剛過元宵節，天氣溫暖，春滿大地。小王二和舅舅上了南去的火車。那年桃花開的早。火車飛馳，故鄉的桃花流水漸行漸遠，隻餘青山安靜地站立。
賈長青早就和小王二說過，工作場地不怎麼好。小王二當時也沒怎麼在意。他即便在意，也絕料不到竟是那般樣子。
旅途奔波。二十幾個小時的火車，幾個小時的汽車。小王二和賈長青來到了一個大城市的郊區。賈長青在周圍沒人的時候，打開了一個窨井蓋，說這就是製片廠的大門了。兩人就這麼鑽了下去。又走上一具深不見底的樓梯。賈長青說這是個天然岩洞，構造非常複雜。要是陌生人進來，準會迷路。進洞的路很長，小王二跟著賈長青繞來繞去走了很久，都不辨東西南北了。走到雙腿發軟的時候，終於到了一個巨大而又光明的洞府。洞府裏有水，有電，有花草苔蘚，有各種生活娛樂設施。賈長青說：“到了。”小王二又激動，又驚訝。
暗夜電影製片廠在地底下十裏處，氣候濕潤，終日不見陽光，氧氣含量比地麵要低些。在一個簡單的歡迎儀式後，小王二到周圍走了走。最大的房間是廠長辦公室。在它邊上有財務科，銷售科，生產科等。小王二參觀了攝影棚，配音室，導演工作室等等。賈長青和好幾個導演都熟識。他把小王二介紹給他們。小王二打開自己帶來的皮箱，把自己在夢幻城堡寫的電影觀後感給導演們看。製片廠最好的導演叫做劉水影，他看了幾頁紙，一拍大腿說道：“寫的好！精辟！”。小王二後來就成了他的助理。
因為拍電影的需要，地下工廠搞起了規模宏大的擴張。三年後的王二，學會了很多拍電影的技術，知曉了電影製作的方方麵麵的知識。他從美術指導兼化妝師黃清雨那兒學了很多美學知識，從攝像師曹冰封那兒學會了很多拍攝技術，從布景師和燈光組學會了如何在地下工廠製造出電閃雷鳴、巫山yunyu。小王二知道了拍電影並不是他寫觀後感的時候那麼簡單。要做出一個好電影，就要花很多的錢，用很多的人，不計其數的時間、精力、心血。就算是最簡單的毛片，也需要編劇、監製、演員和七八個工作小組，例如導演組、美術組、攝影組、電工組、錄音組、成音組等。這還不算一些後勤人員，以及電影製作好之後的營銷公關人員。
拍電影是件麻煩事。小王二卻發現自己愛上了拍電影。
小王二在來地下工廠的第三個年頭，獨立承擔了一部電影的拍攝。那時候，大導演劉水影在拍攝電影的時候，得了場大病，據說是因為工作過度所致。劉水影去醫院之前，不顧很多人的反對，把導演工作全部托付給了小王二。小王二的處女作銷量還算不錯。小王二也就從導演助理順理成章地成了導演。
此後的五年時間裏，王二把自己獻給了電影事業。他常常工作到四五點鍾才睡覺。在他的房間裏，有一股重重的煙味。咖啡和香煙是王二工作的重大支撐。王二知道，要是沒有它們，他也絕不可能拍出那麼多電影來。填充王二生活的還有另外兩種東西，白酒和女人。王二每每想起那個叫若水的女演員柔弱無骨的身體，令人銷魂的眼神，就覺得渾身都有了力量。
王二拍的也是毛片。電影成品出來後，製片人總是說：“白毛好像太少了，會不會賣不出去？”王二抽了口煙，吐出一朵白花，微笑著說：“不會。”王二的電影都有很美的故事。他的電影裏，有會彈琴奏樂的女鬼，有被皇室遠嫁他國的公主，有落葉、有悲傷，有流水、有纏mian。後來的實際銷量證明，王二的含蓄性毛片比起其它導演拍的片子買的竟是要好些。讓製片人很奇怪的是，王二的電影在農村賣的不怎麼樣，在城市裏卻賣的很火爆。和其它導演拍的片子正好相反。
暗夜電影製片廠在業界的名氣越來越大。但是，除了暗夜的人，從來都沒有人知道暗夜電影製片廠究竟是在何方。有人說是在西北的大沙漠裏，也有人說是在東邊的一個海島上。
製片廠在地底下的擴張，終於導致了一次嚴重的事故。這次事故不但讓世人知道了暗夜所在的位置，也終結了暗夜自己。那是一個冬天。隨著砰地一聲巨響，又一段岩石被炸開了。當硝煙散去，所有的人都傻眼了。岩石大洞另外一側也是空的，赫然是個部隊的武器庫！不但有飛機大炮，甚至還有那種一輛車子隻裝一個的大導彈！誰都未曾想到，地洞從城市郊區的入口開始，七彎八拐，繞來繞去，居然深入了這個城市的軍事禁區！