1.夏朝建立
大禹擔任天子以後，把天下分為九州，分別是：河北平原與山西的冀州；黃河與濟水之間的兗州；處於山東半島的青州；淮河平原的徐州；長江下遊的揚州；長江中遊的荊州；關中與隴西一帶的雍州；秦嶺以南與四川盆地的梁州；以及中原地區的豫州。這些州的名字後來就成為州中主要城市的名字，有些今天還是一些省區的簡稱。
大禹時代的部落聯盟首領已經有生殺大權了，大禹的治理方式也是朝著一個強有力的領導人物方向努力。很多小故事都體現了大禹專製權力。有一次，他召集全國各部落首領到塗山開會，稍後又在會稽舉行第二次大會，太湖流域防風部落的首領遲到了，大禹竟然命令將他處死。從此，天子的權力就進入了一個新的階段，天子為了保證自己的統治不惜誅殺大臣、百姓的事情就屢出不絕了。
大禹當天子的時間不是很長，按照以前禪讓的原則，應該由伯益接替天子的位置，但是大禹的兒子啟早就培養了自己的勢力，把伯益的勢力剪除掉，自己當上了天子。從此，王位世襲的製度建立起來，國家權力的和平交接就隻在一個家庭裏進行了，或是子承父業，或是兄弟相接。
夏啟建立了夏朝，人們就改稱他為夏後啟，“後”在那時的意思就是天子。
夏啟的兒子太康繼承了夏啟的統治，但是他卻是一個不理政事的天子。他有一次打獵的時候竟然被一個東方夷族部落首領羿給圍困住了。羿也是一個神話人物，他關心老百姓的疾苦。傳說天上同時出現了十個太陽，地麵上的生物都沒法活下去了，羿為了拯救百姓，用弓箭射掉了九個，當他正準備射下第十個的時候，百姓向他呼籲要留下一個，才使他住手。可見羿在他的部落裏也是個很偉大的首領。羿的箭法非常高明，後人把神箭手都稱為“後羿”就是這個原因。
羿困住太康之後，又把太康的弟弟仲康作為傀儡立為國君，他自己掌握實權，後來又立仲康的兒子相為天子。這時羿的勢力已經很大了，就自己做起了部落聯盟首領，人們就稱他為“後羿”。後羿登基後也不愛管理政務，他的親信大臣寒浞取得了他的信任，成為最主要的官員。寒浞也是有野心的人，趁著後羿打獵的機會將後羿暗殺了。
寒浞下令追殺相，相沒有能夠逃脫，但是他懷孕的夫人逃到舜後人的部落裏。生下的孩子就是少康。少康是一個有作為、有謀略的人，他最終殺掉了寒浞，奪回了天子的位置。少康並沒有完全征服東方夷族部落，直到他的兒子帝杼時，“甲”被應用在戰爭之中，中原部落憑此戰勝夷族，夏朝終於把政權版圖向東拓展了。
2.夏桀與商湯
夏朝又延續了約400年，其間發生的事情已經無從考證，但夏朝最後一個君主桀卻是一個值得關注的曆史人物。
桀的名字叫履癸，“桀”是後人給他起的諡號。他是一個文武全才的天子，傳說他赤手空拳可以搏鬥虎豹，又能把彎曲的金屬鉤用手拉直。但他不會治理國家，而且性格暴虐。他甚至發明了一種酷刑，稱為“炮烙”。就是在銅柱上塗抹膏油，下麵燃燒炭火，命令犯人赤足在銅柱上走過，犯人滑下去就掉到火炭上被活活燒死。
大臣關龍逢勸阻桀不要施行暴政和酷刑。桀對他說：“你隻知道別人的危險在眼前，卻不知道自己的危險也在眼前。”於是將關龍逢用炮烙處死，這倒使得關龍逢成為中國曆史上第一個留下名字的忠臣和直臣。
桀的王後妹喜，喜歡聽綢緞撕裂時發出的聲音，桀就命宮女在她身旁不停地撕綢緞。據傳，桀的富有和奢侈也是空前的：肉可以堆積得像山一樣，用來裝酒的池塘可以行駛船隻。有莘部落的首領伊尹警告桀這樣下去可能會亡國。桀大怒反駁：“人民有君主，猶如天空有太陽。太陽亡，我才亡。”於是全國人民詛咒他：“這個太陽什麼時候才會滅亡，我們寧願跟你同歸於盡。”
黃河下遊有個部落叫商，商的祖先契和禹一樣是堯舜時期的大臣。商部落因畜牧業發展起來，到了夏朝末年，湯做首領的時候，夏桀的統治已經岌岌可危了。於是商湯表麵上對夏臣服，暗地裏已經準備向夏朝開戰了。
湯的好名聲也慢慢在其他部落傳開了。部落首領葛伯不按時祭祀，湯派人去責問葛伯。葛伯回答說沒有牲口作祭品，於是湯送了一批牛羊給葛伯作祭品。葛伯把牛羊殺掉吃了，仍然沒有祭祀。湯又派人去責問葛伯，葛伯又拿沒有糧食作為借口，商湯又派人幫助葛伯耕田，還派人給負責耕作的人送酒送飯，不料葛伯又把那些酒飯都搶走，還殺了一個送飯的小孩。
商湯有了借口，出兵把葛伯吞並了。反複使用這樣的手法，商湯的勢力漸漸發展起來。商湯又從奴隸中發現了善於謀劃方略、治理國家的伊尹，並且提拔他為治國的大臣。
商湯力量壯大了，就決定不去朝貢，夏桀發動九夷兵攻打商湯。這時商湯見滅夏的時機還沒有成熟，就恢複進貢。
不久以後，九夷中一些部落也忍受不了夏桀的壓榨勒索了，很多部落都叛離了夏朝，湯和伊尹才決定軍事進攻夏桀。商湯還要向大家公布出師的理由，就把神的旨意搬了出來。從此以後的統治者就都用神的旨意來作為自己行動的合理解釋了。