1. 由餘出訪
公元前625年，與秦國相鄰的西戎的首領戎王，派了一個叫由餘的人到秦國參觀訪問。當時秦國強盛，戎王很想讓由餘去學習一些治國之道，用來治理西戎。
由餘到了秦國都城，見到秦穆公後，說明了來意。秦穆公聽到自己的名聲已經遠播西戎，很是高興。他給予由餘很高的禮遇，讓他在秦國到處轉一轉，看一看秦國的強大實力。
2. 炫耀國力
秦國官吏遵照秦穆公的命令，帶著由餘參觀了秦國的宮殿和倉庫。由餘看著高大巍峨的宮殿、裝滿糧食的倉庫發呆。泰國陪同的官吏看著由餘那副樣子，以為由餘一定被宮殿的宏大規模、倉庫裏多得要溢出的糧食震住了，不由心生得意。
3. 和則治
由餘在秦國參觀考察了一陣子，秦穆公再次接見他。穆公問他有何觀感，由餘說：“這些宮殿和糧食，如果讓鬼神來修建和聚斂，鬼神也會覺得勞神費力。如果讓百姓來完成，那一定使百姓苦難深重了。”
秦穆公一聽此言，大為吃驚，問由餘：“我們中國（當時接受周王室名義上統治的各諸侯國）以禮治理國家，還不時地發生動亂，西戎是如何治理的呢？”
由餘回答道：“這正是中國動亂不已的原因。自黃帝創立了各種禮樂法度以來，以身作則，才達到小康之治。後世專以各種法度督責百姓，而統治者卻可以胡作非為。上下互相仇恨，能不亂嗎？西戎雖然落後，但上下合作得很好。上麵對下麵很愛護，下麵對上麵心懷忠義。上下猶如一個人一樣，真是聖人之治嗬！”
秦穆公聽著由餘上下一心，和則治的治國理念，心裏可打開了小算盤。
4. 如何對待別國賢士？
秦穆公接見過由餘，趕緊找內史廖商量辦法。他對內史廖說：“我聽別人說鄰國有聖人，就是別國的禍害。現在西戎有這麼一個賢明的由餘，正是我的心頭之患呀！怎麼辦才好？”
內史廖想了想，獻上妙計一條：“我認為西戎處於邊遠之地，戎王是個沒見過世麵的土包子。請大王把一些能歌善舞的美女贈給他，使他顧不上政務。然後找借口把由餘留下，不讓由餘按期回去。這樣戎王必然懷疑由餘。君臣相疑，我們就有文章可做了。”秦穆公拍手稱善，按計施行。
5. 君臣離心
戎王一見到這些美女，腿都挪不動了。果然不出內史廖所料，戎王天天忙著看美女們的輕歌曼舞，早把政務忘到九霄雲外了。秦國得到情報，戎王越來越沉溺於花天酒地。秦穆公感到時機成熟，就不再強留由餘，讓他回西戎了。
由餘回到西戎，發現國家的治理不成樣子，十分心痛。他向戎王進諫，說美女都是“浮雲”，國事要緊，要勤政愛民，以免上下離心離德。戎王對由餘逾期不歸心存懷疑，此刻由餘又來進諫掃自己的興，對由餘很冷落。由餘幾次進諫，戎王依然故我。秦穆公又幾次派人到西戎挑撥由餘與戎王的關係。由餘在西戎再也待不下去了。他隻好良禽擇佳木，投奔秦國了。
6.秦滅西戎
由餘的到來，秦穆公如獲至寶，立即待以客卿之禮，讓由餘為自己討伐西戎出謀劃策。鄰國的聖人成了秦國的上賓，對西戎的危害可想而知了。
在由餘的策劃下，秦穆公向西戎發動進攻，奪得了上千裏的土地，秦國實力大大增強，連周王室都派人送來了金鼓，表示對泰國地位的尊重。