初，特穆津與托哩汗合軍攻奈曼，約明日戰，薩穆哈言於托哩汗曰：“我與君家是白翎雀，它人鴻雁耳，白翎雀寒暑常在北方，鴻雁遇寒則南飛就暖。”喻特穆津心不可保也。托哩汗疑之，遂移部眾於別所。
及議婚不成，薩穆哈乘隙謂托哩汗子伊喇哈曰：“君能加兵蒙古，我助君。”伊喇哈大喜，數遣使言於托哩汗。托哩汗曰：“吾身之存，實太子是賴。髭須已白，遺骸冀得安寢，汝乃喋喋不已耶？善自為之，毋貽吾憂。”太子，謂特穆津也。
是歲，托哩汗父子謀殺特穆津，遣使來曰：“向所議姻事，今當相從，請來飲酒。”特穆津以為然，率十騎赴之。至中道，心有所疑，命一騎往謝，遂還。托哩汗謀既不成，即舉兵來侵。特穆津整兵出戰，屢敗之，射伊喇哈中頰，托哩汗引兵退。
特穆津遣人責之曰：“我有大功於君，奈何易恩為仇！”托哩汗意悔。伊喇哈曰：“今日唯力戰以決勝負，多言何為？”特穆津還，至班朱泥河，河水方渾，飲之以誓眾。時托哩汗盛強，特穆津微弱，眾頗危懼。凡與飲河水者，謂之飲渾水，言其曾同艱難也。托哩汗複至，與之戰，托哩汗大敗。遂令軍士銜枚夜襲之，盡降其部眾，托哩汗父子挺身遁去。托哩汗歎曰：“兒誤我！”路逢奈曼部將，遂為所殺。伊喇哈走至龜茲，龜茲王以兵討殺之。特穆津既滅托哩汗，大獵於特默格川，宣布號令，振凱而歸。
嘉泰四年金泰和四年（甲子，1204）春，正月，辛未，金主如先春宮春水。
壬申，金中都陰霧、木冰。
金大理司直姬端修遷大理丞。金主謂端修曰：“前汝為禦史，以幹能見用。汝言多細碎，不究其實，亦不汝罪。及為司直，乃能稱職，用是擢汝為丞。盡乃心力，惟法是守，勿問上位宰執，汝其誌之。”
乙亥，浚天長縣壕。
戊辰，內侍甘昺貶信州居住。
壬辰，瓊州西浮洞逃軍作亂，寇掠文昌縣；官軍討平之。
時金為北鄙準布等部所擾，無歲不興師討伐，府倉空匱，賦斂日煩。有勸韓侂胄立蓋世功名以自固者，侂胄然之，遂定議伐金，聚財募卒，出封樁庫黃金萬兩，以待賞功，命吳曦練兵西蜀。既而安豐守臣厲仲方，言淮北流民鹹願歸附；浙東安撫使辛棄疾入見，言金必亂亡，願屬元老大臣備兵為倉卒應變之計；侂胄大喜。鄭挺、鄭友龍等又附和其說，侂胄用師之意益銳。
張孝會如金賀正，還，至慶都，卒。金主遣防禦使尼伊哷致祭及賻，仍命送伴使張雲護喪以歸。
時關上積糧八百餘萬斛，然陳陳相因，庾吏率全其扃鑰以相授，至可食者無幾。會籌議詔下，製置司遣官盤量，且令防其腐敗折閱之數，免累界官吏失點檢之罪，降度牒二萬五千道，下總所收糴償補。
二月，乙未朔，金主還宮。
丁酉，置莊文太子府小學教授。
金以山東、河北旱，詔祈雨東、北二嶽。
庚戌，金始祭三皇、五帝、四王。尋詔定前代帝王合致祭者。尚書省言：“三皇、五帝、四王，已行三年一祭之禮，若夏少康、殷太甲、太戊、武丁，周成王、康王、宣王，漢高祖、文、景、武、宣、光武、明帝、章帝，唐高祖、文皇，十有七君，致祭為宜。”從之。
辛亥，命內外諸軍射鐵帖轉資。
壬子，蠲臨安府逋負酒稅。
癸醜，金詔：“刺史州郡無宣聖廟學者，並增修之。”
己未，立試刑法避親格。
金以河平節度使孟鑄為禦史中丞。金主謂之曰：“朕自知卿，非因人薦舉也。禦史責任甚重，往者台官乃推求細故，彈劾小官；至於巨室重事，則畏徇不言。其勤乃職，無廢朕命！”
