以為然，奕謂曠日持久，不如招降，議久不決。會敘州獲蠻人數十，鞫之，其與於利店之亂者隻三人。奕榜境上，諭蠻人能以利店所掠人口來歸，即釋此三人；又遣諜入蠻中，怵以利害。蠻人請如約，未幾中悔；聲言某日以兵出寨，蠻人悚懼；尋知為揚聲紿己，蠻人益無所憚。
五月，乙亥，賜禮部進士趙建大以下四百六十五人及第、出身。
六月，丁亥，遣（金）〔餘〕嶸賀金主生辰。時金有蒙古之難，不暇延使者，至涿州而還。
辛醜，更定四川諸軍軍額。
壬寅，金更定軍前賞罰格。
秋，七月，壬戌，太白晝見。
丙寅，詔：“四川官吏嚐受偽命者，毋得敘用。”
丁醜，詔：“軍興以來爵賞冒濫者，聽自陳，除其罪。”
八月，夏國主安全卒，年四十二，諡為敬穆皇帝，廟號襄宗，墓曰康陵。族子大都督府主遵頊立，改元光定。
先是金遣耶律阿哈使於北部，阿哈見蒙古主姿貌異常，歸心焉，陰輸以國事。阿哈善騎射，通諸國語，蒙古主愛之，問曰：“汝肯臣我，以何為信？”對曰：“願以子弟為質。”未幾，偕其弟圖哈至，蒙古主命圖哈直宿衛，阿哈參預機謀。金人訝其使久不還，係其家屬，阿哈殊不介意，蒙古主妻以貴臣之女。至是命左帥哲伯略地，以阿哈為先鋒。
金通吉思忠、完顏承裕繕烏舍堡，未及設備，蒙古哲伯遣阿哈以輕兵奄至，拔烏舍堡及烏雲營，思忠等敗走。時汾陽郡公郭寶玉屯定州，舉其軍降於蒙古。蒙古遂破白登城，進攻西京，七日，赫舍哩執中等懼，率麾下百騎棄城突圍走。蒙古主以精騎三千馳之，金兵大敗。追至翠屏山，承裕不敢拒戰，退至宣平縣界。土豪請以土兵為前鋒，行省兵為聲援，承裕畏怯不能用，但問此去宣德間道而已。土豪嗤之曰：“溪澗曲折，我輩諳知之，行省不知用地利力戰，但謀走耳。”其夜，承裕引兵南行，蒙古踵擊之，至會河堡，金兵大潰，承裕脫身走入宣德。蒙古穆呼哩乘勝進薄宣德，遂克德興。
九月，辛酉，馬湖蠻複寇邊。
先是蠻人以黃紙作牒移嘉州，其語殊倨，安邊司俾寨官卻之。既而提刑司令寨官諭以先歸所掠，蠻人語益嫚，遂犯敘州，至宣化之二十裏。李怒守臣史師道文報稽遲，劾之，鐫二級，罷歸。
乙亥，羅世傳為其徒胡有功所殺，詔以世傳官授之。峒寇為患三年，至是平，人皆相慶。
丁醜，詔：“附會開邊得罪之人，自今毋得敘用。”
蒙古兵薄居庸關，守將完顏福壽棄關遁，哲伯遂入關。金中都戒嚴，禁男子不得輒出城。蒙古遊奕至都城下，金主議以細軍五千自衛奔南京。會細軍五百人自相激厲，誓死迎戰，蒙古兵多傷，問所俘鄉民：“此軍有幾？”鄉民紿之曰：“二十萬。”蒙古懼，遂襲群牧監，驅其馬而歸。金主乃止。
郭寶玉既以軍降，穆呼哩引之見蒙古主，問取中原之策。寶玉曰：“中原勢大，不可忽也。西南諸蕃，勇悍可用，宜先取之。藉以圖金，必得誌焉。”又言：“建國之初，宜頒新令。”蒙古主從之，於是頒條畫五章。如出軍不得妄殺；刑獄惟重罪處死，其餘雜犯，量情笞決；軍戶，蒙古、色目人每丁起一軍，漢人有田四頃、人三丁者簽一軍，年十五以上成丁，六十破老，站戶與軍戶同；民匠限地一頃；僧道無益於國有損於民者，悉行禁止之。類皆寶玉所陳也。
冬，十月，甲辰，以金國有難，命江淮、京湖、四川製置司謹邊備。
時和議方堅，皆漫不置意，唯趙方在江陵，知金人北逼於蒙古，計必南遷，乃增修三海、八匱以壯形勢。荊門有東、西兩山，最為險要，乃築堡於其上，增戍兵以遏敵衝。又拔土豪孟宗政等補以官，日夜為嚴備。
