金、複、海、蓋、乾王等賊並起，西侵興中州，陰由海道趣永平，聞伊蘇開省，乃止。伊蘇亟分兵防其衝突，賊乃轉攻大寧，為守將王聚所敗，斬其渠魁，眾潰，皆西走。伊蘇慮賊窺上都，即調左丞呼哩岱提兵護上都，簡精銳，自躡賊後，賊果寇上都，呼哩岱擊破之，賊眾又大潰，永平、大寧始複。乃分命官屬，勞來安集其民，使什伍相保以事耕種，民德之。
冬，十月，壬寅朔，江西行省平章都埒布哈，移檄討巴拉布哈。時都埒布哈分省廣州，適州城為邵宗愚所陷，執巴拉布哈，殺之。
甲戌，博囉特穆爾南侵庫庫特穆爾所守之地，遂據真定路。
戊子，吳池州元帥羅友賢，據州之神山寨作亂，謀與張士誠通，杭、歙震動，命常遇春率兵討之。
辛卯，吳設關市批驗所官，主通百貨，鹽十分而稅其一，它物十五分稅一。
十一月，乙巳，庫庫特穆爾複益都，田豐等伏誅。
庫庫特穆爾既襲父職，身先士卒，誓必複仇，人心亦思自奮，圍城益急。賊悉力拒守，乃以壯士穴地道而入，遂克之，盡誅其黨，取豐及王士誠之心以祭察罕特穆爾。遣關保以兵複莒州，於是山東悉平。庚申，詔授庫庫特穆爾太尉，餘官並如故，將校、士卒論賞有差。
當是時，東至淄、沂，西逾關陝，皆宴然無事，庫庫特穆爾乃駐兵於汴、洛，朝廷方倚之以為安，而博囉特穆爾複以兵爭晉、冀，帝雖屢諭解之，而仇隙日深。
癸亥，明玉珍兵陷清川。
十二月，丁亥，吳大都督朱文正，遣裨將率兵複吉安，饒鼎臣出走，遂以參政劉齊、陳海同、李明道、曾萬中、粹中共守之，以朱叔華知府事。
壬辰，吳廣信守將元帥葛俊擅發民夫築城浚池，浙東行省左丞朱文忠遣人諭止之，俊不聽，反出不軌言。文忠恐其為變，欲討俊，先遣從事王辰往察之，辰還報曰：“彼城守如故，若臨之以兵，恐激其變。”文忠曰：“此人不足惜，姑為一郡生靈少忍之。”遂不複問。複遣都事劉肅往勞之，諭以禍福，俊心乃安。
先是帝遣戶部尚書張昶等，齎龍衣、禦酒、八寶頂帽、榮祿大夫、江西行省平章政事宣命詔書，航海至慶元，欲因以通吳，方國珍遣檢校燕敬以告吳國公，公不之答。敬還，國珍懼，乃送昶於福建平章雅克布哈所。時左丞王溥在建昌，聞之，遣人報公，公命溥招之來，且命符璽郎劉紹先候之於廣信。溥招昶至，遂偕紹先赴建康。昶見公不拜，公怒曰：“元朝不達世變，尚敢遣人扇惑我民！”昶俯首無一言。公不欲窮詰，命中書館之，時召問以事，知其才可用，遂留之。
庚子，以中書平章政事佛家努為禦史大夫。
是月，庫庫特穆爾遣尹煥章至吳，送前使自海道還，並以馬饋吳。
是歲，樞密副使李士瞻上疏極言時政，凡二十條：一曰悔己過以詔天下，二曰罷造作以快人心，三曰禦經筵以講聖學，四曰延老成以詢治道，五曰去姑息以振乾綱，六曰開言路以求得失，七曰明賞罰以厲百司，八曰公選舉以息奔競，九曰察近幸以杜奸弊，十曰嚴宿衛以備非常，十一曰省佛事以節浮費，十二曰絕濫賞以足國用，十三曰罷各官屯種俾有司經理，十四曰減常歲計置為諸宮用度，十五曰招集散亡以實八衛之兵，十六曰廣給牛具以備屯田之用，十七曰獎勵守令以勸農務本，十八曰開誠布公以禮待藩鎮，十九曰分遣大將急保山東，二十曰依唐廣寧故事分道進取。先是薊國公托和齊上言請罷三宮造作，帝為減軍匠之半，還隸宿衛，而造作如故，故士瞻疏首及之。