三月，丁卯，行都大火，迫太廟，權奉神主於景龍宮。
是月，太皇太後生辰，免過宮。
金中都日昏無光，大風，毀宣陽門鴟尾。
庚午，命臨安府賑焚室。辛未，修太廟。甲戌，下罪己詔曰：“朕焦勞庶務，宵旰十年，臨民懷朽索之危，履位凜堅冰之懼。皇圖增壯，甫還舊日之觀；回祿降災，複值季春之月。屬乖撲滅，驟至延燒，亶荷眷於三靈，迄鞏安於九廟。奈民廬之焚毀，暨宮寺之蔓延，厥咎何由？繄予不德。退省菲涼之質，敢忘戰慄之思！書焚室以寬征，用廣及民之澤；務側身而修行，聿嚴避殿之規。尚期中外之同寅，勉輔眇衝之不逮，庶銷譴異，式迓休祥。”
陳自強三上疏，引罪避位，詔不許。火之作也，自強主帑吏請筦鑰於自強，自強聞變，口呿不知所為，故囊橐盡毀。事定，韓侂胄語人曰：“丞相生事一委於火，須少助之。”侂胄首遺萬緡，於是饋賂踵至，諸道列城皆有助，不數月，得六十萬，遂倍所失之數。
乙亥，詔百官疏陳時政闕失。秘書省著作郎婁機上封事，力言：“朝列務為奉承，不能出己見以裨國論；外臣不稱職，至苛刻以困民財；將帥偏裨，務為交結，而不知訓閱以強軍律。”不報。
壬辰，金遼陽府判官錫默留嘉，以上書論列朝臣，削官一階，罷之。續資治通鑒卷第一百五十七
宋紀一百五十七起閼逢困敦（甲子）四月，盡柔兆攝提格（丙寅）十二月，凡二年有奇。
寧宗法天備道純德茂功
仁文哲武聖睿恭孝皇帝
嘉泰四年金泰和四年（甲子，1204）夏，四月，甲午朔，命內外諸軍詳度純隊法。
立韓世忠廟於鎮江。
甲辰，知樞密院事許及之罷。時兵端已開，韓侂胄欲令及之守建康，及之辭不行，遂罷。
賑恤江西水、旱州縣。
丙申，金定縣令以下考課法。庚子，增定關防奸細法。
乙巳，以張孝伯參知政事；吏部尚書錢象祖賜出身，同知樞密院事。
丙午，金定衣服製。
甲寅，金以久旱，下詔責躬，避正殿，減膳，撤樂，免旱災州縣徭役及今年夏稅，遣使審囚，理冤獄。乙卯，金宰臣上表待罪。金主答詔曰：“朕德有愆，上天示異。卿等各趨乃職，思副朕懷。”
丙辰，詔：“嚴科舉請屬奔競之弊，有輒私遺書及受私書不以聞者，重置於理。”
壬戌，金萬寧宮端門災。
五月，癸酉，金平章政事圖克坦鎰、右丞完顏匡罷。
甲戌，雨。
先是金禦史中丞孟鑄言：“今歲愆陽，已近五月，比至得雨，恐失播種之期。可依種麻菜法，擇地形稍下處，撥畦種穀，穿土作井，隨宜灌溉。”金主從其言。區種法自此始。
乙亥，詔：“諸軍主帥各舉部內將材三人，不如所舉者坐之。”
癸未，追封嶽飛為鄂王。飛先已賜諡，至是韓侂胄欲風厲諸將，乃追封之。尋追封劉光世為鄜王，贈宇文虛中少保。
六月，壬辰朔，金罷兼官俸給。
丙申，置諸軍帳前雄校，以軍官子孫補之。
壬寅，詔侍從、台諫、兩省集議裁抑濫賞。
乙巳，金始祭中霤。
壬子，詔沿江四川軍帥簡練軍實。
丁巳，增廬州強勇軍為千人。
秋，七月，甲子，以旱，詔大理、三衙、臨安府、兩浙及諸路決係囚。
戊辰，金主朝獻於衍慶宮。
己巳，蠲內外諸軍逋負營運息錢。辛未，蠲兩浙州縣闕雨州縣逋租。
戊子，命諸路提刑、提舉司措置保伍法。
