二郎山終年積雪，海拔3000多米，寒風凜冽。當地民歌唱道：
提起二郎山，岩鷹不敢翻。
再下三尺雪，高可齊蒼天。
張大千卻連呼“快哉”，曆盡艱險騎馬上山後，山兩邊呈現出兩種不同的景象：東坡，雲海、濃霧、綠色森林；西坡，枯草、朗日、晴空萬裏。大家稍鬆一口氣，張大千的《二郎山》詩也完成了：
橫絕二郎山，高與碧天齊。
虎豹窺閭闔，猿猱讓路蹊。
來到大渡河，13根鐵索橫越河上，木板搭成的橋麵在急流上微微晃蕩。橋頭石碑上刻著“瀘定橋邊萬重山，高峰入雲萬裏長”。
張大千被橫截崇山、巨浪驚天的奇景所征服，感受到了與“天下幽”的青城、“雲海共朝陽”的峨眉截然不同的風光，衝擊心靈的是一種原始粗獷的莽蒼、強勁、荒涼之美。他寫道：
鐵索高千尺，虛舟渺一葉。
天風衝白浪，愕使不敢涉。
他們隨著向導通司，沿著大渡河北上，路途更加艱難，有時甚至還要下馬拽著馬尾巴爬山。大家踏著沒膝深的枯葉，撥開古藤樹枝，有的腿上被磨掉了皮，有的眼角被樹枝劃破，傍晚時分，他們才筋疲力盡地在裏外宿營。有人揶揄張大千說：“大千，怎麼沒有作詩的興趣了？”
張大千照著天邊的霞光，慢慢吟道：
馬頭耀旭日，鞭影亂彩霞。
天孫雲錦衣，絢然絕壁掛。
抵達瓦寺溝，離康定城就隻有幾裏路了，大家的心情逐漸變得開朗了。離瓦寺溝還有兩三裏，就聽到了瀑布的轟鳴聲，張大千催馬向前跑去。
一進溝，大家都被眼前絕壁對峙、飛瀑淩空的自然風光驚呆了，那清新的空氣，讓大家都張開大嘴貪婪地吸著。這裏簡直就是一個絕美的世外桃源。大家正在讚歎不已時，張大千又在吟誦了：
河晚客心悸，殷殷眾壑號。
靈胥誰激怒？移得海門潮！
大家讚道：“大千，你詩才真是敏捷。能不能再作一道古律？”
張大千毫不推辭，又作了一首《瓦寺溝》：
銀河忽如瓠子決，瀉向人間沃春熱。
跳珠委佩未足擬，碾破月輪成瓊屑。
老夫足跡半天下，北遊溟渤西西夏。
南北東西無此奇，目悸心驚敢書寫。
四方當動蛟龍吼，萬裏西行一隻手。
山神曆泣海瀾翻，十六巨鼇載山走。
眾人齊聲喝彩！
很快，大家來到了康定城。接下來幾天，張大千在幾個朋友的陪同下，從他下榻的劉文輝在康定南門的公館開始，遊覽了康定全城，經過了號稱“雙寺雲林”的城南南無寺、金剛寺，遊覽了城南10千米的禦林宮，觀看了農曆五月十三的跑馬會。
在遊覽完康定城後，張大千還曾涉足關外，廣泛飽覽了西康的山水風光、民情風俗，終於如願以償地細致觀察了這個地區少數民族的生活狀況。
遊覽期間，他不僅吟詩，還寫生作畫。這在當地引起了極大的反響，一時間，康定城裏幾乎到處都在傳說著這位美髯飄飄的藝術家的新聞。
這年秋天，張大千回到成都，結束了他4個多月的西康之遊。
不久，張大千的12首詩以《西康遊屐》為題在報紙上發表。這是張大千首次在報上發表如此之多的組詩。他還從數百幅寫生畫中選出一部分在成都舉辦了“西康寫生畫展”。
畫展一展出，立即給人以耳目一新的感覺，因為這些畫不僅有《禦林宮雪山》《二郎山》《多功峽鐵索橋》《沙坪獨木橋》《五色瀑》《兩河口瀑布》《瓦寺溝》《飛仙關》《格桑花》等風光寫生，也有《跳鍋莊》《金剛寺番僧》等表現民俗風情的人物畫，再配以自己寫的題畫詩，將長期被人們忽視的祖國壯美山河的一部分展現在世人麵前。
成都畫展結束後，張大千又赴上海舉辦了西康寫生畫展，同樣引起巨大反響。大家都對張大千深入西康寫生的精神表示欽佩。李秋君還為年底即將出版的《西康遊屐》畫冊題寫了封麵。
張大千的這次西康之行，全程數千裏，曆時近5個月，經過聚居著藏族、彝族、羌族、回族等兄弟民族的廣闊地區，沿途經曆無數艱險。
但是，他不畏艱險，深入不毛之地，終於為自己的作品又增添了一批風格、內容不同的新作，並成為中國專業畫家深入西康費時最長、遊曆最廣的第一人。