唐生智帶著老蔣給的150萬大洋北上天津，準備去接收舊部了，當然，蔣介石也少不得放出迎唐複出的輿論，為其造勢。唐生智的那些舊部，本是他一手提拔起來的嫡係，當年被收編的時候也是不情不願，還是新桂係采用武力霸王硬上弓才口服心不服地歸順。如果新桂係好好待他們也罷了，問題是，被收編之後，白崇禧就拿他們這些湖南人當炮灰去爭廣西人的富貴了，如今仗打完了，白崇禧滯留華北，不接受意見南返也罷了，他奶奶的居然前段時間還放話說要去西北駐軍——合著華北不夠苦，非得去最苦的地方才行。如此這般，唐生智舊部自然意見多多，開始念起唐生智的好了，誠所謂衣不如新，人不如舊，長官還是老的好，如今唐生智拿著巨款前去勞軍，此時不反，更待何時？
一夜之間，因為唐生智這股東風一吹，白崇禧赫然發現底下人都不聽話了，一群人背著他搞串聯，不聽指揮，更有甚者，直接貼出了“打倒桂係”，“打倒白崇禧”，“歡迎唐總司令東山再起”等標語。當時正是蔣桂之戰一觸即發之時，白崇禧也準備帶著這支部隊回湖北跟李宗仁會合，沒想到，群情憤憤，軍心散亂，所部嘩變在即，不要說領著這幫人打仗了，能撿條命就算幸運了。最後好歹靠著廣西老鄉廖磊仗義相助，後曆經波折，白崇禧才算逃出生天，在此不予贅述。
白崇禧雖然撿了條命，但桂係那10多萬軍隊的家當可就賠了個精光，而且，蔣介石未出一兵一卒，隻是花了150萬大洋——150萬大洋換10萬軍隊，這是筆怎樣的買賣？蔣介石不出手則已，一出手就是大手筆，翻江倒海一番，便讓新桂係先折一臂。還沒完，蔣介石又盯上了半個桂係的李濟深。李濟深跟新桂係啥關係，蔣介石比誰都明白，兩廣如果聯盟，倒也不好下手，好在廣東跟新桂係相契的隻有廣西人李濟深，李濟深手下兩員廣東的骨幹陳銘樞和陳濟棠卻跟新桂係交情有限，因此，好辦，把李濟深調走即可。李濟深按說已經上過老蔣一次當了，當年老蔣以參加四中全會為由邀其赴滬，結果剛到上海，老巢就被張發奎給抄了，這次老蔣依樣畫葫蘆，說要請李濟深來當調人，解決湘案的糾紛，還派吳稚暉親往廣東去請，可悲的是，李濟深吃虧吃不夠，又上套了。
李濟深來到上海後見到了李宗仁，李宗仁看到他來上海，知道沒啥好事，勸他趕緊回去，就算不回去也別去南京，一準兒被扣。李濟深這才知道事情嚴重，大概是要動家夥了，也頗有些動搖，不願去了。蔣介石看到戲唱了一大半，怎能不接著唱下去？趕緊派了四位元老——吳稚暉、張靜江、蔡元培和李石曾四人，前來說項。接下來表演的是吳稚暉，稚老是個演戲天才，當年就把汪精衛給整得一愣一愣的，為人頗有戲劇性，這次又來了，他說蔣介石就是讓你去當調人，你不要想東想西，蔣總司令以人格擔保，一定不讓任潮你失去自由。李宗仁反唇相譏，說蔣介石這號人，還有毛個人格。吳稚暉拿出終極殺招，說蔣介石如果食言，我就當他的麵一頭撞死在牆上。如此這般，四個人跟李濟深談了整整兩天，第二天更是連軸轉，從中午談到半夜12點，說得口幹舌燥，最後李濟深實在經不住這樣的軟磨硬泡，決定相信一下蔣介石的人格。於是，蔣介石就給李濟深展示了他的人格——到了南京就被監視，不久被扣押在湯山。
從白崇禧到李濟深，新桂係的外勢被蔣介石破了個幹幹淨淨。老蔣的表演才剛開始，去勢之後，當然要屠龍。
不戰而敗
仗還沒打，先有白崇禧手下十萬雄兵在蔣介石略施小計下全體淪陷，甚至自己還差點賠上條小命；後又有上當上不夠的老實人李濟深再次落入同一個圈套，老蔣用實際行動證明，政客的人格跟妓女的貞潔是一個概念——壓根談不上；老蔣頻出手筆之後，新桂係已有中盤崩潰之象——要命的是，還不能認輸，自己既不願，對手也不讓。老蔣見一切就緒，乃於3月中下旬召開的國民黨三大上正式撕破臉皮，而其主打的當然是湘案這張牌，21日，老蔣一改先日溫和姿態，開始將湘案上綱上線，說這是公然違反中央決議，破壞國家統一，還說事態嚴重，非得嚴加製裁不可，27日，大會決定開除李宗仁、白崇禧及李濟深黨籍。造勢已畢，接下來老蔣便以朱培德、劉峙和韓複榘為三路指揮，進攻兩湖。
李宗仁的政治敏感性當然沒得說，早在老蔣皮笑肉不笑地說要政治解決時，他大概已經預料到此次老蔣要玩真格的了，光憑新桂係，當然不足以跟蔣介石對抗，於是，他開始找援兵，而能找的援兵，也無非就是馮玉祥跟閻錫山二人。先找馮玉祥，結果晚了，蔣介石先行一步，許以兩湖地盤和行政院院職長，馮玉祥此人大家想必都了解了，見利而忘義，專善落井下石，而不能雪中送炭，甭管李宗仁的使者怎麼言之鑿鑿，說唇亡齒寒的大道理，馮玉祥都是吃了秤砣鐵了心，老子就不幫忙。沒奈何，再找閻錫山，當然還是那番大道理，什麼我完了，你也快了之類的。結果閻錫山是個人精，最討厭的就是冒大險而無大利，跟老蔣對抗，能有幾分勝算？就算贏了，新桂係能給他什麼？這樣所謂的戰略利益，閻錫山才沒興趣呢。