八月，金大理丞姬端修罷，以議知大興府赫舍哩執中罪不當也。執中鞫魏廷實獄，廷實無罪而破其家，時論以為冤。禦史台請移問，執中奏府斷尚未決，禦史台遽令移推，下大理寺議。端修謂執中言涉私，當治罪。詔以端修別出情見，削一官，解職。尋令吏部侍郎李炳等推問，炳等言禦史台理直，金主但切責執中而已。孟鑄疏劾之曰：“京（帥）〔師〕百郡之首，四方取則。知府執中，貪殘專恣，不奉法令，自奉聖州罪解以後，怙罪不悛，蒙朝廷恩貸，轉生跋扈。雄州詐奪人馬；平州冒支己俸；無故破魏廷實家，發其塚墓；拜表，以調鷹不至；祈雨，聚妓嬉戲，毆詈同僚，擅令住職，失師帥之體。”金主以執中舊為東宮護衛，頗右之，謂鑄曰：“執中粗人，似有跋扈爾。”鑄曰：“明天子在上，豈容有跋扈之臣！”金主悟，乃罷執中為武衛軍都指揮使。
丁酉，金以右丞相崇浩為左丞相，右丞布薩揆為平章政事，參知政事孫即康為右丞，禦史大夫布薩端為左丞，吏部尚書通吉思忠為參知政事。
己亥，陳自強等上《皇帝玉牒》。
癸醜，金以西京留守崇肅為禦史大夫。
先是，金以旱求直言。癸卯，尚書省奏河南府盧顯達、汝州王大材所陳，言涉不遜，請以情理切害除其罪；從之，仍遍諭中外。
丁巳，金弛圍場遠地禁，縱民耕、捕、樵采，減教坊長行五十人，渤海教坊長行三十人，文繡署女工五十人，出宮女百六十人。
戊午，參知政事張孝伯罷。
九月，丙寅，金主如薊州秋山。
冬，十月，丙申，金詔：“親軍三十五以下，令習《孝經》、《論語》。”
庚子，以資政殿大學士、淮東安撫使張岩參知政事。
時以吳獵帥湖北，將赴鎮，見監石門酒庫黃幹，訪以兵事。傒曰：“聞議者欲為大舉深入之謀。果爾，必敗。此何時，而可進取哉！”
先是獵以戶部員外郎總領湖廣、江西、京西財賦，知韓侂胄將開邊，荊襄必受兵，乃貽書當路，請號召義士以保疆埸，刺子弟以補軍伍，增棗陽、信陽之戍以備衝突，分屯陽邏五關以捍武昌，杜越境誘竊以謹邊隙，選試良家子弟以衛府庫。輸湖南米五十萬石於襄陽，又以湖北漕司和糴米三十萬石分輸荊、郢、安、信四郡，蓄銀帛百萬計，以備賞犒。拔董達、孟宗政、柴發等，分列要郡。至是赴鎮，計金攻襄陽，則荊州尤為重鎮，乃修高氏三海，築金鑾、內湖、通濟、保安四匱，達於上海而注之中海；築拱辰、長林、藥山、棗林四匱，達於下海；分高沙、東獎之流，由寸金堤外曆南紀、楚望諸門，東彙沙市為南海。又於赤湖城西南，遏走馬湖、熨鬥陂之水，西北置李氏匱，水勢四合，可限戎馬。高氏三海者，高保融據荊南時，分江流，瀦為大澤，以遏北方戎馬者也。太祖並天下，慮竊據者為後世患，乃決而去之。獵複修治，以為荊州之險。
癸卯，金主還都。
十一月，己未朔，詔：“兩淮、荊襄諸州，值荒歉奏請不及者，聽先發廩以聞。”
癸酉，金木冰，凡三日。
監察禦史婁機知韓侂胄銳意欲用兵，極口沮之，謂：“恢複之名非不美。今士卒驕逸，遽驅於鋒鏑之下，人才難得，財用未裕，萬一兵連禍結，久而不解，奈何？”侂胄不悅，其議愈密，外廷罔測。機又上疏極諫：“密謀雖人莫得知，而羽書一馳，中外惶惑。”侍禦史鄧友龍方主用兵之議，機詰之曰：“今日孰可為大將？孰可為計臣？正使以殿岩當之，能保其可用乎？”友龍不能答。
十二月，癸巳，以宰相陳自強請，遵孝宗典故，創國用司，總核內外財賦。戶部尚書李大性條陳利害，謂兵不宜輕舉，忤韓侂胄意，出知平江府。遂以自強兼國用使，費士寅、張岩同知國用事；掊克民財，州郡騷動。
