1.耶律帝國
契丹為古代東胡一支，北魏以來活動在今遼寧西拉木倫河與老哈河一帶。契丹族在北方建立起來的政權——遼，與五代同時開始，又和北宋幾乎同時結束。雖然其與中原地區常年征戰，但由此引發的政治、經濟、文化等方麵的交流，使其作為少數民族的政權深受中原文化影響。
契丹的開國皇帝耶律阿保機原是部落聯盟的軍事首長，公元907年耶律阿保機當選為可汗，設立了宿衛軍等，把握了穩固的權力。在擊敗了剌葛、迭剌等對抗力量以後，耶律阿保機於公元916年廢除部落聯盟製度，稱天皇帝，建立契丹國(於公元947年改國號為遼，公元983年複稱契丹，公元1066年仍改為遼)。契丹建國後，阿保機逐步消滅了周邊的弱小部落。公元926年，契丹吞並渤海國，基本完成長城以北的統一。
太祖耶律阿保機曾設斡魯朵宮帳，斡魯朵即皇帝宮帳，有直屬的軍隊、民戶和州縣，皇後也可有自己的斡魯朵。契丹國又設南北麵官製，所謂“以國製治契丹，以漢製待漢人”。南北麵官製設立於太宗時期，北麵官主治契丹事務，其中亦有南北區別。南麵官主治漢族，設三省六部，製度基本按照隋唐舊製。北麵官多由地位顯赫的家族世選，南麵官依據科考或其他途徑選用漢人和契丹人參用。契丹兵製有禁軍、部族軍以及五京鄉丁和屬國軍等，凡遼民15歲以上，50歲以下均選入兵籍；法律設蕃漢二律。契丹國的賦役與行政措施也基本分為契丹、漢兩類。
公元926～947年，是太宗耶律德光統治的時代，遼國從石敬瑭的手中得到了燕雲十六州，從此開始了對中原地區的擴張。太宗數次對晉進兵，希望征服中原，但因中原人民的反抗，最終未能實現。太宗之後，世宗耶律阮和穆宗耶律璟統治時期因為內部出現了激烈的紛爭，國力日漸衰弱。
景宗耶律賢執政時期，國內政治基本穩定，社會、經濟開始飛速發展，遼的統治才漸漸穩定。景宗死後，其子12歲的遼聖宗即位，由母後蕭太後攝政。蕭太後是中國曆史上著名的女政治家，她於公元986年大敗宋軍。此後遼國連年發兵攻宋，公元1004年，遼國攻至澶州城下，與宋真宗簽訂了“澶淵之盟”，迫使宋朝年年向遼國進貢“歲幣”，遼宋兩國從此相對安定下來。遼聖宗的政策進一步推動了遼的經濟發展起來，此時遼國達到了曆史上的鼎盛時期。
經過聖宗、興宗盛世之後，遼國開始走向衰亡。1101年，遼天祚帝即位，此時隨著女真族的興起，遼國的統治逐漸受到威脅。1115年，金兵攻占遼國重鎮黃龍府，隨後又與宋朝訂立“海上之盟”，共同抗遼。金兵在幾年的時間裏，占領了包括東京遼陽府在內的大部分遼國土地。1125年，金國俘虜了逃亡中的天祚帝，遼國自此滅亡。
遼國雖然是少數民族政權，但文化事業蓬勃發展。太祖建國後即令人造契丹文大字，後又有小字出現，但主要在文人中使用。佛教極流行，雕鑿石經，校印佛藏，建築寺院，都使佛教文化深入到社會深處。儒學也有所繼承和發展。遼印製的書籍，在裝幀、印刷、用紙等方麵均超過了唐五代的水平。遼的雕塑、建築、繪畫均有特色，詩歌風格承自唐，亦有很多創新。從政治、經濟、文化的視角來看，遼國是具有世界影響的王朝，對奠定中國北部、西北部廣袤疆土，弘揚中國的聲威，傳播中國文化起到了推進作用。
2.杯酒釋兵權
後周世宗柴榮死後，兒子柴宗訓隻有7歲，身為殿前都點檢的趙匡胤既掌握著禁軍又統率著出征軍，兵至陳橋被諸將“黃袍加身”，“拜呼萬歲”，成為大宋朝第一位皇帝。
趙匡胤擔心別人用同樣的手段迫使他“禪位”，就和丞相趙普商量“欲息天下之兵，建國家久長之計”。趙普向他建議對執掌軍權的將領“稍奪其權，製其錢穀，收其精兵”。
公元961年，趙匡胤召集禁軍將領石守信、王審琦等飲酒，叫他們多積金帛田宅以遺子孫，歌兒舞女以終天年，從此解除了他們的兵權。公元969年，又召集節度使王彥超侍宴飲，解除了他們的藩鎮兵權。趙匡胤任命石守信等為節度使，卻不讓他們赴任，而是待在京城，過著隻拿俸祿不管實事的悠閑生活。宋朝采取這樣的官僚製度，便形成了一個龐大重疊的官僚機構和種類繁多的官俸祿。“杯酒釋兵權”使武職官員形同虛設，名義上是節度防禦使，實際上什麼事也不管，隻是依照品級領俸祿。實際管理軍政事務的官員，由朝廷臨時差遣。因為是臨時差遣，像走馬燈一樣轉來轉去。對武將如此，文職官員也分為勳職和管事的實職，實際管事辦事的被稱為職事差遣的人，也都是流動性很強的。