八月，壬子，金削禦史大夫永錫官爵。有司論失律當斬，金主以近族，特貰其死。
丙寅，金左司諫布薩毅夫請更開封府號，賜美名，以尉氏縣為刺郡，睢州為防禦，與鄭、延二州左右前後輔京師。金主曰：“山陵在中都，朕豈樂久居此乎！”乃止。
蒙古主以穆呼哩有佐命功，拜太師，封國王，承製行事，賜誓券、金印，分鴻吉哩等十軍及蕃、漢諸軍，並隸麾下，建行省於燕雲，且謂之曰：“太行之北，朕自經略；太行之南，卿其勉之！”穆呼哩乃自中都南攻遂城及蠡州，皆下之。
初，蠡州拒守，力屈乃降，穆呼哩怒，將屠其城。州人趙瑨，從穆呼哩為署百戶，泣曰：“母與兄在城中，乞以一身贖一城之命。”穆呼哩義而許之。
九月，壬午，金改元興定，大赦。
辛卯，蒙古兵徇金隰州及汾西縣；癸巳，攻沁州。
先是金遼東行省於春初擊敗契丹，夏末，遣人來獻捷；至是行省完顏伊爾必斯為叛人伯德呼圖所殺。
丁酉，蒙古兵薄金太原城，攻交城、清源。
冬，十月，乙巳朔，以久雨，釋大理、三衙、臨安府及兩浙諸州杖以下囚。
甲寅，金命高汝礪、張行簡修《章宗實錄》。
乙卯，蒙古兵徇金中山府及新樂縣，旋下磁州。
壬戌，金右司諫兼侍禦史許古，上疏諫南伐曰：“昔大定初，宋人犯宿州，已而屢敗。世宗料其不敢遽乞和，乃敕元帥府遣人議之，自是太平幾三十年。泰和中，韓侂胄妄開邊釁，章宗遣駙馬布薩揆討之，揆慮兵興費重，陰遣侂胄族人齎乃祖琦畫像及家牒，偽為歸附，以見邱崈，因之繼好，振旅而還。夫以世宗、章宗之隆，府庫充實，天下富庶，猶先俯屈以即成功，告之祖廟，書之史冊，為萬世美談。今蒙古兵少息，若複南邊無事，則太平不遠矣。或謂專用威武，可使宋人屈服，此殆虛言，不究實用，借令時獲小捷，亦不足多賀。彼見吾勢大，必堅守不出；我軍倉卒無得，須還以就糧，彼複乘而襲之，使我欲戰不得，欲退不能，則休兵之期，乃未見也。況彼有江南蓄積之餘，我止河南一路，征斂之弊，可為寒心。宜速與通和，則蒙古聞之，亦將斂跡，以吾無掣肘故也。”
金主以問宰臣，高汝礪曰：“宋人多詐無實，雖與文移往來，而邊備未敢遽撤，備既不撤，則議和與否，蓋無以異。或複蔓以浮詞，禮例之外，別有求索，言涉不遜；或舉大定中和議為言。夫彼若請和，於理為順，豈當先發此議以示弱耶？”張行信曰：“宋人幸吾釁隙，數肆侵掠，我大國，不責以詞而責以兵，茲非示弱乎？至於問而不報，報而不遜，曲自在彼，何損於我？大定遣使，正國家故事，何失體之有？且國家多艱，戍兵滋久，不思所以休息之，如民力何！”
金主命古草議和牒文，既成，以示果勒齊，果勒齊以為詞有哀祈之意，自示微弱，議遂寢。
辛未，蒙古取金鄒平、長山及淄川。
十一月，丙戌，太白晝見。金遣翰林侍講學士楊雲翼禜之。
蒙古取金濱、棣、博三州；己醜，下淄州；庚寅，下沂州。
戊戌，太白經天。蒙古兵攻金太原府。
十二月，甲辰朔，蒙古攻金潞州，都統馬甫死之。
戊申，以軍興，募人納粟補官。
庚戌，蒙古取金益都府；辛酉，取密州，節度使完顏死之。
