山坡上，正連滾帶爬上來一個人……
隊員們順著大隊長的視線看去——
是於波！
隻見他跌跌撞撞地跑來，氣喘籲籲地報告：“秋書記，好消息呀，好消息！我剛才下山找水喝，碰巧遇上了鍾司令派回來的聯絡員，鍾司令已派人回來接應我們，聯絡員要我們趕緊去前麵山坳裏跟他們會合。”
“好呀，不過你……”秋楓興奮的臉上掠過一絲陰影。
頓時，隊員們都議論紛紛：
“真的假的哦？”
“不可能吧，難道他們就打回來了？”
……
這時，山虎的臉上布滿了疑雲。
見大家對他產生了懷疑，於波一把鼻涕一把眼淚地給秋楓解釋道：“秋書記，這次我說的都是實話，請您大人不計小人過，相信我這一次吧！”
秋楓：“於波同誌，我們黨允許同誌犯錯誤，更希望能改正錯誤！大隊長，我看他今天道歉很誠懇，給他一次改過自新的機會吧！畢竟他跟隨我革命那麼長時間了，應該還是能相信的。”
山虎猶豫了一下後說：“那好吧，下山！”
遊擊隊出發了。
14.山坳土丘（日、外）
匆匆下山的腳步。
大家越來越走近山坳——再往前，不遠處就是那條猛峒河橫在眼前！
武山虎邊走邊思量著……
當他登上小土丘，眼前呈現的是一片開闊地，無任何遮擋物。
山虎心裏“咯噔！”了一下——忽然大聲喊道：“等等——”
大家立即反應——迅速臥倒，拉槍栓聲“嘩嘩”！準備應對突發局麵。
於波臉色突變，心虛地靠上去，試探性地問道：“大隊長，怎麼了？”
“前麵就是山坳，我看，為了安全起見，你先過去把聯絡員叫過來吧！”
“這？……好吧，那你們別走開，我去把人叫來呀……”於波說完起身往前走去，還不時地朝後麵張望了幾下。
15.樹叢裏（日、外）
“怎麼？隻過來他一個人？其他人都不往前走了？”躲藏在樹叢中的何必來問道。
成儒：“再等等，讓他們再走近點。”
何必來此時立功心切：“還等什麼等，再等黃花菜都涼了！”說著從草叢中跳出來，“叭”的一槍，大聲喊道：“弟兄們，衝呀！抓住武山虎賞大洋三千！”
頓時，槍聲、手榴彈爆炸聲響成一片。
16.猛峒河邊（日、外）
河水中不斷被手榴彈炸起陣陣衝天水柱。
隻見河岸土坡上——“叭叭叭！”遊擊隊隊員們就地開槍射擊……
“快，快撤！”在武山虎的指揮下，大家紛紛依托河坎，一邊還擊一邊撤退。
“轟！”一枚手榴彈爆炸將秋楓掀下河坎，使他的身子懸掛於浪濤之上……
山虎見狀——撲過去欲拉他，秋楓也試圖努力伸手去抓，但老是夠不著……
秋楓：“不用管我，你們快撤！”
“不！老秋……”山虎一邊說一邊欲往下跳……
突然——“噠噠噠！”一排槍掃來，山虎連忙躲避。
秋楓深情地：“山虎同誌……你真的是個好同誌！”
眼看著敵人衝了上來，槍聲更為密集……山虎還想再一次營救——
“轟，轟！”爆炸聲將山虎掀翻——
“大隊長，危險！”隻見老憨和兩個隊員上來拚命挾持著山虎離開……
撤退斷後的兩名隊員也相繼中彈倒下……剩餘隊員們從河床紛紛撤退著。
懸崖上，秋楓見狀，急忙抓住樹枝，開槍狙擊著下方河床上追擊的敵人——
“叭”的一槍撂倒了一個衝在前麵的士兵，緊隨其後的趕緊臥倒——何七抬頭發現——
懸崖上秋楓欲再開槍時……
“叭叭！”卻被何七開槍擊中——秋楓的手無力地垂下。
於波在叫囂：“那掛在上麵的，就是原來你們要抓的特委書記、遊擊隊現在的政委秋楓！”
“哦……抓活的！你上去，勸他放下武器。”成儒下令於波上去勸降。
隻見於波膽戰心驚，硬著頭皮一步步爬了上去：“秋書記，人可隻有一條命，共產黨反正對你也不怎麼樣，如今他們完蛋了，你何苦還給他們墊背啊……”
“狗！”秋楓隻送了於波一個字，說罷拚盡全力舉起了槍——於波見狀連連躲避。
“叭”的一聲槍響，秋楓栽倒——他將最後一顆子彈，留給了自己……