帝嚐謂伊納克曰：“太子苦不曉秘密佛法，秘密佛法可以延壽。”乃令圖嚕特穆爾教太子以秘密佛法。太子悅之，嚐於清寧殿布長席，西番僧、高麗女東西列坐。太子顧謂左右曰：“李先生教我儒書多年，我不省書中所言何事。西番僧教我佛法，我一夕便曉。”李先生者，諭德好文也。太子由是惑溺於邪道，無複曩時惡伊納克之意矣。
帝以讒廢高麗國王巴延特穆爾，立塔斯特穆爾為高麗國王。國人上書言舊王不當廢，新王不當立之故。
初，皇後奇氏宗族在高麗，恃寵驕橫，巴延特穆爾戒飭不悛，遂盡殺奇氏族。皇後謂太子曰：“爾年已長，何不為我複仇！”時高麗王昆弟有留京師者，乃議立塔斯特穆爾為王，而以奇族子三寶努為元子，以將作同知崔特穆爾為丞相，遣兵萬人送之國，至鴨綠江，為高麗兵所敗，僅餘十七騎還京師。續資治通鑒卷第二百十七
元紀三十五起昭陽單閼（癸卯）正月，盡閼逢執徐（甲辰）三月，凡一年有奇。
順帝
至正二十三年（癸卯，1363）春，正月，乙巳，大寧陷。
庚戌，吳常遇春兵攻池州神山寨，擒羅友賢，斬之，餘黨悉平。
丙寅，吳國公遣中書省都事汪河送尹煥章歸汴，以書報庫庫特穆爾曰：“元失其政，中原鼎沸，廟廊方嶽之臣，互相疑沮，喪師者無刑，得誌者方命，悠悠歲月，卒致土崩。閣下先王，奮起中原，英勇智謀，過於群雄，聞而未識，是以前歲遣人直抵大梁，實欲縱觀，未敢納交也。不意先王捐館，閣下意氣相期，遣送使者涉海而來，深有推結之意，加以厚貺，何慰如之！薄以文綺若幹，用酬雅意。自今以往，信使繼踵，商賈不絕，無有彼此，是所願也！”
初，吳國公命諸將分軍於龍江等處屯田，惟康茂才積穀充牣，它皆不及。二月，壬申朔，公下令申諭諸將曰：“屯田數年，未見功緒，惟康茂才所屯得穀一萬五千餘石，以給軍餉，尚餘七千石，分地均而所得有多寡，由人力勤惰不齊耳。今宜督軍及時開墾，以盡地利，庶幾兵食充足，國有所賴。”
是月，庫庫特穆爾自益都領兵還河南，留索珠以兵守益都，以山東州縣立屯田萬戶府。
都昌盜江爵等陷饒州。時吳將於光與吳弘、吳毅等不協，爵乘釁誘陳友諒將張定邊、蔣必勝入寇；光等倉卒無備，皆出走，綜理饒州軍務理問穆燮死於難，郎中楊憲走還建康。
張士誠發兵攻安豐，以呂珍為前鋒，而其弟士信以大軍繼之。珍至安豐，圍其城，久之，城中人相食，或以井泥為丸，用人油煠而食之。劉福通勢窮，遣使告急於建康，吳國公曰：“安豐破，則張士誠益張，不可不救。”劉基諫曰：“陳友諒方伺隙，未可動也。”
三月，辛醜朔，彗見東方，經月乃滅。
詔中書平章政事愛布哈分省冀寧，庫庫特穆爾遣兵據之。