辛亥，金胥鼎奉詔發兵，由秦、鞏、鳳翔三路南伐，仍上書諫曰：“自大安之後，天下騷然者累年，民間差役重繁，浸以疲乏，乃日勤師旅，遠近動搖，未獲一敵而自害者眾，其不可一也。西北二兵如乘隙並至，雖有潼關、黃河之險，殆不足恃。三麵受敵，恐貽後悔，其不可二也。車駕幸汴，益近宋境，彼必朝夕憂懼，委曲為防，聞王師出唐、鄧，必所在清野，使我軍無所得，徒自勞費，其不可三也。宋我世仇，比年非無恢複雪恥之誌，特畏吾威力，未敢輕舉。今我軍皆烏合之眾，遽使從戎，豈能保其決勝哉！其不可四也。沿邊人戶，賦役煩重，不勝困憊，又凡失業居河南者，類皆衣食不給，貧窮之迫，盜所由生，如宋人陰為招募，使為鄉導，則內有叛民，外有勍敵，未易圖之，其不可五也。今春事將興，若進兵不還，必違農時，以誤防秋之用，其不可六也。”金主以問宰臣，以為諸軍已進，不從其議。
癸酉，金完顏贇以步騎萬人侵四川；戊辰，迫湫池堡；己巳，破天水軍，守臣黃炎孫遁。金人攻白環堡，破之；庚午，迫黃牛堡，統製劉雄棄大散關遁。
李全及其兄福襲金青、莒州，取之。
是歲，金延州刺史溫薩克喜言：“近世河離故道，自衛東南流，由徐、邳入海，以此河南之地為狹。竊見新鄉縣西，河水可決使東北流，其南有舊堤，水不能溢，行五十餘裏，與清河合，由清州柳口入海。此河之舊道也，皆有故堤，補其缺罅足矣。如此，則山東、大名等路皆在河南，而河北諸郡亦得其半，退足以為備禦之計，進足以壯恢複之圖。”議者以為河流東南已久，決之，恐故道不容，衍溢而出，遂寢。
嘉定十一年金興定二年，蒙古太祖十三年（戊寅，1218）春，正月，壬午，李全率眾來歸，詔以全為京東路總管。
戊子，金人圍皁郊堡。
丁酉，金人侵隔芽關，興元都統李貴遁，官軍大潰。
是月，蒙古圍夏興州，夏國主遵頊命其子居守而出走西涼。
金主諭胥鼎曰：“大散關可保則保，不可保則焚毀而還。”二月，甲辰，金人焚大散關退去。
丙午，金人破皁郊堡，死者五萬人。先是安丙約夏人會師攻秦、鞏，夏人不至，遂有此敗。
丁未，金人破湫池堡。
戊申，金人圍隨州、棗陽軍。孟宗政初視事，愛仆犯令，立斬之，軍民股栗。於是築堤積水，修治城堞，簡閱軍士。完顏薩布擁步騎圍城，宗政與扈再興合兵角敵，曆三月，大小七十餘戰，宗政身先士卒。金人戰輒敗，忿甚，周城開壕，列兵壕外，以綯鈴吠犬自警。宗政募壯士乘間突擊，金人不能支，盛兵薄城，宗政隨方力拒。隨州守許國援師至白水，鼓聲相聞，宗政率諸將出戰，金人奔潰。
辛亥，金參知政事張行信出為彰化節度使兼涇州管內觀察使。金主諭之曰：“初，朕以朝臣多稱卿才，乃令參決機務。而廷議之際，多不據正，妄為異同，甚非為相之道。複聞邇來殊不以幹當為意，豈欲求散地耶？今授此職，卿宜悉之。”行信數與果勒齊辯，近侍局譖之，故外貶。
丙寅，金主諭尚書省曰：“聞中都納粟官，多為吏部繳駁，殊不知方闕乏時利害為何如。又，立功戰陣人必責保官，若輩皆義軍、白丁，豈識朝官！苟文牒可信，即當與之。至若在都時，規運薪炭入城者，朕嚐許恩授以官，此豈容偽！而間亦為所沮格。今後勿複爾。”
三月，丁醜，金人焚湫池堡而去。
戊子，金以禦史中丞巴圖魯為參知政事。
利州統製王逸等帥師及忠義人十萬，複大散關及皁郊堡，追斬金副統軍完顏贇，進攻秦州。至赤穀口，逸傳沔州都統劉昌祖之命退師，且放散忠義人，軍遂大潰。
癸巳，金包長壽率長安、鳳翔之眾複攻皁郊，遂趨西和州。是日，鎮江忠義統製彭惟誠等之兵敗於泗州。
丙申，劉昌祖焚西和州遁，守臣楊克家棄城去，遂為金人所有。
夏，四月，甲辰，劉昌祖焚成州遁，守臣羅仲甲棄城去。是日，金人去西和州。
