六月，甲子朔，金以河南統軍使實嘉鈕勒歡為元帥右都監，行平涼元帥府事；以禦史中丞完顏伯嘉行樞密院於許州。
張福擁眾薄遂寧，權府事程遇孫棄城走。福入遂寧，焚其城。遂入普州，守臣張已之棄城走。福屯於普州之茗山，安丙自果州如遂寧，令諸軍合圍，絕其樵汲以困之。庚午，張威引兵至，福窮，請降，威執之以獻於丙。
辛巳，西川地震。太白晝見。
丁亥，嗣濮王不嫖卒。
戊子，金人複太原府。
辛卯，太白經天。
癸巳，丁焴複以書約夏人伐金。
西域殺蒙古使者，蒙古主親征，取訛答喇城，擒其酋哈隻爾隻蘭圖。
秋，七月，丙申，張福伏誅；張威又捕賊眾千餘人，誅之，莫簡自殺，紅巾賊悉平。再貶董居誼永州居住。
金完顏額爾克擁步騎傅棗陽城，孟宗政囊糠盛沙以覆樓柵，列甕瀦水以防火，募炮手擊之，一炮輒殺數人。金人選精騎二千，號弩子手，擁雲梯、天橋先登，又募銀礦石工晝夜陷城，運茅葦直抵圜樓下，欲焚樓。宗政先毀樓，掘深坑，防地道；創戰棚，防城損，穿穽才透，即施毒煙烈火，鼓（鞲）〔韝〕以薰之。金人窒以濕氈，析路以刳土，城頹，樓陷。宗政撤樓益薪，架火山以絕其路，列勇士，以長槍勁弩備其衝；距樓陷所數丈，築偃月城，袤百餘丈，翼傅正城。金人摘強兵，披厚鎧、氈衫、鐵麵具而前，又濕氈濡革，蒙火山，覆以冰雪，擁雲梯徑抵西北圜樓登城。城中以長戈摏其喉，殺之；敢勇軍自下夾擊，金兵墜死燎焰。宗政激將士血戰，凡十五陣，金人連不得誌。會扈再興，許國兩道並進，掠唐、鄧境，焚其城柵糧儲。金屯兵棗陽城下八十餘日，趙方知其氣竭，乃召國、再興還，並東師隸於再興，克期合戰。再興敗金人於瀼河，又敗之城南。宗政自城中出擊，內外合勢，士氣大振，賈勇入金營，自晡至三更，殺其眾三萬，金人大潰。額爾克單騎遁，追至馬蹬寨，焚其城，入鄧州而還。金人自是不敢窺襄陽、棗陽。中原遺民來歸以萬數，宗政發廩贍之，給田創屋，籍其勇壯，號忠順軍，俾出沒唐、鄧間。宗政由是威振境外。
李全引兵至齊州，金守臣王贇以城降。
八月，丙寅，金補闕許古等削官解職。金自南渡後，古與陳規並以諫官著聲，而規尤見重。金主嚐令文繡署作大紅半身繡衣，戒以勿令陳規知；及成，複問規知否，答以不使知。金主因歎曰：“陳規若知，必以華飾諫我，我實畏其言。”凡宮中舉事，必曰恐陳規有言。金主雖重其言，然不能用。
戊辰，複合利州東、西路為一。
壬申，蒙古取金武州，判官郭秀死之。丁醜，又取合河，縣令喬天翼死之。
九月，丙午，以賈涉主管淮東製置司公事，兼節製京東、河北軍馬。
初，山東來歸者日眾，而石珪以計殺沈鐸於漣水，應純之亦罷去，權楚州梁丙無以贍之。季先乞預借兩月糧，然後帥所部五千並馬良等萬人往密州就食，丙不許。先請速遣李全代領其眾，丙亦不從，而以珪權軍務。珪乃奪運糧之舟，渡淮大掠，至楚州南渡門，焚毀幾盡；丙遣人諭之，不止。時涉知盱眙軍，上書言：“忠義之人源源而來，不立定額，自為一軍，處之北岸，則安能以有限之財應無窮之需！饑則噬人，飽則用命，其勢然也。”朝廷因命涉節製忠義人。涉受命，即遣傅翼諭石珪、楊德廣等以逆順禍福，珪等乃謝罪。涉慮其人眾思亂，因滁、濠之役，分石珪、陳孝忠、夏全為兩屯，李全為五寨。又用陝西義勇法，涅於手，合諸軍，汰者三萬有奇，涅者不滿六萬人，正軍常屯七萬，使主勝客，朝廷歲省費什三四。至是分江淮製置為沿江、淮東、西三司，命涉主管淮東。
