好在不給麵子的隻是武漢，馮玉祥和閻錫山倒還好歹裝裝樣子，一路無事，抵達北平。7月6日，為了表表功，做做場麵，老蔣率一行人等到西山碧雲寺祭奠總理陰靈，此間，老蔣突然拿出了奧斯卡影帝級別的表演功力，給大家扮了出哭靈好戲——精彩度直追越劇名角徐玉蘭的《賈寶玉哭靈》，李宗仁冷眼旁觀，當然更是極端鄙夷。戲演完了，接下來就得開會，而會議的主題當然是毫無懸念的裁兵。事實上，在此之前，老蔣已經為此做足了鋪墊，比如，在6月12日，老蔣就假惺惺地表示將辭去國民革命軍總司令之職，意圖以此為要挾，逼迫各派交出兵權，結果當然是冷場一片，那仨都愛搭不理，老蔣這才在17日表示打消辭意，要將軍事負責到底；後在6月20日，小舅子宋子文在上海召開經濟會議，囉唆一堆，無非是國家財政困難，養不起那麼多兵，速求各方裁兵之類，甚至，老蔣還緊鑼密鼓地調動起了媒體，為裁兵打造聲勢；鋪墊完了，北平的這次善後會議當然要動真格的了。
老蔣首先拋出一份方案，說全國300個師，要大裁特裁，裁成50個，然後全國分12個區，各集團軍各控製一個區，按比例保留軍隊。大家當然不是傻子，集團軍有4個，軍區有12個，12-4=8，那另外八個軍區怎麼辦？還不得是老蔣仗著自己中央的名頭去打理？老幾位避實就虛，開始漫無邊際地東拉西扯，結果一連開了四天會，大家各說各的理，各訴各的苦，到最後也沒議出個所以然，當然，這就意味著老蔣A方案破產了。7月11日，幾位接著在湯山開會，兩天後老蔣又拋出了B方案：一、軍隊以師為單位，留國防軍50至60個師；二、全國軍隊統一編製，打破原建製，各軍軍官輪調中央軍校訓練，在全國設置幾個大的練兵場，各師編成後分期調集訓練；三、撤銷各集團軍總司令，各集團軍總司令到京師供職。老幾位當然不傻，在亂世混靠的就是嫡係部隊，這麼混編整訓之後，還有嫡係可言嗎？至於去京師為官，明擺著就是要各位去當人質，所謂離窩毀巢，幾位當然不樂意。於是幾位再次開始訴苦，甚至閻錫山還援引新近新疆發生的楊增新被刺事件，說邊疆不安穩，裁兵須從長計議，最後囉唆半天，還是沒議出個所以然。最後，會議不了了之，大家各走各道，北平遂人走茶涼。
善後會議未能善後，老蔣當然不會就此收手，回南京之後，繼四中全會後開了個五中全會，議論半天，最後無非是撤銷政治分會、各派首腦去南京任職。毫無懸念的是，各派首腦再次以各種理由——馮玉祥接著生病，閻錫山接著休養，而李宗仁更絕，沒任何理由——不去南京供職，至於裁兵嘛，幾位權當沒聽見。如此這般之後，老蔣見各位大佬油鹽不進，不願就範，發出最後通牒，年底在南京召開編遣會議，並再次在媒體上大肆造勢，各派頭目見群情激奮，倒也不便相阻，隻好在12月下旬陸續抵京——當然，氣色想必不太好看。
上次群聊沒聊出個所以然，老蔣這次決定換個方式，改私聊。先找馮玉祥去泡溫泉，問他怎麼辦，馮玉祥倒也不客氣，說要裁弱留強，裁無功留有功，拋出一個方案，說一二集團軍各編12個師，三四編8個師，其餘留8個師。老蔣表示煥章兄所言極是，到會上你就這麼說，我挺你。12月26日，預備會召開，馮玉祥大大咧咧地把他的方案說了出來——結果還用說？當然遭閻錫山和李宗仁圍攻唄，而表示要挺他的蔣介石則讓何應欽出來說了些不鹹不淡的套話，壓根就沒一點挺他的意思。其實想想就知道，馮玉祥這方案把自己跟中央擺一個位置上，老蔣居然還能說挺好，不是陷阱能是什麼？老蔣又不是二百五，也就是想看戲罷了。馮玉祥一時利欲熏心，上了蔣介石的套，又羞又惱，急火攻心之下遂再次告病。整完了馮玉祥，接下來輪到閻錫山，由何應欽出麵，設宴相邀，然後問怎麼辦，閻錫山聰明，不願得罪人，搞出了個令人拍案的方案，說一二兩個集團軍各編10個師，三四編8個——到這也就平平，妙的是後麵，說地方雜牌編6至8個師，而這些雜牌就歸中央了。瞧瞧，多麼八麵玲瓏一人兒啊，怪不得李宗仁跟他初次見麵就說他工於心計，這麼妙的方案，這麼不得罪人，還不自己吃虧的方案，也就虧精明到了極致的閻錫山想得出了。
於是，1929年1月1日，編遣會議正式召開。席間老蔣就拿馮閻提出的方案討論，大家夥當然表麵裝著樂意編遣，但實際又是能拖則拖的架勢，所謂議而不決，不一會兒馮玉祥拒絕參會，閻錫山跑蘇錫常鎮一帶遊山玩水，而李宗仁更是會上裝瞌睡，不置一詞。拖拖拉拉開了一個月的會，當然，沒能議出個大家都接受的方案，各派都是麵和心違，使出拖字訣，到最後，馮玉祥說剛打完仗就說編遣傷感情，還是等一等，李宗仁說得更妙，說快過年了，再不休會，大家要在路上過年了。老蔣見各位興致索然，也知道拖下去是沒有任何意義的了，於是，編遣會議再度不了了之。照中國人辦事的邏輯，文鬥完了，接下來就該武鬥了——那麼，誰是老蔣第一個下手對象呢？