隻見秋楓從懸崖上掉進了滾滾的激流之中。
山虎回首見狀疾呼：“秋書記——”聲音在山穀中回蕩，一群山鳥驚飛——
17.張紹勳軍部（日、內）
“擊斃一個秋楓又有什麼用？”張紹勳在室內來回踱著步。
“軍座您不是一直想抓住他嗎？怎麼現在又……”何必來不解。
張紹勳停住腳步：“此秋楓非彼秋楓，掉了毛的鳳凰不如雞呀！”
何必來：“軍座，那我們下一步……”
“彭成儒與黑旗會談判談得怎麼樣了？”
何必來：“反反複複上了好幾趟萬虎山，好像還沒有搞妥……軍座您是不是太過於相信他了。這麼些年來，清共剿匪，他一事無成呀！”
張紹勳：“不能這樣說。委員長幾百萬的軍隊，又能把共產黨怎麼了？還不是毫無收獲，越剿越多！必來，成大事者不拘小節，你呀，與人共事，要學會相處，更要學會包容……”
何必來默不作聲了。
“你去把這個交給他。”張紹勳說著將桌上的兩張委任狀遞了過去——
18.萬虎山大廳(日、內）
那兩張已蓋國府大印章的委任狀被人接在手上——
石大頭與龍叫天正觀看著委任狀上麵的內容……
成儒：“這是政府頒發的委任狀，任命二位為湘西地區保安總團的正副團總，張軍長也答應了你們開出的條件：自成一軍、繼續駐紮萬虎山等，隻要二位團總和黑旗會的各位頭領下山赴宴，簽個字履行一下手續即可。”
龍叫天興奮地：“隻要簽個字畫個押這麼簡單就行了？”
“當然啦，還要設宴款待你們。”
龍叫天：“大頭呀，我看這筆生意硬是做得，舔著碗裏的，還能逮到鍋裏的。”
石大頭：“升官發財是小事，關鍵是老子們從今往後扔掉那個‘匪’字了。”
龍叫天：“是呀，這個‘匪’字一直壓著我們。時勢比人強，紅軍已經跑了，如今隻剩下我們黑旗會一家，也隻好暫時低這個頭，答應他們下這一趟山吧。”
大頭：“騾子客，你剛才講的這些，都靠得住不？”
“肯定靠得住，你我是兄弟，難道我還會騙你？”
石大頭：“那你就莫害大哥我啦？”
成儒：“怎麼會呢，我們三兄弟從小一塊兒長大，你又幾時見我扯過謊？”
石大頭：“隻是……騾子客你還要答應我一件事……”
“什麼事？大頭哥你盡管說，隻要我能做到的。”
大頭：“如今三狗子還被你們追剿著，我要說服他來加入黑旗會，兄弟之間從此不再為敵，你看怎樣？”
成儒：“我早就有此意，加入黑旗會，當國軍，都可以，隻要他脫離共產黨，一切都好說。隻是他……”
“他怎麼啦？”
“他中共黨的毒太深……上次詐降，不但讓芷蘭送了命，而且把我害慘了。”
“難道這次我和龍叔下山接受招安，也會害你？”
“大頭哥您說話向來都是言既出，行必果！不像那三狗子，鬼得很……不過，每當我看到線兒，總覺得虧欠了他。我擔心大頭哥你能不能勸得動他？”
大頭：“我講的話，他應該會聽……”
話音未落，此時畫外傳來——“我希望你們幾兄弟，從此能和和睦睦……”
大家尋聲轉身看到——
線兒挺著大肚子進來：“……看到你們打來殺去的，我心疼！”
大頭：“騾子客呀，線兒快生了，你還是接她回家吧，呆在大哥我這裏，也不是個事！”
成儒：“大頭哥，你知道的，我已經來接過她多少回了，可是她一直還在怪我害死了芷蘭。線兒，你可以不相信我彭成儒，但不能不為肚子裏的孩子著想啊！”
線兒：“這……”
19.張紹勳軍部門口（日、外）
張紹勳、彭成儒、何必來從軍部走了出來，張紹勳邊走邊說著：“……自賀肖二匪從湘西逃跑以後，進行著所謂的戰略轉移……他們根據朱毛紅軍在遵義會議的指示精神，采取了靈活多變的運動戰……近期又與早先被擊潰的共匪中央紅軍十八師會合於黔東江口，他們在那裏休整，擴軍，建立根據地。委座特令我率部開拔貴州追剿黔東南的共軍流寇……黑旗會收編的事，就全權交給你們二位了。”