金張林以山東諸郡附李全來歸。初，蒙古克益都，不守而去。益都府卒張林與其黨複立府，歸金，以功為治中，凶險不逞。知府田琢失眾心，林逐琢，遂據益都，山東諸郡皆附之。林欲來歸以自固，會李全自齊州還，薄兵青州城下，遣人說林早附，林恐全誘己，猶豫未決。全挺身入城，惟數人從，林納之，相見甚歡，置酒結為兄弟，附表奉青、莒、密、登、萊、濰、淄、濱、棣、寧海、濟南十二郡版籍來歸，表詞有雲：“舉七十城之全齊，歸三百年之舊主。”詔授林武翼大夫、京東安撫使兼京東總管。
是秋，蒙古穆呼哩取金岢嵐、吉、隰等州，進攻絳州，拔其城，屠之。
冬，十月，乙醜，金用蒙古綱言，招集義軍，各置都統、副統等官。
壬辰，金命有司葺閑舍，給薪米，以濟貧民，期明年二月罷。
十一月，癸巳朔，金以樞密副使布薩安貞同簽院事，額爾克行院事於河北。
辛亥，進封楊次山為會稽郡王。
戊午，蒙古兵破晉安府，金行元帥府事鈕祜祿貞死之。
十二月，乙亥，築興元府城。
京湖製置使趙方，以金人屢敗，必將同時並攻，當先發以製之；己醜，遣扈再興、許國、孟宗政帥師六萬分三道伐之，戒之曰：“毋深入，毋攻城，第潰其保甲，毀其城寨，空其資糧而已。”
大雨雪，淮冰合。李全請於賈涉曰：“每恨泗州阻水，今如平地矣，請取東、西城自效。”涉許之。全以長槍三千人夜半渡淮，潛向泗之東城，將踏壕冰傅城下，俄城上荻炬數百齊舉，遙謂全曰：“賊李三，汝欲偷城耶？天黑，特以火燭之。”全知有備，乃引兵還。
金右丞相珠赫哷果勒齊專固權寵，擅作威福，與平章政事高汝礪相倡和。果勒齊主機務，汝礪掌利權，附己者用，不附者斥，凡言事忤意及負才力或與己頡頏者，於金主前陽稱其才，使幹當河北，陰置之死地。又以己為相不得兼樞密、元帥以攬兵柄，乃與汝礪力勸金主南侵，置河北於不問，凡精兵皆集河南，以苟且歲月。至是使奴薩布殺其妻，因歸罪於薩布，而殺之以滅口。事覺，金主久知其奸，下果勒齊於獄，殺之。
初，金主將遷汴，欲置乣軍於平州，果勒齊難之。及發中都，金主命穆延盡忠厚撫乣軍，而盡忠輒殺數人，且勸金主取其元給器用，故有劄達之難，而中都已亡。金主嚐歎曰：“壞天下者，果勒齊、搏多也。”
是歲，複京東、河北二府、九州、四十縣。
雅州蠻入盧山縣，焚碉門寨而去。
嘉定十三年金興定四年，蒙古太祖十五年（庚辰，1220）春，正月，丁酉，扈再興攻鄧州，許國攻唐州，皆不克而還。金人追之，遂攻樊城，趙方督諸將拒卻之。
蒙古破金好義堡，霍州刺史伊喇阿裏哈等死之。
己酉，以不淩為嗣濮王。
戊午，夏人複以書至四川，議夾攻金人。
是月，孟宗政敗金人於湖陽。