吳國公率右丞徐達、參政常遇春等救安豐。
呂珍已破安豐，殺劉福通，聞吳軍至，乃水陸連營，戰艦蔽沙，河際皆樹木柵，繚以竹籬，外掘重塹，擊敗左右軍。公命遇春以兵橫擊其陣，三戰三勝，俘獲其士馬無算。時廬州左君弼出兵來助珍，遇春又擊敗之。珍與君弼皆遁去，安豐圍解。公乃令軍士各齎米積於東門外，以救城中饑者；以小明王歸，居之滁州。公還建康，命徐達等移師討左君弼，圍廬州，竹昌、忻都遂乘間入安豐。
丙午，大赦天下。
丁未，廷試進士六十二人，賜寶寶、楊等及第、出身有差。
壬戌，大同路有赤氣亙天，中侵北鬥。
是月，立廣西行中書省，以廉訪使額爾德尼為平章政事。時南方郡縣多陷沒，惟額爾德尼獨保廣西者十五年。
立膠東行中書省及行樞密院，總製東方事，以袁宏為參知政事。
閏月，丁醜，吳處州翼總製胡深言：“關市之征，舊例二十取一。今令鹽貨十取其一，稅額太重，商人不複販鬻，則鹽貨壅滯，軍儲缺乏，且使江西、浙東之民艱於食用。又如硫黃、白藤、蘇木、棕毛諸物，皆資於彼，今十五分取一，亦恐以稅重不能流通。請仍從二十取一之例，則流轉不窮，軍用給足。”從之。
夏，四月，壬戌，陳友諒複大舉兵圍洪都。
初，友諒憤其疆埸日蹙，乃作大艦來攻。艦高數丈，外飾以丹漆，上下三級，級置走馬棚，下設板房為蔽；置櫓數十，其中上下人語不相聞；櫓箱皆裹以鐵，載其家屬、百官，空國而至。友諒前攻洪都，以大艦乘水漲附城以登，至是城移去江三十步，大艦不複得近，乃以兵圍城，其氣甚盛。吳都督朱文正與諸將謀，分城拒守，參政鄧愈守撫州門，元帥趙德勝等守宮步、士步、橋步諸門，指揮薛顯守章江、新城二門，元帥牛海龍守琉璃、澹台二門，文正居中節製諸將。
吳院判謝再興以諸全叛，殺知州欒鳳，鳳妻王氏以身蔽鳳，並殺之，執參軍李夢庚。元帥陳元剛等奔紹興，降於張士誠。總管胡士明，棄妻子，單騎走建康。左丞朱文忠聞亂，遣同僉胡德濟屯兵五指山下，自將精兵二千往來應援以禦之。乙醜，諸全州以事聞，吳國公因命德濟為浙江行省參政。德濟遣萬戶王克瑀還偵敵境，遇士誠兵，被執，死之。
初，再興用部將左總管、（靡）〔糜〕萬戶為腹心，二人常使人販鬻於杭州，公知其陰泄機務，擒二人誅之，召再興赴建康，而以夢庚總製諸全軍馬。公以再興長女妻兄子文正，幼女適徐達，恩義甚厚，因命還守諸全。再興以夢庚處己上，憤憤不樂，由是遂叛。
丙寅，陳友諒攻撫州門，其兵各（載）〔戴〕竹盾如箕狀，以禦矢石，極力來攻，城壞三十餘丈。鄧愈以火銃擊退其兵，隨樹木柵。敵爭柵，朱文正督諸將死戰，且戰且築，通夕複完。於是總管李繼先、元帥牛海龍、趙國旺、許珪、朱潛、萬戶程國勝等皆戰死。
是月，庫庫特穆爾遣部將摩該等以兵擊張良弼。
五月，己巳朔，張士誠海運糧十三萬石至京師。
陳友諒知院蔣必勝、饒鼎臣等陷吉安府。
