1936年5月，東北軍在蔣介石嚴令下向北推進。中共中央決定西遷保安，將瓦窯堡讓給東北軍。6月14日，中共中央政治局常委會會議決定：“恩來留守東線，指揮東麵各軍及地方部隊，抗擊進攻敵人，並布置中央及軍委轉移。”
7月27日，中共中央在保安召開政治局會議。會上，周恩來報告對東北軍的工作。毛澤東在發言中對周恩來領導下的東北軍工作給予了很高的評價，稱讚它“可為很好的模範”。並說：由於這方麵工作的進展，黨的整個工作部署應該相應地改變：原來的工作次序是，第一在西邊建立根據地，第二在東邊建立遊擊區，第三建立聯合戰線；現在應改為把聯合戰線的擴大放在第一位。周恩來還建議：在國民黨軍隊中的共產黨組織應該把上層同下層嚴格分開。會議同意這個建議，並決定成立白軍工作部，由周恩來負責。由於陝甘根據地周圍大多是東北軍，白軍工作仍是以東北軍工作為主。
（二）張學良和楊虎城之間的關係
1935年12月間，汪鋒奉毛澤東的命令到西安見楊虎城，並帶來了毛澤東給楊虎城的信，提出了聯合抗日的主張，闡明了抗日民族統一戰線的政策，對楊虎城有許多勉勵和希望之詞。楊虎城同汪鋒麵談關於抗日救國問題，十七路軍與紅軍如何合作等問題，談得較多。
楊虎城與汪鋒談過後，曾和幾個人商量過。楊虎城對汪的來曆不敢相信，毛澤東的信會不會是蔣介石方麵為了偵察自己的態度的假信？為此，他通知在天津的南漢宸，請他派一個中共黨員到陝北問一下汪鋒的真實情況。南漢宸商請王世英、梁明德去紅區。去紅區前，由崔孟博陪他們先到西安，這是1936年2月間的事。王世英等到陝後，楊虎城向他表明了願同紅軍合作抗日的願望。請王世英問明汪鋒的來曆，約王回來後再次見麵。汪鋒和王世英一起被護送著從閻揆要團駐地淳化進了蘇區。
王世英自蘇區回到西安後，再次和楊虎城見了麵。經過幾次商量，共同的意見是：十七路軍為了同紅軍合作抗日，要訓練骨幹力量；雙方維持原防，互不侵犯；給予紅軍在十七路軍防區內人員來往、物資運輸以便利；紅軍應多方麵對各雜牌軍（當時指的是陝北綏德的八十四師和榆林的八十六師）進行抗日民族統一戰線工作，等等。王世英證明了汪鋒的身份。
自汪鋒、王世英相繼到西安後，前線已無形停戰。接著紅軍派張文彬為代表，常駐西安，張文彬被委任為十七路軍總指揮部政治處主任秘書。當時，因電台未建立，關於蔣介石重要的軍事部署，便口頭告訴中共代表。為保持雙方的來往，楊虎城密令設立了交通站，在西安的有3處：西安城內甜水井，以特務第二團（閻揆要團）留守處名義，派副官原潤泉負責，專為一般外來的或自蘇區出去的共產黨人設置的。宋文梅的特務營營部和特務營營副謝晉生的家，是專為重要共產黨人設置的秘密住所。這兩個地方，保護極為周密，與楊虎城直接接觸的共產黨人，住在這裏。為保密起見，這裏住的人，不與其他一般共產黨人往來。如張文彬即住在謝晉生家中。在前線也有3處交通站：一為駐淳化之閻揆要團，由閻揆要負責；一為洛川、延安間的四十九旅和程鵬九團，由旅長王勁哉、團長程鵬九負責；一為宜川的四十二師武士敏旅，由旅長武士敏負責，武去南京陸大受訓後，此一交通線取消。關於電訊器材、電台地址，楊派特務營營長宋文梅負責，地址預定在特務營營部（新城外西北角）內。由於種種原因，此項工作迄未進行。另外，楊交付王世英帶去的幹電池、墨水、筆尖、筆杆、報紙本等物資，經由前線給紅軍運過一次。
在1935年張學良到西安以前，楊虎城在中國共產黨抗日民族統一戰線的影響下，受到了全國人民抗日情緒高漲的推動，從本身利害關係考慮，已下定決心，不和紅軍再打仗，並且開始覓取停止內戰、增強抗日力量的辦法。楊當時曾說“：抗日，國家有出路，大家都有出路；打內戰，大家同歸於盡。要抗日，先要停止內戰。在抗日這一點上，我們與共產黨有共同的基礎。”為解決這個問題，楊曾分別與蒲子政、王炳南商量過，並派崔孟博到天津和南漢宸商量過。他自己對中國共產黨的《八一宣言》也進行過反複研究。楊曾設想過兩個停止內戰的辦法：一是與紅軍合作反蔣，以停止內戰；二是注意國內各地方實力派的反蔣動向（當時注意聯絡華北的韓複榘、宋哲元，兩廣的陳濟棠、李宗仁、白崇禧），設法聯合反蔣，先打破蔣的武力統一企圖和“攘外必先安內”的反動國策，以停止內戰。楊當時著重於實現第二個設想。