金宰臣因伊喇光祖之議，請分置公府，金主意未決。禦史中丞完顏伯嘉曰：“宋人以虛名致李全，遂有山東實地。苟能統軍守土，雖三公亦何惜焉？”金主曰：“他日事定，公府無乃多乎？”伯嘉曰：“若事定，以三公就節鎮，何不可者？”金主意乃決。二月，以河北、山東地封滄州經略使王福為滄海公，以清、觀、滄州、鹽山、無棣、樂陵、東光、寧津、吳橋、將陵、阜城、蓨縣隸之；河間招撫使伊喇重嘉努為河間公，以獻、蠡、安、深州、河間、肅寧、安平、武強、饒陽、六家莊、郎山寨隸之；真定經略使武仙為恒山公，以真定府、沃、冀、威、鎮寧、平定州、抱犢寨、欒城、南宮縣隸之；中都東路經略使張甫為高陽公，以雄、霸、莫州、高陽、信安、文安、大城、保定、靜海、寶坻、武清、安次縣隸之；中都西路經略使靖安民為易水公，以涿、易、安肅、深州、君民川、季鹿、三保、河北、江礬山寨、青白口、朝天寨、水穀、懽穀、東安寨隸之；遼州刺史行元帥府事郭文振為晉陽公，以河北東路皆隸之；平陽招撫使胡天作為平陽公，以平陽、晉安府、隰、吉州隸之；昭義節度使完顏開為上黨公，以澤、潞、沁州隸之；山東安撫副使燕寧為東莒公，以益都府路皆隸之。九公皆兼宣撫使，總帥本路兵馬，署置官吏，征斂賦稅，賞罰號令，得以便宜行事。除已畫定所管州縣外，如能收複鄰近州縣者，亦聽管屬。
三月，辛醜，金議遷睢州，治書侍禦史富勒呼奉詔相視京東城池，還，言勿遷便，從之。
辛亥，金平章政事高汝礪進尚書右丞相；陝西行省胥鼎罷。
壬子，金紅襖賊於忙兒襲海州，據之。
夏，四月，庚申朔，詔淮東製置賈涉招諭山東、兩河豪傑。
戊辰，金禘於太廟。
金人複大名府，以參知政事巴圖魯權尚書右丞，左都監承立權參知政事，同行尚書省元帥府於京兆。
丙戌，史彌遠等進《玉牒》。
五月，癸巳，金紅襖賊寇樂陵，王福擊敗之。
丙辰，蒙古兵徇金兗州，泰定軍節度使完顏畏克死之。
六月，癸酉，賜禮部進士劉渭以下四百七十五人及第、出身。
時史彌遠柄國久，鄧若水對策，論其奸，宜罷之，考官置之末甲；策語播行都，士爭誦之。彌遠怒，諭府尹，使逆旅主人譏其出入，將置之罪，久之乃已。
丁醜，蒙古取金大名府，又攻開州及東明、長垣等縣。
李全自化湖陂之捷，有輕諸將心，以漣水忠義副都統季先威望出己上，陰結賈涉吏莫（覬）〔凱〕，使譖先欲反。涉信之，壬午，命先赴樞密院議事，殺之於道，而遣統製陳選總其眾於漣水。先部曲裴淵、宋德珍、孫武正、王義深、張山、張友拒選不納，迎石珪於盱眙，奉為統帥。珪道楚城，涉不之覺，遂入漣水。選還，涉恥之，謀分珪軍為六，請於朝，出修武、京東路鈐轄印誥各六，授淵等。淵等陽從命，而實不奉涉教令，涉恐甚。詔以珪為漣水忠義軍統轄。
追諡周敦頤曰元，程顥曰純，程頤曰正。
秋，七月，戊戌，以〔京〕東路、河北諸州守臣空名告身付京東、河北節製司，以待豪傑之來歸者。
丙午，以任希夷參知政事。
金使烏庫哩仲端如蒙古求和，呼蒙古主為兄；蒙古主不允。
八月，癸亥，皇太子詢卒，諡景獻。
金長清令嚴實為主將所疑，挈家壁於青崖堌，依益都張林以避之。會趙拱以朝命諭京東，過青崖，實因求內附。拱奉實款至楚州，賈涉以聞。實分兵四路，所至州縣皆下，於是太行之東，皆受實節製，實乃舉魏、博、恩、德、懷、衛、開、相等郡來歸。涉再遣拱往諭，配以兵二千；李全亦請往，涉不能止，乃帥楚州及盱眙忠義萬人以行。拱說全曰：“將軍提兵渡河，不用而歸，非示武也。今乘勝取東平，可乎？”全乃合張林軍數萬襲東平，金行省蒙古綱率師固守，全索戰不得，乃與林夾汶水而寨。明日，金監軍王庭玉以騎兵三百奄至，全欣然上馬，帥帳前騎赴之，殺數人，奪其馬。逐北，抵山穀，遇金龍虎上將軍鄂博台盛兵以出，旁有繡旗女將，馳馬突鬥，全幾不免。諸將赴援，拔全出，退保長清，精銳喪失大半。全恐所攜鎮江軍五百人懷憤，乃使拱將之先行，而自以餘眾道滄州，假鹽利慰贍之，尋還楚州。