時吳將李明道與曾萬中兄弟不協，明道因潛通必勝，約其來攻。兵至城下，明道舉火為應，開西門納之，殺參政劉齊、知府朱叔華。曾粹中亡走，仇家黃如淵執粹中送鼎臣，殺之。必勝又攻破臨江府，執同知趙天麟，亦不屈死。
癸酉，吳置禮賢館。
先是吳國公聘諸名儒集建康，與論經史及谘以時事，甚見尊寵，至是複命有司即所居之西創禮賢館處之。陶安、夏煜、劉基、章溢、宋濂、蘇伯衡、王禕、許元、王天錫等，皆在館中。
陳友諒兵陷無為州，知州董曾死之。曾之守無為也，招集流亡，使各複業，州民安之。及城陷，寇逼其降，曾抗言不屈，遂縛之，沉於江。
丙子，陳友諒複攻新城門，吳指揮薛顯將其銳卒開門突戰，斬其平章劉進昭，擒其副樞趙祥，敵兵乃退。
百戶徐明被執，死之。明有膽略，嚐出劫友諒營，獲其良馬以歸，故敵兵見明，並力攻殺之。
廬州城三麵阻水，徐達等攻之不克，已而左君弼於城上為釣橋，達曰：“君弼竄伏穴內，久不見出，今遽為此，其將夜出劫我乎！”令軍中嚴為之備。比夜半，聞釣橋有聲，其兵奄至。營中萬弩諸發，君弼退走，達縱兵擊之，君弼大敗，走入城，斂兵拒守，達攻圍凡三月不下。
六月，戊戌朔，博囉特穆爾遣方托克托迎匡福於彰德，庫庫特穆爾遣兵追之，敗還。匡福遂據保定路。
己亥，庫庫特穆爾部將岱嚕等駐兵藍田、七盤，李思齊攻圍興平，遂據盩厔。博囉特穆爾奉詔進討襄漢，而岱嚕阻道於前，思齊踵襲於後，乃請朝廷催督庫庫東出潼關，道路既通，即便南討。
戊申，博囉特穆爾遣珠展等入陝西，據其省治。
時陝西行省右丞達實特穆爾與行台有隙，且恐陝西為庫庫特穆爾所據，陰結於博囉特穆爾，請珠展入城，劫禦史大夫鄂勒哲特穆爾及監察禦史張可遵等印。其後屢有使召鄂勒哲特穆爾，珠展拘留不遣。庫庫遣摩該與李思齊合兵攻之，珠展出降，遂從庫庫。
辛亥，陳友諒增修攻具，欲破柵自水關入，吳朱文正使壯士以長槊從柵內刺之，敵奪槊更進。文正乃命煆鐵戟、鐵鉤，穿柵以刺敵，敵複來奪，手皆灼爛，不得進。友諒盡攻擊之術，而城中備禦，隨方應之。友諒又攻宮步、士步二門，元帥趙德勝力禦之，暮，坐宮步門樓，指揮士卒，流矢中腰膂而死。
甲寅，中書省奏：“江浙、福建舉人涉海道赴京，有六人者已後會試期，宜授以教授之職；其下第三人，亦授教授，非徒慰其跋涉險阻之勞，亦以激勵遠方忠義之士。”從之。
洪都被圍既久，內外阻絕，音問不通，朱文正遣千戶張子明告急於建康。子明取東湖小漁舟，夜，從水關潛至石頭口，宵行晝止，凡半月始得達，見吳國公，具言其故。公問：“友諒兵勢何如？”對曰：“兵雖勝，而戰鬥死者亦不少。今江水日涸，賊之戰艦將不利用。又師久糧乏，若援兵至，必可破也。”公謂子明曰：“汝歸告文正，但堅守一月，吾自當取之，不足慮也。”
子明還，至湖口，為友諒兵所獲。友諒謂曰：“若能誘之降，非但不死，且行富貴。”子明偽許之，至城下，大呼曰：“大軍且至，但當固守以待。”友諒怒，殺之。
