群充滿了廣州街頭。大樓上，商店和工廠門口都掛上了彩旗。
中國國民黨第一次全國代表大會勝利結束，代表大會通過了有共產黨人參加起草的《中國國民黨第一次全國代表大會宣言》，確立了“聯俄、聯共、扶助農工”三大政策的製定，廖仲愷被選為中央執行委員、常務委員，李大釗、林伯渠、譚平山、瞿秋白當選為中央執行委員和候補委員。
三
廖仲愷為了去鄉村考察扶助農工的情況，身穿著簡單便捷的服裝，同碧影、李行一起向村裏走去。廖仲愷一行人來到一個村子，裏麵都是破舊的房舍。
廖仲愷遇見了他那個堂兄弟，他冒充副縣長，打著廖仲愷的牌子，正在聲色俱厲地講話，打壓農民協會。廖仲愷上前當眾戳穿他的謊言，並下令調查縣長朱卓文。隨後廖仲愷站在台階上麵對群眾激動地說：“我廖仲愷在這裏鄭重向諸位父老兄弟宣布，誰不擁護辦農民協會，辦農民自衛軍，誰不支持農民運動，誰就沒有資格當縣長、當省長、當中央委員。我假使違背了這一諾言，諸位就請免我的職。”
群眾興奮得跳起來，有的舉起紅纓槍高呼，有的熱淚盈眶，有的跑到廖仲愷麵前，嘴唇哆嗦著，卻又說不出話來。不一會兒，整個村子的人都知道廖仲愷微服私訪到了本村。
廣州城中的大商團負責人陳廉伯，趁著孫中山在韶關回不來，廖仲愷到鄉下去的機會，大批購買軍火，策劃武裝奪取廣州。
這時，廖仲愷和幾名農民自衛軍的人一起回到廣州。廖仲愷打算讓這些農民到黃埔軍校中接受短時間的訓練。在碼頭上發現陳廉伯和幾個人上了一隻大輪船，鄭劍向廖仲愷報告說：“陳廉伯秘密購買了一批軍火，已經運到廣州來了。”廖仲愷命令鄭劍留下了監視這條船卸下的所有貨物，自己帶著同他一起下船的幾位農民去黃埔軍校。
在黃埔軍校，廖仲愷接到鄭劍的電話，並將碼頭的情況報告給孫中山，然後命令蔣介石隨時待命，利用軍校的武裝將陳廉伯私運的武器扣押下來。
廣州商團的會場，幾百個老板、會長都坐在會場上。陳廉伯站在講台上，揚言說：“廖仲愷敢沒收我們商團武器，我就叫廣州癱瘓！”陳廉伯煽動著所有商鋪全部關門。第二天街上變得冷冷清清，所有商店都沒有開門，街上提著籃子準備購物的人孤零零地站在路邊不知所措。
廣東省政府，廖仲愷的辦公室裏。反動派的猖狂行徑，激起廖仲愷的無比義憤。廖仲愷簽署通緝陳廉伯的公文，並命令公安局長吳鐵城執行。但是吳鐵城陽奉陰違，放走了陳廉伯。蔣介石、許崇智手握兵權主張“和平談判”，至於林直勉早就成了內奸，為陳廉伯通風報信，做陳廉伯的狗腿子。這夥人沆瀣一氣，輪番對廖仲愷施加壓力。
在廖仲愷家中，許多國民黨的要員前來勸說廖仲愷收回通緝陳廉伯令，連主持國民黨中樞的汪精衛也來登門遊說。所有人都遭到廖仲愷的斷然拒絕。最後國民黨廣州支部臨時召開會議，會議上否決了廖仲愷的正確決定。這對廖仲愷是很大的打擊，也使他看清了一些人的真實意圖，廖仲愷十分憤怒，打算辭職。
黃花崗烈士紀念碑巍然聳立，風吹動著樹枝，這裏顯得很冷落。一晚上沒睡的廖仲愷大早上帶著夫人和孩子們登上黃花崗。廖仲愷脫下帽子肅立在那裏，麵對先烈，百感交集。