張林攻金滄州，王福以城降。
壬申，安丙遺夏人書，定議夾攻金，以夏兵野戰，我師攻城，遂命利州統製王仕信帥師赴熙、秦、鞏、鳳翔，委丁焴節製，且傳檄招諭陝西五路官吏軍民。
甲申，複海州，以徐晞稷知州事。
夏取金會州，金陝西行省與議和。
蒙古穆呼哩至滿城，使蒙古布哈將輕騎三千出倒馬關。適金恒山公武仙遣葛鐵槍攻台州，蒙古布哈與之遇，葛鐵槍戰敗，仙舉城降。史天倪說穆呼哩曰：“今中原以漸定，而大兵所過，猶縱鈔掠，非王者吊民伐罪之意。且王為天下除暴，豈可效它軍所為乎？”穆呼哩喜，下令禁剽掠，遣所俘老幼，軍中肅然。
九月，辛卯，金進《章宗實錄》。
夏樞密院使寧子寧率眾二十萬圍鞏州，且來趣兵。
甲午，王仕信帥師發宕昌。乙未，四川宣撫司統製質俊、李實帥師發下城。戊戌，安丙命諸將分道進兵，澠州都統張威出天水，利州副都統程信出長道，興元都統陳立出大散關，統製田胃出子午穀，金州副都統陳昱出上津。己亥，張威下令所部諸將毋得擅進，諸將遲疑不進。庚子，質俊等克來遠鎮，敗金人於定遠城。辛醜，王仕信克鹽川鎮。乙巳，程信、王仕信引兵會夏人於鞏州城下。丁未，攻城，不克，遂趨秦州。丙辰，夏人自安遠寨退師。
冬，十月，丁巳朔，程信複邀夏人共攻秦州，夏人不從。信遂自複羌城引兵還，諸將皆罷兵。戊寅，程信以宣撫司令斬王仕信於西和州，罷張威官。
蒙古主遣達呼報金，謂烏庫哩仲端曰：“向欲汝主授我河朔地，彼此罷兵，汝主不從。今念汝遠來，河朔既為我有，關西數城未下者，其割付我，令汝主為河南王。勿複違也。”
時青與叔父全俱為紅襖賊，及楊安兒、劉二祖敗，青承赦降，隸軍中為濟州義軍萬戶，後附李全來歸，處之龜山，有眾數萬。至是金元帥赫舍哩約赫德遣人招之，青以書乞假邳州以屯老幼，當襲取盱眙，盡定淮南以贖罪。金主乃以青為濟州宣撫使，封滕陽公，使領本處兵馬，而未授以邳。
十一月，丁亥朔，金易水公靖安民出兵至礬山，複取簷車寨。蒙古兵圍安民所居山寨，守寨提控馬豹等以安民妻子及老弱出降。安民軍中聞之駭亂，欲降以保妻子，安民及經曆官郝端不從，遂遇害。
庚戌，大風。壬子，臨安府火。著作郎吳泳上疏曰：“京城之災，京城之所見也。四方有敗，陛下亦得而見之乎？夫慘莫慘於兵也，而連年不戢，則甚於火；酷莫酷於吏也，而頻歲橫征，則猛於火。閩之民困於盜，浙之民困於水，蜀之民困於兵。橫斂之原既不澄於上，苞苴之根又不絕於下，譬彼壞木，疾用無枝，而內涸之形見矣。”
蒙古穆呼哩既戢士卒，州郡悅附，遂以輕騎入濟南，嚴實挈所部二府、六州戶三十萬詣軍門降，穆呼哩承製拜實行尚書省事。實將李信，乘實出，殺其家屬來降，實攻信，殺之。
時金兵二十萬屯黃陵岡，遣步卒二萬襲穆呼哩於濟南，穆呼哩迎戰，敗之，遂薄黃陵岡。金兵陳河南岸，穆呼哩令騎下馬，短兵接戰。金兵大敗，溺死者眾。穆呼哩遂陷黃陵岡，進取楚丘，由單州趨東平，圍之。
蒙古耶律楚材進《庚午元曆》。楚材通術數之學，尤邃於《太玄》，蒙古主每征伐，必令楚材預卜吉凶，亦自燒羊胛以符之，然後行。