金命泰州刺史珠赫哷果勒齊屯兵通玄門外，金主自出巡撫諸軍。未幾，罷宣德行省，升縉山縣為鎮州，以果勒齊為防禦使，權元帥右都監。
十一月，己酉朔，日有食之。
先是金上京留守圖克坦鎰上言：“自國家與蒙古交兵以來，彼聚而行，我散而守；以聚攻散，其敗必然。不若入保大城，並力備禦。昌、桓、撫三州，素號富實，人皆健勇，可內徙之以益兵勢，人畜財貨，不至亡失。”參政梁鏜曰：“如此，是自蹙境土也。”金主從鏜謀。鎰複奏曰：“遼東，國家根本，距中都數千裏，萬一受兵，州府顧望，必須報可，誤事多矣，可遣大臣行省以鎮之。”金主不悅，曰：“無故置行省，徒搖人心耳。”不從。鎰乃遣同知烏克遜鄂屯將兵二萬入衛中都，金主嘉之，征拜右丞相。
金簽中都在城軍。
金殺河南陳言人郝讚。
蒙古主複遣其子卓沁、察罕台、諤格德依分徇雲內、東勝、武、朔等州，下之。於是德興府、弘州、昌平、懷來、縉山、豐潤、密雲、撫寧、集寧，東過平、灤，南至清、滄，由臨潢逾遼河，西南抵忻、代，無不殘破。
金赫舍哩執中之棄西京而還也，至蔚州，擅取官庫銀五千兩及衣幣諸物，奪官民馬與從行人，入紫荊關，殺淶水令。至中都，金主皆不問。以為右副元帥。執中益無所忌憚，自請兵二萬北屯宣平。金主與之三千，令屯媯川，執中不悅。
金平章政事通吉思忠，參知政事完顏承裕，坐覆全軍，思忠除名，承裕責授鹹平路兵馬總管。將士以其罰輕，益不用命。
金益都人楊安國，少無賴，以鬻鞍材為業，市人呼為楊鞍兒，遂自名楊安兒。泰和中，金人南侵，山東無賴往往相聚剽掠，命州縣招捕之。安兒時為群盜，亦請降，隸名軍中，累官至防禦使。及蒙古兵薄中都，詔招鐵亢敢戰軍，得千餘人，以唐古哈達為都統，安兒副之，以戍邊。安兒至雞鳴山，不進，金主驛召問狀，安兒乃曰：“平章、參政軍數十萬在前，無可慮者。屯聚雞鳴山，所以備間道透漏者耳。”金主信之。安兒亡歸山東，與張汝楫聚黨攻劫州縣，殺掠官吏，山東大擾。
夏人數擾邠、岐，金陝西安撫使檄同知轉運使事韓玉以鳳翔總管判官為都統府募軍，旬日得萬人，與夏人戰，敗之。時夏兵方圍平涼，又戰於北原，夏人疑大軍至，解去。當路者忌其功，驛奏玉與夏人有謀，金主疑之，使使者授玉河平府節度副使，且覘其軍。
先是華州李公直，以中都被圍，謀舉兵入（授）〔援〕，而玉恃其軍為可用，亦欲為勤王之舉，乃傳檄州縣雲：“事推其本，禍有所基。始自賊臣，私容奸賂，繼緣二帥，貪固威權。”又雲：“裹糧坐費，盡膏血於生靈；棄甲複來，竭資儲於國計。要權力而望形勢，連歲月而守妻孥。”又雲：“人誰無死，有臣子之當然；事至於今，忍君親之弗顧！勿謂百年身後，虛名一聽史臣；隻如今日目前，何顏再居人世！”公直軍行有日，有違約者，輒以軍法從事，京兆統軍因謂公直據華州反，遣都統楊珪襲殺之。公直曾為書約玉，玉不預知，其書為安撫所得；及使者覘玉軍，且疑預公直之謀，即實其罪。玉囚死於華州。
十二月，辛巳，奉議郎張鎡，坐扇搖國本，除名，象州羈管。鎡，俊之孫也。初，史彌遠欲去韓侂胄，鎡預其謀，方議所以處侂胄，鎡曰：“殺之足矣。”彌遠語人曰：“真將種也！”心忌之，至是乃構以罪。