己亥，詔改明年為開禧元年。
壬寅，禁州縣私籍沒民產。
甲辰，再蠲臨安府民丁身錢三年。
少傅致仕周必大卒，諡文忠。
奈曼部長迪延汗，心忌蒙古特穆津，遣使謀於白達勒達部主阿喇呼斯曰：“吾聞東方有稱帝者。天無二日，民豈有二王耶？君能益吾右翼，吾將奪其弧矢也。”阿喇呼斯即以報特穆津，尋舉部來歸。
是歲，特穆津大會於特默格川，議伐奈曼。眾以方春馬瘦，宜俟秋高為言。特穆津弟鄂齊堅曰：“事所當為，斷之在早，何可以馬瘦為辭！”奇爾固岱曰：“奈曼欲奪我弧矢，是小我也。我輩義當同死。彼恃其國大而言誇，苟乘其不備攻之，功當可成也。”特穆津悅，曰：“以此眾戰，何憂不勝！”遂進兵。
迪延汗以諸部兵至，營於杭愛山。薩穆哈見蒙古軍容整肅，謂左右曰：“奈曼初舉兵，視蒙古兵若羔兒，意謂蹄皮亦不留。今吾觀其氣勢，殆非往時矣。”遂引所部兵遁去。
是日，特穆津與奈曼軍大戰，至晡，禽殺迪延汗，諸部軍一時皆潰，夜，走絕險，墜崖死者不可勝紀。明日，餘眾悉降；於是塔塔爾諸部亦來降。已而複伐默爾奇部，部長托克托奔迪（陽）〔延〕汗之兄博嚕裕汗，其屬岱爾烏遜獻女迎降；俄複叛去，特穆津遣軍往平之。
開禧元年金泰和五年（乙醜，1205）春，正月，癸酉朔，初置澉浦水軍。
乙亥，金主詔有司：“自泰和三年，郡縣三經行幸，民嚐供億者，賜今年租稅之半。”
丁卯，金主如先春宮春水。
壬申，金主朝獻於衍慶宮。
丁醜，金調山東、河北軍夫改治漕渠。
二月，己卯朔，金主諭曰：“近製，按察司以靜鎮而知大體為稱職，苛細而暗於大體為不稱。由是各路按察，以因循為事，莫思舉刺；郡縣以貪黷相尚，莫能畏戢。自今若糾察得實，民無冤滯，能使一路鎮靜者，為稱職；其或煩紊，使民不得伸訴者，是為曠廢。”
癸卯，詔國用司立《考核財賦之法》。
三月，庚申，太白晝見。
金主還都。
癸亥，金更定兩稅輸限。
辛巳，以淮西安撫司所招軍為強勇軍。
金唐州得宋諜者，言韓侂胄屯兵鄂、嶽，將謀北侵。
癸未，參知政事費士寅罷。韓侂胄欲以士寅鎮興元，為宣威之漸，士寅固辭，遂罷。
金群臣屢請上尊號，是月，複以為請，金主不許。詔侍講學士張行簡作批答，因問行簡宋範祖禹作《唐鑒》論尊號事，行簡對曰：“司馬光亦嚐諫尊號事，不若祖禹之詞深至，以為臣子生諡君父，頗似慘切。”金主曰：“卿用祖禹意答之。仍曰太祖雖有尊號，太宗未嚐受也。”行簡乞不拘對偶，引祖禹以微見意，金主從之。
夏，四月，戊子朔，以錢象祖參知政事，吏部尚書劉德秀簽書樞密院事。
癸卯，以江陵副都統李奕為鎮江都統，皇甫斌為江陵副都統，兼知襄陽府。
金邊臣奏宋兵入秦州界，又入鞏州（定）〔來〕遠鎮。癸巳，金主命樞密院移宋，依誓約撤新兵，毋縱入境。
甲寅，武學生華嶽上書，諫朝廷未宜用兵啟邊釁，且乞斬韓侂胄、蘇師旦、周筠以謝天下。侂胄大怒，下嶽大理，編管建寧。
五月，己巳，賜禮部進士毛自知以下四百三十三人及第、出身。自知對策，言當乘機以定中原，韓侂胄大喜，遂擢為第一。
乙亥，詔以衛國公為皇子，進封榮王。
