十九路軍奮起抗日。蔣介石親臨上海：“不準抵抗”。十九路軍退守福建，準備倒蔣抗日。李濟深派人四處尋找王亞樵。王亞樵扮成碼頭工人從沈醉眼皮底下逃走。王亞樵在與戴笠的長期較量中亦學會了以其人之道還治其人之身。負責十九路軍的特務工作，戴笠安插在十九路軍內部的100名特工，全部被秘密處死。蔡廷鍇道：“有王九光，戴笠算什麼。”
再說7月20日王亞樵在耀東醫院與戴笠和談破裂之後，感覺到上海對他不利，決定離開，但何去何從，他心中沒有太多把握，為尋找新的避身之地，他來到另一位舊友家，適逢李懷誠也在那裏。李懷誠當時任南京鍾英中學校長，著名畫家。由於他曾是孫中山先生的追隨者，故與王亞樵有較深交往。他一見王亞樵就高興地說：“我剛才看了報紙，說你在霞飛路被戴笠的手下打死了，沒想你還活著。”
王亞樵已被戴笠追殺得非常疲憊，見了老友也沒心思開玩笑，隻好把自己的想法說出來，希望李懷誠給他指點指點。這時，李懷誠認真的說：“你的遭遇，陳銘樞、李濟深他們都知道了，很關心你。”
“陳銘樞？他今年一月份不是出國了麼？”王亞樵知道陳銘樞因受蔣介石、汪精衛壓迫在國內無法立足，於一月去了蘇聯。
“是的，他在歐洲與蘇聯考察了半年，於七月份回國，現在與李濟深正謀劃反蔣抗日。他們已經與十九路軍的最高長官蔡廷鍇、蔣光鼎達成了協議，準備以十九路軍為資本，率先舉起反蔣抗戰的義旗。”
十九路軍對王亞樵來說太親切了，1932年“一·二八”淞滬抗戰，正是十九路軍與日軍抗衡，並幫助他組成“抗日救國義勇軍”。聽到這個消息，王亞樵高興得不停地搓手，說：“太好了，十九路軍反蔣，亞樵又可以幹大事了。懷誠，你說什麼時候走？”
“這要看你自己。現在戴笠追殺得急，關卡封鎖嚴密，隻要你能走脫，我可以給你地址，先去香港會晤李濟深、陳銘樞，商討十九路軍興義大事。我還要留下來動員一些人，隨後也來香港與你相會。”
王亞樵從李懷誠手中拿了香港的聯絡地點，立即把這好消息告訴華克之、鄭抱真等心腹，約他們來此吃晚飯。他先把好消息向手下述一番，然後說：“李濟深和我是熟識的，同懷誠也是有交誼的。他現在又出山了，他托懷誠告訴我說，希望我去共商反蔣抗日大計。目的是光明正大的，全國人民所渴望的，陳銘樞也跟我很談得來的，他們既然揭竽抗日，當是經天緯地之舉，絕非等閑，你們如願意，我們可以分別前去，在福州相會。”
華克之、鄭抱真等人當即表示同意。為了盡快去香港，王亞樵準備乘坐日本輪船離滬。王亞樵有位心腹門徒陳中孚娶了一位日本太太，與日本人關係至密，王亞樵商請陳中孚，化名王維新同日本領事館交涉保險去香港。沒想此事被戴笠探知，密報日本人，日本人於是轉托陳中孚：“王維新是王亞樵的化名，王亞樵轟炸白川大將，我國政府正在擒拿，如能誘王亞樵登我國海輪，保你做中國駐日大使。”
陳中孚吃驚不小，立即密報王亞樵：“日本海輪千萬坐不得，他們已識破了你的身份，特務無孔不入，九哥一定要小心。”
王亞樵要陳中孚不要走漏風聲，火速又托上海華僑聯合會會長許冀公同英國領事館交涉，化另一個假名去香港，保險金一萬元。離滬那天有很多特務，他化妝成搬運工躲過了特務的檢查，輪船起錨離開時，他又讓一位經常受他接濟的伶俐乞兒送信給戴笠，表示自己已安全脫險。此次同行的有戚皖白、鄭抱真、許誌遠、蔡克強等人。
王亞樵來到香港，受到李濟深、陳銘樞的熱情接待。
這次將要開始的“福州兵變”，是陳銘樞主謀策劃的，他在蘇聯轉了一圈，受列寧的影響很深，自詡“中國的列寧”。現在，他從外國回來。既無兵權，也無財權，可謂真正的“無產階級”。唯一的資本是，他曾是十九路軍的創始人。
十九路軍在中國近代史上是一支很有名望的軍隊，此處有必要略予介紹。
該軍是1930年中原大戰時創立的。它的前身是粵一師。1925年國共合作在廣東創立國民革命軍時，以粵軍一師為骨幹擴編為第四軍，李濟深任軍長。陳銘樞任該軍第十師師長，並參加北伐，而李濟深仍留戌廣東。1927年1月，陳銘樞的第十師擊敗吳佩孚、孫傳芳的軍閥部隊後，在武漢擴為第十一軍，陳銘樞升任軍長。1929年全國整編，原十一軍軍長陳銘樞任廣東省主席，原十一軍縮編為六十、六十一兩師，由蔡廷鍇、蔣光鼎分任師長。