秋，七月，戊辰朔，京師大雨雹，傷禾稼。
癸酉，吳國公自將救洪都。
時徐達、常遇春圍左君弼於廬州，公遣使命解圍，曰：“為廬州而失南昌，非計也。”達、遇春乃還。
是日，公召諸將，諭以親行之意，遂祃纛於龍江，舟師凡二十萬俱發，徐達、常遇春、馮國勝、廖永忠、俞通海等皆從。壬午，風覆國勝舟，公以其不利，遣還建康。癸未，師次湖口，先遣指揮戴德以一軍屯於涇江口，複以一軍屯南湖嘴，以遏友諒歸師。遣人調信州兵守武陽渡，防其奔逸。
陳友諒圍洪都凡八十有五日，丙戌，聞吳國公至，即解圍，東出鄱陽湖以迎敵。公率諸軍由鬆門入鄱陽湖，丁亥，與友諒師遇於康郎山。友諒列巨舟當其前，吳國公謂諸將曰：“彼巨舟首尾連接，不利進退，可破也。”乃命舟師為十一隊，火器弓弩，以次而列，戒諸將：“近寇舟，先發火器，次弓弩，及其舟則短兵擊之。”
戊子，命徐達、常遇春、廖永忠等進兵薄戰。達身先諸將，擊敗其前軍，殺千五百人，獲一巨艦而還。俞通海複乘風發炮火，焚寇舟二十餘艘，殺溺死者甚眾。徐達等搏戰不已，火延及達舟，敵遂乘之，達撲火更戰，公急遣舟援達，達力戰，敵乃退。友諒驍將張定邊，奮前欲犯公舟，舟膠淺，敵兵匝集，吳軍格鬥，定邊不能近，遇春從旁射中定邊，定邊舟始卻。通海來援，舟驟進，水湧，公舟遂脫。指揮韓成、元帥宋貴、陳兆先、萬國勝等皆戰死。
永忠隨以飛舸追定邊，定邊走，身被百餘矢，士卒多死傷。既而遇春舟亦膠淺，公麾兵救之，俄有敗舟順流而下，觸遇春舟，舟亦脫。會日暮，諸軍欲退，公禦樓船，鳴鉦集諸將，申明約束。是日，命徐達還守建康，慮張士誠乘虛入寇故也。
己醜旦，公命鳴角，師畢集，乃親布陣，複與友諒戰。諸軍奮擊敵舟，敵不能當，殺溺死者無算。院判張誌雄所乘舟檣折，為敵所覺，以數舟攢兵鉤刺之，誌雄窘迫自刎，丁普郎、餘昶、陳弼、徐公輔皆戰死。普郎身被十餘創，首脫，猶執兵若戰狀，植立舟中不仆。
時友諒悉巨舟連鎖為陣，旌旗樓櫓，望之如山，吳舟小，不能仰攻，連戰三日，幾殆。右師卻，公命斬隊長十餘人，猶不止，郭興進曰：“非人不用命，舟大小不敵也。此非火攻不可。”公然之。至晡，東北風起，公命以七舟載火藥其中，束草為人，飾以甲胄，各持軍器，若鬥敵者，令敢死士操之，備走舸於後。將迫敵舟，乘風縱火，風急火烈，須臾而至，其水寨數百艘悉被焚，煙焰漲天，湖水盡赤，死者大半，友諒弟友仁、友貴及其平章陳普略等皆焚死。師乘之，又斬首二千餘級。友仁，即所謂五王也，眇一目，有智數，驍勇善戰。至是死，友諒為之喪氣。普略，即新開陳也。
明日，公複諭諸將曰：“友諒戰敗氣沮，亡在旦夕，今當並力蹙之。”於是諸將益自奮。時公所乘舟檣白，友諒覺，欲並力來攻。公知之，夜，令諸船盡白其檣，旦視莫能辨，敵益駭。辛卯，複聯舟大戰，大敗敵兵。敵之巨艦，難於運轉，吳兵環攻之，殺其卒殆盡，而操舟者猶不知，尚呼號搖櫓如故，已而焚其舟，皆死。