彭成儒、何必來：“是！”
張紹勳：“希望你們精誠合作，共同完成黨國清共剿匪大業，成儒呀，我把你這個團留在祖司鎮，防止共匪餘孽死灰複燃。”
彭成儒：“是！請軍座放心，成儒決心在軍座從貴州凱旋之前，幹淨徹底地鏟除湘西境內的散兵遊勇！”
“好！我走之後，你就是這裏的最高軍事長官，一切行動都由你來指揮，如果能解除我心頭之患，必將重重有賞！”
“謝軍座！”成儒說罷轉身走了……
望著人走遠，何必來妒忌地：“軍座，您就那麼相信他？”
張紹勳：“如今，黨國正是用人的時候……你也一樣！”
何必來：“您已經任命他是最高軍事指揮官了，我還不受他管呀！”
“不！”張紹勳又交給了何必來另一紙手令：“我任命你為這裏的最高黨政事務負責人！”
“哦，難道您要學赤匪的那一套——黨指揮槍？”何必來不解。
張紹勳：“成功的經驗，不論是敵人的還是朋友的，都值得學習借鑒。”
“哦，您這是以其人之道還治其人之身，軍座，您真是高瞻遠矚呀！”
20.萬虎山大廳(日、內）
“聽說你要帶黑旗會弟兄下山去接受招安？”山虎一邊充饑一邊急切地問道。
石大頭上下打量著山虎吃東西的模樣：“哎呀！三狗子你看你這副卵樣子，跟他媽的叫花子差不多！”
山虎：“我們紅軍遊擊隊，目前是碰到了些困難，被騾子客追剿，躲進了深山老林裏，這一段時間，也隻有大頭哥你還能給我們一些接濟。但我相信共產黨一定會坐天下，還要解放全人類！”
石大頭：“你是癩蛤蟆打哈欠——口氣大得很呀！你大頭哥我，可沒那麼多的夢想，現買不如現得！”
山虎卻著了急：“那你也不能接受騾子客招安呀！”
“招安有什麼不好，以後就可以吃皇糧了！”
“我看這事沒這麼簡單，憑直覺我已經感到裏頭有詐呀！”
“你說他有詐，他說你鬼精鬼怪，狡猾得很！”
“人人都說我三狗子狡猾，不！那叫聰明，聰明！”
“你這聰明呀，騾子客講他已多次領教過了。不過，那都是你們國共之間扯麻紗的，我想，他絕不會騙我這個做大哥的，三狗子，你遊擊隊那幾根破槍，也搞不出什麼名堂，不如隨我們一同下山招安，你和他畢竟是兄弟，又有什麼扯不清的呢？”
山虎：“這……”
21.沈家大廳(日、內）
“大頭哥和線兒妹子要回來了……” 成儒興奮地說著。
沈家齊放下正在閱讀的報紙，感到很意外地：“哦！什麼時候？”
“應該就是這幾天，大頭哥說還要勸說山虎一起來招安！”
“都回來招安？這麼大的事可出不得差錯呀！”
成儒：“先生您放心吧，如今我彭成儒已經是祖司鎮裏的最高軍事長官，而山虎卻混得人不像人，鬼不像鬼，走投無路。事實證明，跟著共產黨，那是兔子的尾巴長不了的，隻要他走對了為黨國效力這條路，才會有光明呀！我這幾天一直在等待大頭哥帶黑旗會、山虎帶遊擊隊前來招安受降。”
沈家齊：“按你講的意思，你們三兄弟中間隻有你走對的是一條光明大道囉！”
成儒：“那是當然，‘勝者為王，敗者為寇’嘛！”
沈家齊：“自古誰為英雄，說法不一，亦有‘不以成敗論英雄’；還有民間說的‘看誰笑到最後’等等。如果說隻有你對，他們全錯，還為時過早呀！”
成儒：“隻有三民主義才能救民眾於水火，隻有一個政黨一個領袖才會和諧安邦，我早就看準了這條路。”
“成儒呀，你以為共產黨真完蛋了嗎？”沈先生指著他手中的報紙：“《中央日報》倒是連篇累牘，天天剿匪勝利指日可待，那為什麼幾十萬大軍的圍追堵截，紅軍卻總是剿不完呢？”
成儒：“那是遲早的事，共黨是秋後的螞蚱——蹦躂不了幾天了。”
沈家齊：“我沈家齊打了半輩子的仗，軍事常識還是略知一二的，你看——”說著又拿出一張地圖，邊比劃邊說：“從早先報紙上說的，你再去比照具體地圖，就不難發現這樣一個事實：紅軍沒有打敗，而且是越戰越勇。你自己看看，四渡赤水，兵臨貴陽，佯攻昆明……數十萬大軍遊走自如，神出鬼沒，這是何等高明的指揮藝術，我敢肯定，共產黨裏有高人啊！”
