隨從們一個一個地挨著把從長安帶來的禮呈上，夜郎王看著這些精美的絲帛，十分高興，酒過三巡，夜郎王說：“你們有幾百萬雄師，我夜郎隻有十萬精兵，這我算服你們啦，可是我們夜郎有十個鎮，夠大了吧！你們大漢有多少個鎮啊？”
司馬遷在心裏暗笑：真是夜郎自大！然後說道：“我看哪，夜郎隻有漢朝的一個縣大，而漢朝擁有四十郡，幾千個縣。”
“啊，那就是說，漢朝有我們幾千倍之多。”
“是的。”司馬遷又說，“我這次來就是奉命幫助你們建郡縣的，以後您就是郡守了。”
“啊……”
歌舞表演開始了，穿著民族服裝的美女們出場跳了起來，夜郎王指著身著桃紅色衣裙領舞的那個姑娘，對司馬遷說：
“大人看那美女如何？”
司馬遷正襟危坐，回道：“此處山好水好，所以姑娘也都天生麗質。”
夜郎王大喜，忙小聲對司馬遷說：“大人若是喜歡，那就讓她今夜給您侍寢吧！”
司馬遷一臉嚴肅地說：“司馬遷已有家室，恕不接受。”
夜郎王驚奇地說：“看不上她，那請您自己挑吧！”
司馬遷起身說：“不，大王，司馬遷還有要事，恕不奉陪了。”便帶著青兒離席而去。
夜郎王把酒杯一砸，對侍從說：“這漢使真厲害，軟的硬的都不吃。”
馳義侯接詔令後，便率郭昌、衛廣等八校尉之兵包圍了且蘭城，且蘭城被圍三天三夜後，司馬遷在城下喊話：“且蘭王，我是當今大漢天子派來安撫你們的特使，天子有旨，且蘭人與漢人是一個國家的人，中國是一個有許多民族的國家，且蘭民族是漢族的兄弟，我們隻有團結起來，才不會受人欺侮，才能久保平安。”
司馬遷又喊：
“且蘭臣民們，且蘭王反叛是有罪的，你們應該反戈一擊，打開城門。當今天下四海一統，九州一邦，且蘭國是漢朝的一部分，我們是一家兄弟，所以叛亂、分離是不容許的。”
馳義侯將軍騎在戰馬上也喊道：
“且蘭王，我等奉天子之命來平息你的反叛，你已被我們包圍了，你若投降，可免你一死，否則定要取你的頭謝罪。”
司馬遷又說：“且蘭王，你殺了漢朝的使者及犍為郡太守，罪已不赦，但你若開城投降，讓百姓少流血，可免你一死，你考慮吧！”
見城裏仍無動靜，馳義侯將軍便下令擊鼓準備雲梯破城。
這時忽見城門打開了，且蘭王的下屬割下了他的頭，出來投誠了，老百姓終於免了流血。
司馬遷向四周臣民們說：“各位父老兄弟們，在下是當今天子派來的特使，是來安撫你們的，且蘭郡是屬於漢朝的，因為且蘭王反叛，所以漢朝派兵來平叛。現在叛亂平息了，大家就回家安心過日子吧，漢兵不會傷害你們的。”
老百姓們半信半疑地回家去了。
司馬遷又跟馳義侯將軍商議，擬定了漢軍嚴守紀律不許傷害百姓，違者嚴懲不貸的軍令。漢軍入城後，司馬遷一行又到城門張貼安民告示和布告，並挨戶走訪宣傳。
叛亂平定後，司馬遷奉旨在那裏複建了犍為郡。
夜郎王嚇壞了，忙親自到司馬遷特使駐地，表示願與司馬遷結盟，並答應歸漢建郡。
這天，司馬遷和馳義侯將軍等高興地在門外恭候夜郎王。不一會兒，鼓樂響起，夜郎王和他的王後以及親信部下走了來，夜郎王說：“漢軍真了不起，漢朝的威力真大，小王願意歸順大漢，為表示誠意，今天與特使結盟，不日將啟程親赴長安朝見天子。”司馬遷熱情地把他們迎進了屋。
司馬遷高興地說，“我們本來就是一家人嘛，今天設宴招待，一是慶祝夜郎劃歸為郡，二是與夜郎新郡守結盟，三是為夜郎郡守入朝覲見天子送行。”
於是隨從們提來了一隻大公雞，用刀把雞脖子穿了一個洞，鮮血滴在酒碗裏，夜郎王及司馬遷、馳義侯都端起了血酒一飲而盡。司馬遷令隨從送上紡織機、蠶種、菜種、穀種、耕牛……
夜郎王十分高興。
酒宴持續到深夜。
司馬遷一行離開了夜郎國，南下前往南夷——滇國（今雲南晉寧一帶）。
位於雲嶺南部高原上的滇國，因為美麗的滇池而得名，滇國是一個美麗富饒的王國。老滇王得知且蘭國叛亂已被漢軍平息，夜郎國王也到長安朝聖去了，南越叛亂已平息，西域、南越的大小國都歸附了漢朝被改為郡縣。
老滇王心想，大勢已去，滇國不如也安分守己算了，所以聽說漢朝特使司馬遷一行來到，便不敢怠慢，到城外親迎。
司馬遷騎在馬上看著滇國湛藍的天空和碧波蕩漾的滇池對青兒歎道：“滇國真是太美了，又是四季如春，以後我們老了就到這兒來吧！”
青兒高興地說：“好的，青兒願跟隨您來。”
快馬來報：“大人，滇王率眾大臣在城門口恭迎。”
“噢，太好了，快行。”司馬遷一揚鞭，坐騎便飛跑起來，遠遠地，果然看見旌旗飄揚，黑壓壓人群一片。
快到城門時，司馬遷等翻身下馬，疾步走了過去，將到時，鼓角響起，年邁的滇王率眾臣叩拜下去：
“小王參拜天子特使。”
“滇王快快請起。”司馬遷雙手扶起了老滇王。
“特使請人城吧！”
滇王攜著司馬遷的手，同乘他的車一起進城，街道兩旁的臣民紛紛跪迎……
老國王陪著司馬遷等參觀了城堡，在高高的城牆上，老國王請司馬遷一起檢閱他的兵馬。於是，伴著雄渾的鼓角和軍號聲，先是一群赤裸著上身，手持刀矛和獸盾的士卒，趕著火牛陣出行，他們勇猛剽悍的氣勢，使司馬遷十分感歎，他回頭對站在後麵的青兒說：他們是在顯示他們的實力。青兒點了點頭。
接著是飛騎神射，兩列騎兵一邊奔馳一邊向不遠處的靶牌射去，個個百發百中，司馬遷嘖嘖稱讚。