癸未，以會子折閱不行，遣官體訪江、浙諸州。
著作佐郎真德秀輪對，因論災異曰：“近歲以來，旱蝗頻仍，饑饉相踵。陛下嚴恭寅畏，不敢荒寧，憂閔元元，形於玉色，上天降康，遂以有年，亦足以觀感格之誠矣。而比者乾度告愆，星文示異。夫宮庭屋漏之邃，起居動作之微，一念方萌，天已洞監。陛下誠能守兢業之誌，防慢易之私，孜孜履行，屢省無怠，則將不待善言之出，而有退舍之感矣。況今年雖告稔，民食僅充，然薦饑之餘，公私並竭。如人久病甫瘳，而血氣未平，筋骨猶憊，藥敗扶傷，正須加意，朝廷之上，未可遽忘矜恤之念也。間者內廷屢建醮事，固足以見陛下畏天之誠；然而修德行政者本也，禱祈請者末也，舉其末而遺其本，恐終不足以格天。矧今冬令已深，將雪複止，和氣尚鬱，嘉應未臻，此古人所謂天有憂結未解，民有怨望未塞者也。”
著作郎李道傳奏言：“故侍講朱熹，有《論語、孟子集注》、《大學、中庸章句》、《或問》，學者傳之，所謂擇之精而語之詳者。願陛下詔有司取是四書，頒之太學，使諸生以次誦習，俟其通貫浹洽，然後次第以及諸經，務求所以教育人材，為國家用，且使四方之士，聞其風節，傳其議論，得以慕而效之。”又言：“紹興中，從臣胡安國嚐欲請於朝，以邵雍、程顥、程頤、張載四人從祀孔子之廟。淳熙中，學官魏掞之，言宜罷王安石父子勿祀而祀顥、頤兄弟。厥後雖詔罷安石之子雱，而它未及行。儒者相與論說，謂宜推而上之，以及二程之師周敦頤。願陛下詔有司，考安國、掞之所嚐言者，議而行之，上以彰聖朝崇儒正學之意，下以示學者所宗，其益甚大，其所關甚重，非特以補祀典之闕而已。”會西府中有不喜道學者，未及施行。
金簽陝西兩路漢軍五千人赴中都。
金主命太子太保張行簡、左丞相布薩端宿禁中，議軍事。旋出端為南京留守。
是冬，蒙古主駐金之北境。
是歲，金賀瑞慶節使不至。
嘉定五年金崇慶元年，蒙古太祖七年（壬申，1212）春，正月，己巳，詔：“諸路通行兩浙倍役法，著為令。”
壬申，賜李好義諡曰忠壯。
是月，金改元崇慶。
金右副元帥赫舍哩執中，請退軍屯南口，或屯新莊，移文尚書省曰：“蒙古兵來，必不能支。一身不足惜，三千兵為可憂，十二關、建春、萬寧宮且不保。”金主惡其言，下有司按問，詔數其十五罪，罷歸田裏。
蒙古攻雲中、九原諸郡，拔之，進取撫州，金命招討使赫舍哩糾堅、監軍完顏萬努等援之。或謂糾堅曰：“蒙古新破撫州，方以所得賜其下，馬牧於野，宜乘其不備掩擊之。”糾堅曰：“此危道也。不若馬步俱進，為計萬全。”乃遣其麾下舒穆嚕明安曰：“汝嚐使北方，素識蒙古國主，其往問以舉兵之由，不然，即詬之。”明安至蒙古軍中，如糾堅所教，俄請降，蒙古主命縛以俟，陳於獾兒觜。時金兵三十萬，號四十萬，蒙古穆呼哩曰：“彼眾我寡，弗力戰，未易破也。”率敢死士，策馬橫戈，大呼陷陣。蒙古主麾諸軍並進，大敗金兵，追至澮河，僵屍百裏。
蒙古主召明安詰之曰：“爾何先詈而後降也？”明安對曰：“臣素有歸誌，向為糾堅所使，恐其見疑，故如所言；不爾，何由瞻奉天顏？”蒙古主善其言，釋之，使領蒙古軍撫定雲中東、西兩路。既而蒙古主欲休兵於北，明安諫曰：“金有天下一十七路，今我所得，惟雲中東、西兩路而已。若置不問，待彼成謀，並力而來，則難敵矣。且山前民庶，久不知兵，今以重兵臨之，傳檄可定。兵貴神速，豈宜猶豫！”蒙古主然之，即命明安引兵而南。