1924年9月20日，竊取省長之職的胡漢民下令取消廖仲愷對陳廉伯的通緝令。10月10日上午，胡漢民將槍械四千餘枝發還給商團。
陳廉伯公然在廣場裏舉行商團閱兵式，並囂張地喊出“驅逐孫文！”“打倒廖仲愷！”的口號。陳廉伯命令商團武裝開槍襲擊慶祝“雙十節”的遊行隊伍，血染街頭，年輕的共產黨員碧影壯烈犧牲。
雙十慘案發生後，孫中山先生命令在國民黨內成立革命委員會，廖仲愷為全權代表。廖仲愷在共產黨支持下，開始平息商團叛亂。廖仲愷集合了黃埔軍校裏的學生，同回省平叛的湘粵軍、工團軍、農民自衛軍配合作戰，務必一舉殲滅商團，逮捕陳廉伯，鞏固廣東革命據點。
廣州城裏大街小巷都發生了激戰。沒多久，許多人從商團據點裏走出，舉著手投降了。城裏一家家商店的大門重新打開，廣州又恢複了正常秩序。廣州市民走上街頭敲鑼打鼓慶祝勝利。
1924年秋，受革命影響的馮玉祥將軍在北京發動政變，邀請孫中山北上，共商國家大事。輪船即將啟動的時候，廖仲愷趕來送行。孫中山撇開談話的人迎了上去，囑托道：“我還是擔心本黨內部。”指出，目前無論軍事和政治，中共同誌已成為我們的重要幫手，必須堅持這個聯合！
輪船鳴起了汽笛。廖仲愷和何香凝等人走下船來。孫中山站在甲板上，揮動著帽子，向廣州人民告別。誰知碼頭一別竟成了永別。
四
1925年3月12日，民主革命的偉大先驅者孫中山，因病在北平逝世。孫中山先生與世長辭的消息傳來，舉國哀悼。
輪船汽笛悲鳴，工廠汽笛悲鳴，空中飄來了哀樂。大元帥府上的旗幟垂了下來。
廣州孫中山追悼會上，廖仲愷站在孫中山遺像下麵，周圍廣州各界人物都神情肅穆地站在那裏。工人、農民、軍官學校的學生，排成整齊的隊伍，手中拿著武器，注視著主席台。廣州街頭，人們悲痛地哭泣著，空中響起一片嗚咽聲。
廖仲愷的聲音在空中飄蕩：“孫中山先生逝世了，但是國民革命一定要繼續下去。農友們，工友們，我們的革命軍人們，各界進步的朋友們，商團事件是靠你們打下去的，第一次東征也是依靠你們取得了勝利，今後廣州政府的困難，還是要依靠你們來克服。讓我們遵照孫先生的遺囑，團結起來，警惕一切可能發生的反革命的陰謀活動！”
1925年6月23日，帝國主義在廣州沙麵，向為支援五卅慘案示威的工人遊行隊伍開槍，釀成慘劇。6月29日，震驚中外的省港大罷工爆發了。
廣州城街道上出現了浩浩蕩蕩的工人遊行隊伍。工人隊伍高呼口號：“打倒帝國主義！”“為五卅慘案犧牲的工人兄弟報仇！”“為沙基慘案犧牲的工人弟兄報仇！”
廣東革命政府裏，廖仲愷表示要全力支持工人罷工，安置從香港回來的罷工工人，將這場罷工運動當做中華民族現在最大的事情。隨後，廖仲愷等人從政府裏麵走出來，走進工人隊伍裏去了。
胡汝民卻糾集胡毅生、林直勉之流，軟硬兼施，密謀對付廖仲愷。他邀請廖仲愷赴宴敘舊，勸廖仲愷超脫點，不要太在意群眾。