漣水忠義軍統轄石珪，以入漣水非賈涉意，心懷不安，李全複請討珪；涉遂以全兵列於楚州之南渡門，移淮陰戰艦於淮安，示珪有備。因命一將招珪軍，來者增錢糧，不至者罷支給，眾心遂散。十二月，壬申，珪殺裴淵，挾孫武正、宋德珍降於蒙古，穆呼哩以珪為元帥。珪既去，漣水之眾未有所屬，李全求並將之，涉不能卻，遂以付全。
鎮江副都統翟朝宗得璽於金師，獻之，其文曰“皇帝恭膺天命之寶”。
時青複自金來附，以為京東鈐轄。
金兵固守東平，穆呼哩謂嚴實曰：“東平糧盡，必棄城去；汝即入，安輯之，勿苦郡縣以敗事。”留蘇嚕克圖，以蒙古兵守之，以嚴實權行省；謂千戶薩裏台曰：“東平破，可命嚴實、石珪分城內南北以守之。”遂北還。
金禮部郎中穆延呼圖賚，以言事忤旨，命集五品以上官顯責之。完顏伯嘉諫曰：“自古帝王，莫不欲法堯、舜而恥為桀、紂，蓋堯、舜納諫，桀、紂拒諫也。故曰納諫者昌，拒諫者亡。呼圖賚所言是，無益於身，所言不是，無損於國。陛下廷辱如此，獨不欲為堯、舜乎？”
是歲，蒙古主攻西域蒲華城、尋思幹城、（傒）〔斡〕脫羅兒城，皆克之。
遼王耶律瑠格卒。蒙古以其妻姚裏氏佩虎符，權領其眾。
嘉定十四年金興定五年，蒙古太祖十六年（辛巳，1221）春，正月，甲午，金尚書省言：“《章宗實錄》已進呈，衛王事跡，亦宜依海陵庶人實錄纂集成書，以示後世。”詔可。史官以衛王事跡舊無紀載，人罕能言之者，前左丞賈益謙嚐事衛王，致仕居鄭州，遣編修一人就訪之。益謙知其旨，謂之曰：“知衛王莫如我，然我聞海陵被弑而世宗立三十餘年，禁近能暴海陵蟄惡者，輒得美仕，故當時史官修《實錄》，多所附會。衛王為人勤儉，慎惜名器，較其行事，中材不及者多矣。吾知此而已，設欲飾吾言以實其罪，吾亦何惜餘年！”朝議偉之。
乙未，地震。
以李全還自山東，賜緡錢六萬。
丁酉，蒙古兵攻天井關。
辛醜，太白晝見。
乙巳，金集諸道兵於蔡州，命布薩安貞南伐。
二月，辛未，布薩安貞出息州，軍於七裏鎮。南兵據淨居山，遣兵擊敗之，南兵保山寺，縱火焚寺，乘勝追至洪門山，奪其柵。南軍保黃土關，關絕險，素有備，堅壁不出。安貞遣輕兵分為左、右軍，潛登，別以兵三千直逼關門。翌日，左、右軍會於山顛，守關兵潰。進克梅林關，拔麻城。治舟於團風，弗克濟，遂圍黃州，分兵破諸縣，又遣別將攻漢陽軍。
丁醜，李全攻金泗州，赫舍哩約赫德救之，全敗走。約赫德進逼渦口，糧盡而還。
甲申，詔：“淮東、京湖諸路應援淮西沿江製置司，防守江麵。”
三月，丙戌朔，鄂州副都統扈再興引兵攻唐州。
黃州被圍，知州何大節取郡印佩之，誓以死守。丁亥夕，兵士忽奔告曰：“城陷矣！”擁之登車，才出門，而金兵已大至，大節自沉於江。
庚寅，長星見。
丙申，金參知政事圖克坦思忠進尚書右丞，以太子詹事布薩毅夫為參知政事。
金主諭宰臣曰：“今奉禦奉職，多不留心采訪外事。聞章宗時，近侍人秩滿，以所采事定升降，今亦宜預為考核之法以激勸之。”
己亥，金布薩安貞取蘄州，知州李誠之家人皆赴水死，然後自殺，官屬亦多死者。詔皆褒贈之，立廟蘄州。
癸醜，金人退師，扈再興邀擊，敗之於天長鎮。續資治通鑒卷第一百六十二