有一隻烏鴉，整天都沉陷在苦悶中，為什麼呢，因為它發現別的鳥類朋友們的羽毛都很漂亮，而它們烏鴉家族，卻都是統一的黑色。
‘真是難看死了。’它無比哀傷的看著自己身上的羽毛，憤憤不平的暗想著。
終於有一天，它想到了一個絕妙的好辦法。
它偷偷從一個經常在野外寫生的畫家那裏，弄來好幾種顏色的水粉，然後，一鼓作氣的都塗在自己身上。
這樣，它突然變得很漂亮了，漂亮得幾乎能與百鳥之後的‘孔雀’相媲美了。
‘啦啦啦！！！’樂不可支的它，歡欣雀躍的在天空中飛來舞去。
‘哈哈，我好漂亮啊，你真是難看死了。’它對樹梢休憩的麻雀說。
麻雀一聽，趕緊飛跑了。
‘我的媽呀，鳥類中，還有誰比我更漂亮呢。’它又對正給孩子們找食物的百靈鳥炫耀道。
百靈鳥一聽，也忙不迭的躲開了。
就這樣，它不斷的在其他鳥類麵前炫耀自己的美麗，就連它那些家族的烏鴉，都不放過。
突然，烏雲滾滾，雷聲隆隆。
緊接著，大雨瓢潑而下。
而它還不停的在雨中歡呼著自己的美麗。
大雨過後，體力不支的它終於停靠在一所農舍屋簷下閑息了起來。
這時，隨著一粒驟然飛來的石子，它隻覺得渾身一酥，然後軟弱無力的往下墮落。
‘妹妹，你快來看，這是什麼鳥啊？好醜啊！’隻見一個手裏握著彈弓、光著屁股的小男孩看著它說。
‘是啊！我從來也沒有見過這麼難看的鳥，比烏鴉還要難看。’一個胖嘟嘟的小女孩很快跑了過來，指著被雨水淋得慘不忍睹的它、向那小男孩說……