1930年李宗仁、馮玉祥、閻錫山聯合反蔣，中原大戰爆發，六十、六十一兩師擴充成一個軍，稱“十九路軍”，蔣光鼎任十九路軍總指揮，蔡廷鍇升任第十九路軍軍長。十九路軍在中原大戰中擊敗了馮玉祥主力，結束了這場戰爭，從而穩定了蔣介石的政權和統治。
1930年冬，甫結束軍閥混戰，蔣介石開始“剿共”，將十九路軍遣往江西。從1930年12月至1931年9月，十九路軍參加了一、二、三次“圍剿”。第三次“圍剿”期間，因蔣介石扣押了胡漢民，陳銘樞、李濟深在廣州成立廣州政府，內訌失敗，陳銘樞被蔣介石委任江西右翼軍總司令，直接指揮十九路軍。
三次“圍剿”不久，“九·一八”事變爆發。國難當頭，十九路軍的將士們開始認識到連年內戰、槍口不能對外，是造成日本帝國主義想來滅亡中國的主要原因。因此，他們決心不再反共，主張一致對外，軍長蔡廷鍇在贛州體育場率領全軍宣誓。
1931年冬，陳銘樞因促進了廣州與南京的合作，被蔣介石調任為京滬衛戌司令長官，十九路軍也調戌京滬。由於蔣介石消極抗日，東三省很快淪陷，1932年1月28日，日寇又在上海發動了“淞滬戰役”，十九路軍立即奮勇抗戰，譜寫了一曲近代史上最著名的抗日戰歌。
在“一·二八”淞滬戰役中，十九路軍和友軍共傷亡11700人，市民被日寇狂轟濫炸死亡11000餘人，戰爭一開始，日寇就出動多架次飛機，有目的地對上海商務印書館、東方圖書館等文化部門進行在狂轟濫炸，使中國最大的、曆史最悠久的出版社商務印館全部被燒毀。東方圖書館所收藏的數百萬卷資料、包括“涵芬樓”所藏的10多萬冊宋版、元版的珍貴古籍圖書和清乾隆年間繕寫的《四庫全書》，先被炸毀焚燒，後又被日寇搶劫。據當時上海報紙披露，日軍以卡車搶劫燒剩的書籍達7天之久。
戰後，十九路軍軍長蔡廷鍇受到蔣介石的當麵責難。淞滬停戰協定簽定後，蔣介石又以剿共告急為由，要將全軍三個師分割派遣到皖、鄂、贛地區剿共，意在取消十九路軍。全軍將士聞訊慟哭，陳銘樞、蔡廷鍇、蔣光鼎極力爭論，蔣介石迫於壓力，十九路軍才免於支解。適逢福建反共失利，蔣介石即調十九路軍去福建與共產黨作戰。
十九路軍於1932年五六月間先後抵達福建西南。當時福建的形勢四分五裂；一是省長方聲濤隻知吸大煙，不理政務；二是地方土著及雜牌部隊割據稱雄，其中以陳國輝號稱六個團的雜牌軍，軍紀最壞，跋扈橫行，擄人勒索，無惡不作；三是紅軍已在閩西北及閩西南建立蘇維埃人民政權。
抵閩以後，十九路將士不滿於內戰的心理與日俱僧。軍長蔡廷鍇已感覺到蔣介石遲早會取消十九路軍，因此對部隊的存在，對抗日事業都失去了信心，加之主任蔣光鼎托病不到位，蔡廷鍇產生了辭職的念頭。蔣光鼎害怕辛辛苦苦創建的十九路軍毀於一旦，於是回閩就職。
蔣光鼎回閩後，部隊開始運作，先用武力解決了一些自由行動的雜牌部隊，將陳國輝槍決，為開辟福建新局麵打下了一點政治基礎。
蔣介石一直對十九路軍不放心，時刻都在想辦法加以控製，1933年1月，陳銘樞在中央被迫降職回到十九路軍，蔣介石即把蔡廷鍇升任為駐閩綏靖主任，這樣位置就比陳銘樞要高。蔡多年來一直是陳銘樞的部下，蔣介石有意把他提上來脫離陳銘樞、蔣光鼎的控製，目的就是為了控製十九路軍。不久，陳銘樞即赴蘇聯考察。陳銘樞走後，十九路軍在蔣介石的驅逼下參加了一、二、三次大“圍剿”。蔡廷鍇、蔣光鼎此時深刻地體會到，十九路軍如果不“剿共”，必為蔣介石消滅；如果服從蔣介石的命令積極“剿共”官兵又不願打，如今已孤軍深入，後無援兵，也必被紅軍消滅。
蔡廷鍇、蔣光鼎陷入了左右為難的境地。恰在此時，在蘇聯考察幾年的陳銘樞從巴黎打來電報，說他在歐洲學會了很多革命經驗，準備回國大幹一場。蔡廷鍇立即去電讚成。
陳銘樞1932年在粵軍充任營長時，蔡廷鍇就在該營任排長，十幾年陳一直是蔡的直接上級，彼此相依，陳銘樞主政治，蔣光鼎主運籌，蔡廷鍇主督戰。連年轉戰，才把十九路軍這支部隊發展壯大。
陳銘樞約於7月中旬回國，一回來即赴福州與蔡廷鍇、蔣光鼎會晤，商量舉兵之事。蔡廷鍇認為，若要舉兵，必須爭取外援，收羅人才，事先必須保密。說到保密，大家不約而同就會想到無孔不入的國民黨特務組織。蔡廷鍇於是說：“特務處現在正全力以赴緝拿王亞樵，戴笠也坐鎮上海——當然，我們也得小心提防。”
陳銘樞一聽到還在緝拿王亞樵，便說：“這麼長時間還沒抓到王亞樵？王九光真有他的！對了，這號人才我們正需要，必須想辦法讓他到福州來。以後，我們就利用王亞樵對付戴笠。”