實際情況也大概如此，汪精衛看這條件就差沒罵街了，好歹還得擺出副紳士的樣子，隻是說要盡快舉行四中全會，到時候所有政治問題要在四中全會上解決——當然，武漢政治分會我們是不撤的。至於軍事條件，汪精衛說我做不了主，咱去趟漢口，你們跟唐生智自己談。唐生智一看這條件，不許私自擴軍，交出漢陽兵工廠，交出安徽地盤，哪個條件能答應？毫無懸念，雙方沒談攏，唐生智明確表示漢陽兵工廠和安徽省政，自己是不交的，當然，禮尚往來，既然李宗仁派了人來談判，唐生智也得意思意思，不能落人口實，也派了葉琪去談判。
葉琪當然是新桂係的老熟人了，廣西老鄉不說，當然趙恒錫派他去遊說新桂係的時候就跟李宗仁等人廝混甚熟，可惜的是，這次唐生智不是派他來套交情的，而是來談嚴肅的軍事問題的。葉琪當然也不是協商來的，李宗仁派的代表氣勢洶洶，唐生智也不甘示弱，葉琪帶來的意見是，想讓唐生智放棄安徽？沒門！一來二去，雙方壓根就沒有談的誠意，表麵文章虛應之後，接下來當然要動真格的了。10月19日，新桂係發出討唐令，20日，特委會撤銷唐生智黨籍，並發表告湘鄂父老書——當然，無非是說唐生智目無黨紀，屯兵安徽意欲不軌，裏通外敵，勾結孫傳芳之類。總之，甭管有的沒的，髒水就得可勁兒往他身上潑，這是中國特色，古今皆然。有意思的是，就在新桂係磨刀霍霍，準備下手之時，葉琪卻在新桂係的安排下，被夏威帶著遊山玩水，後來發現被涮，黃花菜已經涼了一半，好在兩軍交戰，不斬來使，葉琪跟新桂係也算有交情，總算被放回去了。
參與新桂係討唐之戰的有這麼幾路，一是李宗仁自己的嫡係部隊，沿長江北岸前進，目標安慶；二是程潛所部，沿長江南岸進兵；三是朱培德部，屯兵於九江、湖口一帶，準備堵截退敵。當然了，朱培德雖跟唐生智不諧，但一方麵跟汪精衛關係不錯，他的江西地盤就是武漢方麵從李烈鈞手裏搶來的，另一方麵真把唐生智清算了，對他也沒多大好處，因此，多一事不如少一事，做做表麵文章，得饒人處且饒人罷了。唐生智在戰前還氣勢洶洶，不可一世，以為桂軍經龍潭一戰已是強弩之末，沒曾想李宗仁廣結善緣，拉攏了程潛和譚延闓，如今反倒是桂係占據了主動，唐生智也慫了，未戰先怯，沒打就想著撤了。
於是，雙方甫一交戰，唐生智便授意安徽部隊西撤，想要收縮防線，於是劉興部與何鍵部紛紛西撤，桂軍兵不血刃，以秋風掃落葉之勢，於25日直下安慶，李宗仁心情大好，於26日親赴安慶前線督戰。接下來自然是痛打落水狗，簡單部署之後，李宗仁與程潛共約南北夾擊，直取武昌，初時還有劉興第36軍負隅頑抗，激戰一日後終被桂軍所敗，此後唐部軍無戰意，已無抵抗之能，幾是潰不成軍，西征軍南北兩路長驅直進，聲勢頗巨。屋漏偏逢連夜雨，唐生智前線遭遇重挫倒也罷了，此時馮玉祥也來湊熱鬧，按說李唐之爭跟馮玉祥一毛錢關係沒有，但是馮玉祥此人向來就喜歡趁火打劫，看唐生智局勢不利，也就搭把手，派部自河南兵出鄂北——當然，目的也很明確，撿些洋落。此時唐生智所部已經軍心動搖，鄂西的魯滌平部公開倒唐自是題中應有之意，而甚至唐生智的親信愛將——駐守粵漢線的張國威也與程潛秘密取得聯係，要反水了。
外敵壓迫甚急，部下又軍心不穩，唐生智算是陷入了四麵楚歌的絕境，此時，下野的蔣介石也來插一腳，派了蔣百裏和黃郛過來，勸唐生智不要輕言放棄，能戰則戰，不能戰就退往湖南，到時候他老蔣出資讚助。老蔣本來是看熱鬧的，但是熱鬧看了一半，發現不對味了，新桂係勢頭過於凶猛，照此發展，不日兩湖將落彼手。因此，老蔣此時來找唐生智，也無非是想讓其當炮灰，就算新桂係要取下兩湖，也得讓其掉層皮。唐生智此人雖有時過於囂張，不通人情，但也不傻，老蔣在想啥，他不會不知道，能戰不能戰，現在已見分曉，而願戰不願戰，好歹主動權掌握在自己手裏——想讓老子當炮灰？你當老子是傻缺？
唐生智當然不願再糾纏下去，不要說接著打下去一點機會都沒有，就算運氣好點能搞個兩敗俱傷，最後得便宜的也是蔣介石，於是，唐生智決定效仿蔣介石，以退為進，下野避風頭。所謂以退為進，當然需得退後能進，而其關鍵就是保證一眾部將能不見異思遷，於老蔣而言，這當然不是問題，黃埔係與老蔣本人，本就是一榮俱榮，一損俱損，鐵板一塊的利益共同體，但是，這換在唐生智身上，就沒那麼簡單了。因此，唐生智必須在下野前打打預防針，他的手段是，將裏通外敵的張國威勒斃，李宗仁回憶錄裏曾繪聲繪色的談及此事，極言唐生智手段之毒辣，但是所謂無毒不丈夫，殺雞儆猴的這般手段，威懾力也是有的。