乙巳，金曲赦遼東等路，以戶部尚書瓜勒佳必喇為翰林學士承旨、權參知政事，行省於遼東。
戊申，階州守臣侯頤棄城去。是日，金人去成州。
壬子，金遣侍禦史完顏素蘭等赴遼東，察訪富鮮萬努事體。癸醜，素蘭請宣諭高麗，複開互市，從之。
戊午，金人複侵大散關，守臣王立遁。己未，金人侵黃牛堡，興元都統吳政拒追之。癸亥，政至大散關，斬立以徇。金人連破諸州，前後獲糧九萬斛，錢數千萬，軍實不可勝計。事聞，政進三官，劉昌祖安置韶州，楊克家等各責遠州居住。
金伊爾必斯自潼關之敗，失其所在，變姓名，匿居柘城，為禦史覺察，係其家屬，將窮治之，乃遣子上書詣吏待罪。台臣請誅之以懲不忠，金主卒赦其罪，諭以自效。
五月，癸未，蚩尤旗見，長竟天。
金苗道潤素與中都經略副使賈瑀有隙，道潤（侍）〔從〕數騎行，瑀伏甲射之，道潤顛於道左，遂卒。瑀不自安，遣使告道潤將張柔曰：“吾得除道潤者，以君不助兵故也。”柔怒，叱使者曰：“瑀殺吾帥，吾食瑀肉且未足快意，反以此言相戲耶！”遂檄召道潤部曲，告以複仇之意；眾皆羅拜，推柔為長，柔會兵趨中山。蒙古兵出自紫荊關，柔遇之，遂戰於狼牙嶺。柔馬跌，被執，見主帥明安，柔不跪。左右強之，柔叱曰：“彼帥，我亦帥也。死即死，終不偷生為他人屈。”明安壯而釋之。潰卒稍集，明安恐柔為變，質其二親於燕京，柔乃降，蒙古以柔為河北都元帥。
蒙古徇金錦州，元帥劉仲亨死之。
六月，甲辰，金樞密院以賈瑀等殺苗道潤，請治其罪。金主曰：“道潤之眾，亟收集之。瑀等是非未明，姑置勿問。”
金石州賊馮天羽，據臨泉縣為亂，刺史赫舍哩公順遣將王九思攻破之。金主命國史院編修官馬季良（特）〔持〕誥敕、金幣往招其黨，安國用降，就署國用同知孟州防禦使。
辛酉，湖州水，賑之。
秋，七月，庚午朔，日有食之。
辛未，夏人攻龕穀，金提控瓜勒佳瑞擊走之。已而夏人複至，瑞仍擊破之。
癸酉，奪知天水軍黃炎孫三官，辰州居住。
己卯，金以旱，命禮部尚書楊雲翼分理冤獄。癸未，大雨。
乙酉，修《孝宗寶訓》。
八月，蒙古穆呼哩率步騎數萬，自太和嶺徇河東，取金代、隰二州。九月，乙亥，破太原府。元帥烏庫哩德升力拒之，城西北隅壞，德升聯車塞其處，三卻三登，矢石如雨，守陴者不能立。城破，德升自縊而死，其姊及妻皆自殺。蒙古兵徇金汾州，節度使完顏恩徹亨死之。
是月，李全破金密州及壽光縣。
冬，十月，蒙古徇金絳、潞。壬子，攻平陽，提控郭用死之。行省參政李革守平陽，兵少援絕，癸醜，城陷。或謂革宜上馬突圍出，革歎曰：“吾不能保此，何麵目見天子！汝輩可去矣。”遂自殺。
是月，李全破鄒平、臨朐、安丘等縣，金提控王顯死焉。
十一月，壬申，金人攻安豐黃口灘。
陝西人張羽來歸。
蒙古取金潞州，元帥右監軍納哈塔布拉圖、參議官王良臣死之。
十二月，金主欲乘勝來議和，以開封府治中呂子羽為詳問使，至淮中流，不納。金主怒，以布薩安貞為左副元帥，輔太子守緒，會師南侵。
金宰相請修山寨以避兵，禦史中丞完顏伯嘉諫曰：“建議者必曰據險可以安君父，獨不見陳後主之入井乎？假令入山寨可以得生，能複為國乎？人臣有忠國者，有媚君者；忠國者或拂君意，媚君者不為國謀。臣竊謂有國可以有君，有君未必有國也。”果勒齊、高汝礪聞之，怒甚，旋出伯嘉行省河中。
