希特勒認為英國之所以堅持不屈，是寄希望於美蘇兩國，如果蘇聯被摧毀，英國的最後希望就會破滅。“巴巴羅薩計劃”是一個采取突然襲擊的手段，用“閃電戰”在一個半月到兩個月快速消滅蘇聯的作戰方案。為此，希特勒進行了一係列的偽裝和欺騙，他要求做到“當巴巴羅薩計劃開始實施時，全世界大吃一驚，並感到難以置信”、“造成曆史上的最大騙局”。
1940年德國占領法國後，製定了一個針對英國的“海獅計劃”。後來被迫放棄，目的在於全力進攻蘇聯。但是為了掩蓋“巴巴羅薩計劃”，卻作出實施“海獅計劃”的假象。他們向德軍大量發放英國地圖，給部隊配備英語翻譯，並在英吉利海峽和加萊海岸集結渡海和登陸的作戰部隊，在海岸上配置了許多假火箭，派部隊頻繁地進行登陸演習，然後偷偷地把大軍東調。
與此同時，希特勒派人到日本說服他們作出“攻蘇”的姿態。於是日本擴大了關東軍和朝鮮軍的編製，還調動了國內部隊予以補充和加強。煞有介事地把進攻蘇聯軍事動員的秘密代號定為“關特演”（關東軍特別大演習），擺出一副在“滿洲”集結兵力進軍西伯利亞的架式。其實狡猾的日本人，不僅在配合德國搞欺騙，而且也是在麻痹英國和美國，掩蓋他“聲北擊南”發動太平洋戰爭的作戰意圖，真是一箭雙雕，一舉兩得。
但是斯大林卻上當了。作為蘇聯最高統帥的斯大林，麵臨著一個戰略防禦的重點放在西方還是東方的問題。他根據自己的判斷，把重點放在東線，配備軍力約100萬，準備“以百萬對百萬”。在遠東部署了30個師，約85萬陸軍，飛機2800架，坦克2700輛，潛艦103艘。而在西方，而對德軍及其仆從軍的漫長的包圍線，卻隻部署了70萬左右的正規軍，同德軍的兵力根本不成比例。
究其受騙上當的原因，還是斯大林過於相信他在1939年同德國簽訂的《蘇德互不侵犯條約》。這個條約規定：締約雙方互不使用武力；不參加直接或間接反對締約國的另一方國家集團；同時兩國還要“密切接觸，交換情報”。
1941年上半年，歐洲戰雲密布。英國首相丘吉爾已獲悉有關德國進攻蘇聯的情報，他專門給斯大林寫信提醒他；德國已經在南部調動坦克師——這是進攻蘇聯的兆頭。6月14日，美國總統羅斯福也將有關的消息轉告斯大林。斯大林不僅不重視，反而授權塔斯社發表聲明：“德國與蘇聯同樣遵守《蘇德互不侵犯條約》的條件”，“關於德國打算進攻蘇聯的傳聞是毫無根據的！”
然而5天後，周恩來發去的電報，讓他不能不重新考慮了。
周恩來的情報是閻寶航提供的。遼寧海城人閻寶航早年就讀於英國愛登堡大學，學成回國後，作了張學良的幕僚。張學良被蔣介石軟禁之後，把他介紹給周恩來。閻寶航從此加入了共產黨，直接受周恩來領導，從事秘密工作。1941年春，希特勒為實施：“巴巴羅薩計劃”，拉攏日本一起進攻蘇聯，便派出“狼團”到東方活動。在上海，他們泄露了德軍行動的準確日期——最初定為6月15日，後又改為6月22日。閻寶航通過關係獲得這個重要的情報後，立即報告了周恩來。