“1月17日”
非與之一戰，對內對外，皆不能解決也。
當蔣介石在南方時，張學良曾計劃不僅保衛熱河，而且要向義州、黑山、通遼、洮南之線出擊。直到蔣介石北行前夕，還望反攻淩原、平泉與承德。等到蔣介石抵達河北卻得到一個“攘外必先安內”的答複。說什麼不是不打，而是看怎麼打，打了是否解決問題，雲雲。
“3月9日”
此時情形，固使餘心難堪，而此後之事又不能直說，更感遺憾。然處此公私得失成敗關頭，非斷然決策不可。利害相權，唯有重公輕私，無愧於心而已。
蔣介石本人於3月6日由南昌飛漢口，因氣候不佳，改乘火車北行，於8日抵達石家莊。事前已電囑軍政部長何應欽由南京徑往北平。至此熱河省會承德業已失守，全國輿論大嘩，眾稱應由張學良負責，南京中央主張查辦。蔣於9日至保安，與張達成諒解，準張辭職，由何應欽代。
“3月28日”
於寇患及匪禍二者，對前一項，加強防禦；對後一項，應準備速剿也。
蔣介石在保定隻逗留十多天，3月26日又回南京，可以向國人交差了。因為喜峰口禦敵，壯懷激烈，是一件振奮人心的事，可以鬆口氣了。
喜峰口抗戰隻是從叢林中射來的一箭，不是鏈條中的一環。
“加強防禦”雲雲，其實隻是空話一句。就在蔣回南京的那天，日軍因在古北口、喜峰口碰了釘子，便從山海關發起進攻。4月1日，關內軍事重鎮石門塞陷落，4日夜，日又占秦皇島背後要地海陽鎮，5月，日機轟炸灤東各縣，冀東局勢緊張。
“4月28日”
此時以穩定抗日戰線，加強北方防禦，為目前之急務。至於江西剿匪，則隻有付諸湘粵各軍。
蔣介石抵達河北的第二天，即3月9日，戰線已退至長城線上。至五月底戰事結束，長城戰事前後經十星期。是役國民黨軍隊綜合東北軍、西北軍及中央軍，西自古北口，東迄灤河以東，約200公裏之人為屏障上鏖戰，閻錫山部傅作義等則擔任察哈爾東部之警戒，無疑的已為四年後全國抗戰之先聲。此亦自15世紀明季徐達築“邊牆”，16世紀戚繼光建垌樓以來，首次利用引工事為國防線(清兵曾拆牆而入，未遇明軍抗抵)。蔣介石於3月16日區分指揮係統，於24日在北平召開軍事會議後，即於25日南返。因汪精衛已複職，蔣尚須向國防委員會提出報告，而江西之第四次“圍剿”又已慘敗也。
“6月3日”
我屈則國伸，我伸則國屈。忍辱負重，自強不息，但求於中國有益，於心無愧而已。
4月11日，冷口失守，由山海關西犯之日軍隨即取昌黎。國民黨軍隊又於喜峰口及北古口相繼撤退後，至5月下旬，日軍已占領撫寧、盧龍、灤縣、唐山、薊縣、密雲，正威脅寧河。正東之敵距北平才50公裏。
蔣介石央請義兄黃郛前往收拾殘局。黃已隱居莫幹山6年，因與蔣有“共嚐艱苦”之誓約，勉為其難，以行政院駐平政務整理委員的名義北上，與日人成立日後稱“塘沽協定”的方案。仍經蔣介石通過汪精衛、孫科、羅文幹、王世傑接受。第二次世界大戰結束後揭曉：日軍後撤因在關內作戰未經日本天皇批準，軍部受到日皇責問。可是事雖如此，日軍在關內活動數星期。而見塘沽協定之後，日本分裂華北運動始終未有停止。
交涉期間，黃郛致蔣介石電報4通，最能表現當時實況。且看原件：
(1933年5月22日)抵平五日，危疑震撼不可言喻。自美國申請書發表後，日方態度驟變，既往工作，盡付流水。趙敬時案，又適逢其會發出。昨晚敬之兄(何應欽)召集軍事會議，已決定在白河線作最後抵抗。但平津若動搖，則前在滬所商定之600萬，事實上又成空話。財政如無新途徑，以資接濟，而維軍心，則全部華北情形，將不知紛亂至何程度，應請中央預為注意。郛等進止，尤須請示。北平既入戰區範圍，政整會自無工作餘地，現雖尚未成立，擬至必要時即隨軍事機關轉達，或即南旋麵陳經過。如何盼複。
(5月23日)時局至昨日極險，軍心不固，士氣不振，內幕尤不堪問。日方決定本晨拂曉大舉進攻。故一時不得已，預備軍政兩機關移駐平漢線。兄思平津一失，中央政局亦必動搖；財政無辦法，糧餉之源絕。平漢、平綏、北寧、津浦各線之交通樞紐，盡落敵手，國土變色，地方糜爛，潰軍且將波及豫魯。種種不堪設想之後患，均意中事。且昨日已接汪精衛電略稱：“隻要不涉及承認偽國、割讓四省問題，一切條件均可商訂。”並稱：“決不使兄獨任其難，弟必挺身而出，共同負責”等語。故於臨出發移駐之前，思之最後之努力。於昨午夜十二時赴一私友處，不露聲色，與中山代辦、永津陸軍武官、藤原海軍武官，徹夜討論，天明始歸。商定結果已與敬(何應欽字敬之)季(黃紹？字季寬)兩兄聯名另電詳達。事機迫切，間不容發。未及事前電商，至為惶遽。好在交涉僅以停戰為範圍，條文上加意審慎，當不致受大指摘。然而兄(黃郛本人)淚內流，兄膽如裂，想吾弟亦必能想象也。特聞盼複。
(同日與何黃聯名電)關於最近前線軍事部署，昨電已詳。唯各部隊兼月作戰，將士傷亡甚多，疲敝之餘，戰意已不堅決。就昨晚情形觀測，方成不戰自退之勢。經職等再三籌計，若竟任其自行崩潰，華北局麵將至不可收拾。當即召集重要將領，多方激勵，眾人意誌稍轉堅定。同時日本中山代辦及永津武官與郛約定晤談，結果由日方提出如下之四項條件：(1)中國軍隊撤退延慶、昌平、高麗營、順義、通州、香河、寶坻、林亭口、寧河以南以西，今後不準一切之挑戰行為。(2)日本軍亦不越上述之線追擊。(3)何委員長應欽派正式任命之停戰全權員往密雲，對日本軍高級指揮官表示停戰之意誌。(4)以上正式約定後，關東局司令官指定之日本軍代表與中國方麵軍事全權代表，定某日某時於北寧線上某地點作關於停戰成文之協定。比由職等就此條件詳密商議，僉以此時前線情形如彼，而日人複以多金資助徐燮元、孫傳芳、白堅武等失意軍閥，有組織華北聯治政府之議。孰權利害輕重，與其放充平津，使傀儡得資以組織偽政府，陷華北於萬劫不複，何若協商停戰，保全華北，徐圖休養生息，以固黨國之根基，較為利多害少。眾意既歸一致，於是遵照汪院長迭電指示之意旨，由應欽答複日代辦，對其四項條件完全接受，並擬於今日派上校參謀徐燕謀為停戰代表，偕同日本武官前赴密雲表示停戰之意。嗣後進行協議情形，自當一秉鈞旨，隨時密呈核示。職等為黨國為地方人民著想，唯有犧牲個人，以求顧全大局，是非毀譽，所不計也。肅電奉聞，伏乞鑒核。