是歲，契丹陸格據高麗江東城，蒙古遣哈珍劄拉率師平之，高麗王遂降，歲貢方物。
遼王瑠格引蒙古契丹軍及東夏國元帥呼圖兵十萬圍赫舍，高麗助兵四十萬，克之。赫舍自經死。徙其民於西樓。
嘉定十二年金興定三年，蒙古太祖十四年（己卯，1219）春，正月，戊辰朔，召四川製置使董居誼赴行在。居誼黷貨，所至輒敗，故以聶子述代之。
戊子，金人攻成州，都統張威自西和州退守仙人原。
辛卯，金人複侵西和州，守將趙彥呐設伏待之，殲其眾。
壬辰，金主以蒙古已破太原，河北事勢非複昔比，詔百官議所以為長久之利者。翰林學士承旨圖克坦鎬等以謂：“製兵有三：一曰戰，二曰和，三曰守。今欲戰則兵力不足，欲和則敵人不從，唯有守耳！河朔州郡既殘破，不可一概守之，宜取願就遷徙者，屯於河南、陝西，其不願者，許自推其長，保聚險阻。”刑部侍郎溫屯呼哈勒等曰：“河北諸郡，宜令諸郡選才幹，眾所推服，能糾民遷徙者，願之河南或晉安、河中及諸險隘，量給之食，授以曠土，盡力耕稼，置僑治之官，撫循教戰，漸圖恢複。”宣徽使（依）〔伊〕喇光祖等曰：“太原雖暫失，頃亦可複。當募土人威望服眾者，假以方麵，重權能，克複一道，即以本道總管授之，能捍州郡，即以長佐授之，必各保一方，使百姓複業。”廷臣多同光祖議。已而河中行省完顏伯嘉亦上書曰：“中原之有河東，如人之有肩背。古人雲：‘不得河東，不可為雄。’萬一失之，恐未易取也。”
甲午，金人破鳳州，夷其城。乙未，興元都統吳政及金人戰於黃牛堡，死之。
金主謂宰臣曰：“頃近侍還自陝西，謂拜甡已得鳳州；如得武休關，將遂取蜀。朕意殊不然。假使得之，亦何可守？此舉蓋為宋人渝盟，初豈貪其土地耶？朕重惜生靈，惟和議早成為佳耳。”
二月，庚子，太白晝見。
金主與太子謀南征帥，不得其人，歎曰：“天下之廣，緩急無可使者，朕安得不憂！”
癸卯，金人乘勝破武休關，都統李貴遁還。
丙午，金主謂宰臣曰：“江、淮之人，號稱選愞，然官軍攻蔓菁，其眾困甚，招之使降，無一肯從者。我家河朔州郡，一遇北兵，往往出降。此何理也？”
丁未，金人破興元府，權府事趙希峕棄城走。
庚戌，以曾從龍同知樞密院事兼江淮宣撫使，吏部尚書任希夷簽書樞密院事。
辛亥，金人破大安軍，遂破洋州。壬子，前四川製置使董居誼遁。都統張威使石宣邀擊金人，大破之，殲精兵三千人，俘其將巴圖魯安，乃遁去。
金完顏額爾克複大舉圍棗陽，塹其外，繞以土城。趙方遣統製扈再興等，引兵三萬餘，分道出攻唐、鄧二州，又命其子範監軍，葵為殿。
乙醜，夏人複以書來四川，議夾攻金人，利州安撫丁焴許之。
三月，己巳，以鄭昭先知樞密院事，曾從龍參知政事。
癸酉，金人複入洋州，焚其城而去。
丁亥，太白晝見。
金完顏伯嘉自河中召還，仍為禦史中丞，言於金主曰：“河中、晉安，被山帶河，保障關陝，此必爭之地，今雖殘破，形勢猶存。若使他人據之，因鹽池之饒，聚兵積糧，則河津以南，太行以北，皆不足恃矣。”甲午，金主詔太原等路州縣闕（王）〔正〕授官，令民推其所愛為長佐，行省量與職任，及運解鹽入陝西以濟調度，命胥鼎兼領其事。
金人自盱眙退師。
閏月，癸亥，興元軍士張福、莫簡等作亂，以紅巾為號。
庚子，金皇子守純進封英王。