甲申，鎮江都統戚拱，遣忠義人朱裕結弓手李全，焚金漣水縣。全，濰州人，銳頭蜂目，權譎善下人，以弓馬捷，能運鐵槍，時號“李鐵槍”。
金主聞南朝將用兵，召諸大臣問之。承暉、孟鑄及太常卿趙之傑皆曰：“宋敗衄之餘，自救不暇，恐不敢叛盟。”完顏匡獨曰：“彼置忠義保捷軍，取先世開寶、天禧紀元，豈忘中國者哉？”通吉思忠亦言宋人敗盟有狀，金主然之，乃命平章政事布薩揆為河南宣撫（司）〔使〕，籍諸道兵以備宋。
六月，辛卯，詔內外諸軍密為行軍之計。
戊戌，詔諸路安撫司教閱禁軍。
庚子，進程鬆資政殿大學士，為四川製置使。
辛醜，淮東安撫使鄭挺坐擅納北人牛真及劫漣水軍，事敗，奪二官，罷。
壬寅，天鳴有聲。
複同安、漢陽、蘄春三監。
己酉，金製駐防軍逃亡及邊事失措陷敗戶口者罪。
秋，七月，庚申，以陳自強及侍禦史鄧友龍等請，詔韓侂胄平章軍國事，立班丞相上，三日一朝，赴都堂治事。論者謂侂胄係銜比呂夷簡省“同”字則其體尤尊，比文彥博省“重”字則所與者廣，於是三省印並納其第。侂胄自置機速房，甚者假作禦筆，升黜將帥，人莫敢言。
命興元都統司招增戰兵。
丙寅，以蘇師旦為安遠軍節度使，令〔門〕事。
戊辰，贈趙汝愚少保。
壬申，金主朝獻於衍慶宮。
己卯，韓侂胄等上《高宗禦集》。
癸未，以韓侂胄兼國用使。
以旱，決係囚。
八月，丁亥，命湖北安撫使增招神勁軍。
辛卯，金罷河南宣撫司。
初，布薩揆至汴，移文來責敗盟，三省、樞密院答言：“邊臣生事，已行貶黜，所置兵亦已抽去。”揆信之。會殿前副都指揮使郭倪，濠州守將田俊邁，誘虹縣民蘇貴等為間，言於揆曰：“宋之增戍，本虞他盜。及聞行台之建，益畏讋，不敢輕去備。以其皆白丁，自裹糧糒，窮（戚）〔蹙〕饑疾，死者甚眾。”揆益馳備，以其言白於金主。群臣有勸先舉者，金主曰：“南北和好四十餘年，民不知兵，不可。”河南統軍使赫舍哩子仁使宋還，言宋主修敬無它。金主以問完顏匡，匡曰：“子仁言是。”金主曰：“汝變議耶？”匡曰：“子仁守疆圉，不妄生事。然有備無患，在陛下宸斷耳。”金主然之。及聞揆言，遂命罷宣撫司及臨洮、德順、秦、鞏新置弓箭手。
權禮部侍郎李壁，使金賀生辰，行次揚州，會朱裕襲破漣水，金人憤甚，乞梟裕首境上，詔從其請。壁至燕，與金人言，披露肝膽，金人之疑頓釋。壁，燾之子也。
癸巳，雨。
乙巳，以郭倪為鎮江都統，兼知揚州。
閏月，戊寅，韓侂胄等上《欽宗玉牒》。
九月，丁亥，簽書樞密院事劉德秀罷。
戊子，金中都西北方黑雲間，有赤氣如火色，次及西南、正南、東南方皆赤，有白氣貫其中。至中夜，赤氣滿天，四更乃盡。
戊戌，攻金比陽（等）〔寺〕莊，殺副巡檢阿哩恩騰嘉努。
甲辰，焚金黃澗，虜其巡檢高顥。
韓侂胄欲審敵虛實，丁未，遣陳景俊使金賀正旦。
以邱崈為江淮宣撫使，崈辭不拜。初，韓侂胄以北伐之議示崈，崈曰：“中原淪陷且百年，在我固不可一日而忘；然兵凶戰危，若首倡非常之舉，兵交，勝負未可知，則首事之禍，其誰任之？此必有誇誕貪進之人，僥倖萬一，宜亟斥絕。不然，必誤國矣。”侂胄不納。至是命崈宣撫江淮，崈手書力論：“金人未必有意敗盟，中國當示大體，宜申儆軍實，使吾常有勝勢，若釁自彼作，我有詞矣。”侂胄不悅。
冬，十月，甲子，江州守臣陳鑄，以歲旱，圖獻瑞禾；詔奪一官。