成儒：“那有什麼，我們委座才是大家風範，從不計較方寸土地上的得失。”
沈家齊：“還有，你看看這位叫卡斯諾奇的外國記者撰寫的文章，標題叫：戰術靈活、天兵天將，長征路上隊伍得以壯大。賀龍肖克率領的這支紅二方麵軍，從桑植出發時17000餘人，國軍組織了130多個團的兵力，沿途圍追堵截這支長江以南最後一支主力紅軍。蔣介石甚至乘飛機親臨金沙江上空督戰，但都沒能阻擋住紅軍前進的步伐：烏蒙山回旋、大渡河轉兵、威逼昆明。巧渡金沙江，過藏區、高原、雪山、草地……雖曆盡艱辛，但仍保存一萬多人的實力。甚至連長征前在湘西繳獲的山炮都完整無缺地帶著長途遠征……成儒呀，得民心者得天下，共產黨雖然已經離開湘西，你自己去問問，還有多少湘民念著共產黨的好處，這樣的黨、這樣的軍隊，你想讓他們完蛋就完蛋嗎？”
成儒：“這……如果山虎不歸順黨國，他那點散兵遊勇不完蛋才怪！”
沈家齊：“成敗與否，孰是孰非，尚難定論。現如今，日寇大舉侵華，平津告急！華北告急！中華民族告急！‘九·一八’事變以後，民族矛盾逐漸上升為中國社會的主要矛盾，全國抗日救亡運動興起，各界愛國人士憤怒譴責委員長的‘不抵抗政策’，要求停止內戰，一致對外。自《淞滬停戰協定》簽訂，日寇對國民黨統治中心地區進攻有所緩解後，蔣介石的‘攘外必先安內’是以‘安內’為借口，集中兵力圍剿紅軍，壓製人民的抗日救亡民主運動，排斥國民黨內的抗日民主力量。所以說‘安內’就是為了‘攘外’，實際上他把日軍侵華作為隔靴擦癢，而把國內矛盾當做了“心腹之患’ ……我沈家齊為人處世從來就是：得饒人處且饒人……千萬不可成了人家手裏使的一杆槍呀！”說罷他放起了唱片，很入神地聽起來——
沈家齊：“成儒，你知道這唱的是那出戲嗎？”
“《將相和》。不過，家有家規，國有國法……山虎那些個流寇根本算不上什麼英雄，我……”成儒欲言又止。
沈家齊一邊聽一邊叮囑道：“國家曆盡滄桑，人民受盡磨難。兄弟之間還稱什麼英雄？什麼叫英雄？聰明秀出，謂之英；膽力過人，謂之雄。我以為隻有在國家、民族遭遇危難之時，挺身而出、為國效力的人，才能稱為英雄。如今內憂外患，山河破碎，留點精神準備抵抗外侮才是正經！”
22.萬虎山山寨大門(黃昏、外）
字幕：民國二十四年 冬
龍叫天、石大頭率領黑旗會大小頭領們，下山來到大門關卡前……
儺師公：“大刀把子，今天一早，我卜了好幾卦，都不妙呢！”
龍叫天：“那卦上講的什麼？”
儺師公：“哄鬼下山，一舉全殲！”
龍叫天：“這……”
大頭：“這事有約在先，我都和成儒講好了時間下山招安的，如果不按時到的話，豈不是我石大頭不講信譽？”
龍叫天：“呃，儺師公你那些卦今天是不是拉稀顯擺，不靈驗了吧！”
“是呀，是呀！你怎麼曉得拉稀顯擺？我肚子從昨晚起就一直沒消停過。”
龍叫天：“那你就不用去了，和這幫守山弟兄們一起算卵了……大頭，莫管他，我們快些走吧！”
儺師公轉身望著——
龍叫天、石大頭率黑旗會大小頭領們走過吊橋……
儺師公看著看著，覺得眼睛不舒服，自言自語地：“咦——怎麼今天眼皮子老跳？不會出什麼事吧！”
23.何家祠堂軍部(夜、外）
夜幕下，何家祠堂門口——掛著“國民革命軍第十軍指揮部”的木牌。
一陣腳步跑過……
牆角，伸出頭來——是山虎！他看見——
前坪，軍警匆匆跑來集結……
“快，快快！”——隻見何必來催促著。
“報告何處長！”那位上尉連長匆匆趕來報告說：“我們連隊已集合完畢，隻是……”
“隻是什麼？”