是春，金左副元帥布薩安貞圍安豐軍及滁、濠、光三州，江淮製置使李玨命池州都統武師道、忠義軍都統製陳孝忠救之，皆不克進。安貞遂分兵自光州侵麻城，自濠州侵石磧，自盱眙侵全椒、來安、天長、六合，淮南流民渡江避亂，諸城悉閉。金遊騎數百至采石楊林渡，建康大震。
時賈涉以淮東提刑知楚州，節製京東忠義，慮忠義人為金所用，亟遣陳孝忠向滁州，石珪、夏全、時青向濠州，季先、葛平、楊德廣趨滁、濠，李全、李福要其歸路。全進至渦口，與金左都監赫舍哩約赫德連戰於化湖陂，殺金將數人，得其金牌，金人乃解諸州之圍而去。全追擊，敗之於曹家莊，金人自是不敢窺淮東。涉，天台人也。
初，涉募能殺金太子者，賞節度使；殺親王者，賞承宣使；殺駙馬者，賞觀察使。全因致所得金牌紿涉，雲殺駙馬阿哈所獲，涉遂請授全廣州觀察使。所雲駙馬阿哈，指安貞也，時安貞方在軍中，而全敢於虛誑如此。安貞旋（白）〔自〕軍前入見金主於仁安殿。
夏，四月，〔甲戌〕，金以知臨洮府事特嘉喀齊喀為元帥左都監，行元帥府事於鞏州。
癸未，金陝西地大震。
癸巳，參知政事曾從龍罷。
張福、莫簡等眾入利州，聶子述保劍門。檄醴泉觀使安癸仲兼節製軍馬，討賊，癸仲召都統張威等帥兵來會。福等殺總領財賦楊九鼎，掠閬、果二州，四川大震。趙方、魏了翁移書宰執，謂安丙不起，則賊未即平，蜀未可定；遂以丙為四川宣撫使，董居誼落職，奪三官。時李壁、李並鎮潼、遂，亦皆以國事勉丙。
金提舉榷貨司王三錫請榷油，歲可入銀數萬。果勒齊以用度方急，勸金主行之。高汝礪曰：“油者，世所共用，利歸於公，則害及於民，故古今皆置而不論，亦厭苛細而重煩擾也。若從三錫議，是以舉世通行之貨為榷貨，私家常用之物為禁物，自古不行之法為良法，竊為聖朝不取，且其害有不勝言者。”金主重違果勒齊意，令百官集議。禮部尚書楊雲翼、翰林侍讀學士趙秉文等皆以為不可，金主曰：“古所不行者而今行之，是又生一事也，其罷之。”
五月，（乙）〔己〕亥，太學生何處恬等伏闕上書，以工部尚書胡榘欲和金人，請誅之以謝天下。
金築南京裏城，以珠赫哷果勒齊固請也。金主慮擾民，募人能致甓五十萬者遷一官，百萬升一等。於是平陽判官完顏阿拉、左廂譏察霍定和發蔡京故居，得甓二百萬有奇，準格遷賞。金主問曰：“人言此役恐不能就，如何？”果勒齊曰：“終當告成，但其壕未及浚耳。”金主曰：“無壕可乎？”果勒齊曰：“苟防城有法，正使兵來，臣等愈得效力。”金主曰：“與其臨城，曷若不令至此為善？”果勒齊無以對。及城成，果勒齊受金鼎之賞，建碑書功於會朝門。
蒙古使張柔帥兵南下，遂克雄、易、保、安諸州。賈瑀據孔山台，柔攻之，不下。台無水，汲山下，柔斷其汲道，瑀窮，乃降，柔剖其心以祭苗道潤。引兵次滿城，金將武仙會鎮、定、深、冀兵數萬攻之。柔全軍適出，帳下才數百人，柔命老弱婦女（秉）〔乘〕城，自率壯士突出仙兵後，毀其攻具，從數騎策馬杖槊，大呼入圍，仙眾皆披靡。複使緣山多張旗幟，聲言救至，曳柴揚塵，鼓噪以進。仙兵大潰，柔追擊之，屍橫數十裏。柔乘勝攻定州，下之，於是祁陽、曲陽等帥皆降於柔。柔遂圍中山府，仙遣其將葛鐵槍與柔戰於新樂，飛矢中柔頰，落其二齒，柔拔矢戰，葛鐵槍大敗，死者數千人。仙複遣劉成攻柔，柔又敗之，遂南掠鼓城、深澤、寧晉諸縣。由是深、冀以北，鎮、定以東三十餘城，望風悉來降附。