蒙古兵圍威寧，金防城千戶劉伯林，逾城詣軍門請降，蒙古主許之，遣還，即以城降。伯林善騎射，為蒙古主所喜，問：“在金國居何官？”對曰：“都提控。”即授以元職，命選士卒為一軍，與鄉導圖哈同征討、招降山後諸州。
二月，壬午，罷兩淮軍興以來借補官。
詔成都路帥臣兼領敘州兵事。
三月，庚戌，馬湖蠻酋米在請降。
先是四川製置大使知蠻不可致，遣興元後軍統製劉雄等將西兵土人，自嘉、敘二州並進，又遣提刑司檢法官安伯恕往敘州節製之。官軍入蠻境，方戰，有土丁斷小酋之首，蠻人驚潰，官軍小捷。米在據羊山江之水囤，堅不肯降。囤在峻灘中，官軍不能至。安丙聞之，遺書李曰：“但聲言伐木造大舟進攻水囤，則蠻自降矣。”從之。米在果請降，令其徒數十詣寨納款，安邊司厚犒之。米在以墮馬為詞，終不出。
戊辰，以久雨，詔大理、三衙、臨安府、兩浙州縣決係囚。
金大旱。
金以禦史大夫完顏承暉為參知政事，以參知政事孟鑄為禦史中丞。
時駙馬都尉圖克坦穆延與其父知大興府南平幹政事，大為奸利，承暉麵質其非，金主不問。南平益貴顯用事，勢傾中外，遣所親誘治中李革以進取，革拒之。
金冊李遵頊為夏國王，夏人旋攻葭州。金人方有蒙古之難，夏人乘其兵敗，侵掠邊境，而通聘如故。
夏，四月，壬寅，詔：“自今告人從偽者，必指事實；誣告者坐之。”
五月，庚午，詔：“諸路坑冶，以通判、令、丞主之。”
癸酉，安南國王李龍（翰）卒，子昊旵嗣；尋卒，無子，以女昭聖主國事，其婿陳日（照）〔煚〕因襲取之。李氏自公蘊八傳，凡二百二十餘年。
金武安軍節度使致仕賈鉉，起複參知政事，以完顏承暉為左丞。
金簽陝西勇敢軍二萬人、射糧軍一萬人赴中都。括陝西馬。以南京留守布薩端為河南、陝西安撫使，提控軍馬。
金河東、陝西大饑，鬥米錢數千，流殍滿野。遼東招撫副使伊喇福僧出沿海倉粟，先賑其民而後奏，金主（擾）〔優〕詔獎諭。
金泰安劉二祖兵起，寇掠淄、沂二州。
六月，乙酉，禁銅錢過江。
秋，七月，戊辰，以雷雨壞太廟屋，避殿，減膳。權直學士院真德秀上疏曰：“臣博觀經籍史傳所誌，自非甚無道之世，未聞震霆之驚及於宗廟者。魯之展氏，人臣耳，己卯之異，《春秋》猶謹書之。蓋震霆者，上天至怒之威，宗廟者，國家至嚴之地；以至怒之威而加諸至嚴之地，其為可畏也明矣。古先哲王，遇非常之變異，則必應之以非常之德政，未嚐僅舉故事而已；今日避殿、損膳之外，鹹無聞焉。乃者孟秋之朔，流星示異，其占為兵，而上下恬然若不知聞，故相距才九日而震霆之變作，天於我國家欲扶持而安全之，其心至惓惓也。臣願陛下內揆之一身，外察諸庶政，勉進君德，博通下情，深求致異召和之本，庶幾善祥日應，咎征日消矣。”
八月，甲戌朔，命左右司置進狀籍，察前斷之冤抑者罪之。
金主以有兵事，罷萬秋節之宴。
蒙古圍金西京，元帥左都監鄂屯襄率師來援。蒙古主遣兵誘之密穀口，逆擊之，一軍盡殪，襄僅以身免。蒙古主複攻西京，中流矢，乃解圍去。遣薩巴勒使於金，金人不禮之，既而悔之，議通和，未決。
