按照戰略部署，李宗仁下一步自然是率部自德安南下，與程潛部配合，進攻塗家埠。但是，還未待李宗仁前行，就聽聞兵士來報，說德安附近九仙嶺一帶有從南潯線南詩車站趕來的孫部兩個師，看樣子，是要來尋桂軍的晦氣了。李宗仁聽聞此報，也覺得事態嚴重，孫部兩個師好歹兩萬餘人，而在德安的李宗仁部隻有桂軍所餘三個旅，實力相對不足，於是隻能一方麵命令部隊開赴九仙嶺，搶先占據高地，另一方麵調動馬回嶺的第七軍第一旅以及張發奎部往援。結果，從中午等到晚上，大概也是這兩個師聽說前線各軍戰局不利，倒也沒有馬上交戰，反倒是桂軍等不及了，於次日早晨主動開始進攻。當然了，對手也非泛泛，雖未敢輕舉妄動，但防守起來也是異常頑強，甚至桂軍都有些動搖，在雙方反複拉鋸都有些疲憊之後，白崇禧率第四軍兩個團加入戰鬥，生力軍一來，孫部立現敗象，桂軍趁勢追襲，大破來敵。
後來，在九仙嶺截獲的文件裏，李宗仁總算是解開了德安守軍的疑團，情況是這樣，第七軍輕鬆進駐德安，其實是孫傳芳的計策，其意是引君入甕，而後再由馬回嶺和南詩車站的援軍將入駐的李宗仁包圍消滅。所以，為什麼德安的抵抗那麼微弱，但馬回嶺又那麼強悍呢？這便是原因。隻是孫傳芳終不免弄巧成拙，他沒想到李宗仁雙劍齊發，在進攻德安的同時就開始進攻馬回嶺，德安攻克未幾，馬回嶺守軍便被攻破，結果南詩車站的援軍反成了孤軍。所以為什麼南詩車站的部隊明明前來進攻桂軍，卻又遲疑不定，最後反被桂軍進攻呢？其實就是因為他們在等待馬回嶺方麵的友軍，準備腹背夾擊——當然了，等待沒有結果，他們反成了桂軍的靶子。孫傳芳這就叫聰明反被聰明誤，引君入甕倒是目標達成，兩麵夾擊卻被搞了個各個擊破。德安、馬回嶺被占，南潯線被控，江西的局勢已經初步穩定，而自作聰明的孫傳芳就要為他的聰明嚐到苦果了。
私產
左翼軍進展順利，中路軍和右翼軍倒也沒遇上太大的麻煩，隻是李宗仁在九仙嶺之戰後接到右翼軍急電，說孫部反撲凶猛，南昌攻城部隊有被包圍之勢，要求火速馳援雲雲。當然，最終虛驚一場，等到白崇禧點起兵馬，率部來到南昌之後，根本連孫軍的影子都沒看見，對手早就撤退了；與之同時，北伐軍連克九江、吳城，而孫傳芳見大勢已去，隻得灰溜溜地逃到南京，自此江西局勢大定。
孫傳芳在吳佩孚受攻甚急之時坐山觀虎鬥，以為有便宜可撿，天下英雄，唯他與子玉耳，隻要子玉完蛋，怎麼也輪著他了。可悲的是，他似乎從沒想過，能把子玉這樣的英雄搞掉的豈能是狗熊？這下孫傳芳英雄夢破碎了，局勢逼迫，也顧不得麵子，趕忙跑北平找張老帥去了。大概就是我完了，就輪到張老帥你了，唇亡齒寒，我們精誠合作，共抗南匪之類的話了。為表誠意，孫傳芳還跟張少帥拜了把子，變相當了張老帥的兒子——想想也臊得慌。唇亡齒寒這種事如果孫傳芳一早認識到，何至於落到今日這番田地？誠所謂機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。
孫傳芳這點屁事我們且不去管他，這當口北伐軍倒是風光占盡，不單是天天上報紙頭條，還引來了一批地方軍閥爭相附義——甭管虛情還是假意，至少場麵挺好看。但是，風光的背後卻潛伏著巨大的危機，而處在漩渦中心的人物自然還是蔣介石。蔣介石在北伐前的處境我們說過了，總之就是豬八戒照鏡子——裏外不是人。西方會議派為代表的右派被他整了，對他當然是心存敵意，同時左派也看不慣他，尤其中山艦事件之後，左派和中共就開始醞釀要老蔣好看了。原本，老蔣是想借著北伐衝衝喜，好歹建立起總司令的威信，沒想到，北伐倒是一片光明，但又跟他老蔣沒啥關係，打得好的，也就是第四軍和第七軍，他的第一軍的戰績，簡直是難以啟齒。沒建立起威信倒也罷了，他自己的一係列表現，也頗讓政敵找到了攻擊的口實，總結起來，也就是倆字——獨裁。
當時李宗仁因為是黨內的小字輩，也沒加入聲勢浩大的反蔣陣營，但連這樣的人，對老蔣的諸多表現也是看不慣。比如，最突出的，老蔣護犢子。李宗仁的意思是老蔣你既然是北伐軍總司令，就該一碗水端平，搞得像個老大的樣子。但是，用李宗仁的話說，老蔣壓根沒把自己當成總司令，而把自己當成是第一軍軍長。隻要蘇聯資助的什麼軍需用品，其他部隊都是靠邊站，老蔣一準讓第一軍先拿，然後別人隻能撿剩下的。如果第一軍確實在北伐中表現突出，勇冠三軍，倒也罷了。問題是，第一軍除了在福建算是表現不錯，其他時候都是一塌糊塗，論戰功，不說四七兩軍甩了他幾條街，甚至連二三八各軍都比不上，表現那麼爛還淨搞特殊，你讓別人怎麼服氣？