舒穆嚕額森言於蒙古主曰：“東京為金根本之地，蕩其根本，中原可傳檄而定。”蒙古主然之。額森，故遼人，世為後族，遼亡，其祖率部落遠徙。額森年十歲，從其父問遼為金滅之事，即大憤曰：“兒能複之。”及長，勇力過人，善騎射，多智略，豪服諸部，金人聞其名，征為奚部長，即讓其兄，遂深自藏匿，居北野山，射狐鼠而食。至是歸於蒙古。
九月，丙午，太白晝見。
己酉，有司上《續中興禮書》。
辛未，罷沿海諸州海船錢。
是月，四川複榷石腳井鹽。先是石腳井鹽已閉，民有犯法私煉者，製置大使安丙因複榷之。然鹽既苦惡，率以抑售土人，而私販肆行，民間不以為便。
蒙古察罕攻克金奉聖州。
冬，十月，辛巳，詔：“諸路總領官歲舉可為將帥者，安撫、提刑司舉可備將材者二人。”
金曲赦西京、遼東、北京。
十一月，庚申，朝獻景靈宮。辛酉，朝享太廟。壬戌，祀天地於圜丘，大赦。
金賑河東南路、南京路、陝西東路、山東西路、衛州旱災。
十二月，丁醜，再蠲濠州租稅一年。
壬午，詔諸路轉運使參考州縣新舊稅籍，蠲其橫增之數。
甲申，蒙古左帥哲伯攻金東京，不拔，即引去，獲金使者，遣往諭之。部將索濟倫布哈曰：“東京，金舊都，備嚴而守固，攻之未易下，以計破之可也。請易服與其使偕往說之，彼將不疑。俟其門開，繼以大軍赴之，則可克矣。”如其言，夜襲克之。
金主聞撫、桓等州俱失，始思圖克坦鎰之言，歎曰：“早從丞相之言，不至是！”繼聞東京不守，語近臣曰：“我見丞相，恥哉！”
是冬，收兌舊會子，從湖廣總領王釜之請也。
國子司業劉爚，請以朱熹《論語、孟子集注》立學；從之。爚又言：“兩淮之地，藩蔽江南，幹戈盜賊之後，宜加經理，必於招集流散之中，就為足食足兵之計。臣觀淮東，其地平博膏腴，有陂澤水泉之利，而荒蕪實多；其民勁悍勇敢，習邊鄙戰鬥之事，而安集者少。誠能經畫郊野，招集散亡，約頃畝以授田，使無廣占拋荒之患；列溝洫以儲水，且備戎馬馳突之虞。為之具田器，貸種糧，相其險易，聚為室廬，聯以什伍，教以擊刺，或鄉為一團，裏為一社，建其長，立其副，平居則耕，有警則守，有餘力則戰。”帝嘉納之，進國子祭酒。
先是遼人耶律瑠格仕金為北邊千戶，及蒙古主起兵朔方，金人疑遼遺民有它誌，下令：“遼民一戶，以二女真戶夾居防之。”瑠格不自安，是歲，遁至隆安韓州，糾壯士剽掠其地。州發卒追捕，瑠格皆擊走之，因與耶的合勢募兵，數月，眾至十餘萬，推瑠格為都元帥，耶的副之，營帳百裏，威震遼東。
蒙古主命按陳那衍、渾都古行軍至遼，遇之，問所從來，瑠格曰：“我契丹軍也，往附大國，道阻馬疲，逗留於此。”按陳曰：“我奉命討女真，適與爾會，庸非天乎！然爾欲效順，何以為信？”瑠格乃率所部會按陳於金山，刑白馬、白牛，登高北望，折矢以盟。按陳曰：“吾還奏，當以征遼之責屬爾。”
金遣完顏承裕帥軍六十萬，號百萬，攻瑠格，聲言得瑠格骨一兩者賞金一兩，肉一兩者賞銀亦如之，仍世襲千戶。瑠格度不能敵，告急於蒙古。蒙古主命按陳、孛都歡、阿魯都罕引千騎會瑠格，與金兵對陳於迪吉諾爾。瑠格以侄安努為先鋒，橫衝承裕軍，大敗之，以所俘輜重獻。蒙古主召按陳還，而以楚特格副瑠格屯其地。
嘉定六年金至寧元年、貞祐元年，蒙古太祖八年（癸酉，1213）春，正月，（甲午）〔庚申〕，簽書樞密院事宇文紹節卒，諡忠惠。
詔：“侍從、台諫、兩省官、帥守、監司各舉一二人。”
二月，丁醜，太白晝見。
丙戌，有司進《吏部條法總類》。