沛公劉邦回到軍中，立即殺了曹無傷。
韓信傳
韓信是淮陰人，家境貧窮，自己又沒有什麼顯著的德行，就沒能被推選為地方官吏，又不能經商謀生，經常依靠別人糊口度日。韓信的母親死了以後，無錢埋葬，他就找了一塊幹燥的高地安葬了，準備將來在他母親的墓旁安葬萬家。韓信依靠下鄉南昌亭長的接濟糊口度日，這就苦了亭長的妻子。亭長的妻子於是一大清早起來做飯，在床上把飯吃了。到吃飯的時候，韓信去了，發現沒有為他準備飯食。韓信也知道他們的用意，就自己斷絕了關係而離去。韓信來到城下釣魚，有一個漂洗棉布的漂母見他可憐，就給他飯吃，這樣地過了數十天。韓信對漂母說：“我以後一定重重報答您。”漂母生氣地說：“大丈夫不能自食其力，我不過是可憐您才給飯吃，根本就沒希望您圖報啊！”淮陰少年又欺侮韓信說：“你身材雖然高大，喜歡隨身佩帶刀劍，但這是怯懦的表現。”並當眾侮辱韓信說：“你不怕死，就用劍刺我；如果你不刺，就從我胯下爬出來。”韓信凝視了他很久，慢慢低下身來從胯下爬了出去。街市上的人都嘲笑韓信，認為他是個怯懦之人。
當項梁渡過淮水的時候，韓信就帶著劍投奔了項梁，居於麾下，沒有什麼名氣。項梁敗死後，又投奔項羽，為郎中。韓信幾次向項羽獻策，項羽都不予采用。漢王入蜀，韓信離楚歸漢，仍不得揚名，隻做了個管理糧倉的小吏。他後來因為犯法當處斬刑，與他一夥作案的十三個人都被斬首，輪到他時，韓信抬頭仰視，正好看見了滕公，韓信說：“漢王不想要天下了？而竟斬殺壯士！”滕公聽到他的話很驚奇，又見相貌不凡，就釋放了他。與他交談了一番，非常賞識他，於是進言漢王。漢王任命他為治粟都尉，但沒有發現他有什麼特別的才能。
韓信曾幾次與蕭何交談，蕭何很賞識他。到了南鄭，將領中有數十人逃亡。韓信估計蕭何等人在劉邦麵前幾次推薦過自己，既然不用，也就逃走了。蕭何聽說韓信逃走，來不及向劉邦報告，就親自去追韓信。有人向劉邦說：“丞相蕭何逃跑了。”劉邦聽了很生氣，如同失去左右手一樣。過了一、兩天，蕭何來拜見。劉邦又生氣又高興，責罵蕭何說：“為什麼你也逃走了？”蕭何說：“臣下不敢逃走，是追逃走的人。”劉邦說：“所追的是誰？”蕭何說：“是韓信。”劉邦聽了又罵道：“將領中逃跑的已有數十人，你都不追；說追韓信，這是騙人。”蕭何說：“那些將領容易求得，至於像韓信那樣，國中卻再沒有第二個人。大王如果隻是打算在漢中長期稱王，那就可以不任用韓信；如果決心想爭奪天下，除了韓信就沒有人能與您共商大事的了。這要看大王的決策了。”漢王說：“我也想向東進軍，怎能憂鬱地在此久居？”蕭何說：“既然大王決計東進，如果能用韓信，韓信就會留下；如果不能用韓信，韓信終究是要逃走的。”漢王說：“我為了您封他為將領。”蕭何說：“雖然你任命他為將領，韓信還是不會留下來的。”漢王說：“那就任命他為大將。”蕭何說：“太好了呀！”於是漢王要召見韓信並拜他為大將。蕭何說：“大王素來對人輕慢無禮，現在任命大將好像叫小孩似的，這就是韓信所以要離去的緣故。大王如果決心要任命，就要選個日子，沐浴齋戒，設廣場高台舉行儀式才行。”漢王接受了蕭何的建議。眾將領非常高興，人人都以為要有一個大將軍了。等到任命大將軍時，發現居然是韓信，全軍都感到驚訝。
韓信拜將以後，就坐了下來。漢王說：“丞相在我麵前幾次提到將軍，將軍有什麼計策來指教我呢？”韓信推謝了一會兒，就問漢王說：“現在東進爭權天下，主要敵手不就項王一人嗎？”漢王說：“是這樣。”韓信說：“大王估量自己在勇敢、凶悍、仁愛、強壯方麵與項王相比如何？”漢王沉默了好久才說：“不如項王。”韓信再次拜謝表示慶賀說：“我韓信也以為大王不如項王。然而臣下也曾侍奉過項王，請讓我談談項王的為人。項王厲聲怒喝時，千百人的話都置諸腦後，這樣就不能任用有才能的將領，這隻是匹夫之勇。項王見人恭敬謹慎，講起話來細聲細氣，別人患了疾病，他都會流下淚來，把自己的飲食分給病人吃；但到了別人有功應當封爵時，他即便把手中的官印磨得沒有了棱角，仍舍不得給人，這叫做婦人之仁。項王雖然稱霸天下而臣有諸侯，但他不居守關中卻建都於彭城；又違背義帝的約定，把自己親信的人封為王，諸侯紛紛不平。諸侯見項王驅逐義帝於江南，也都回去驅逐他們原來的君主，占有好的地方自立為王。項王所經過的地方，無不遭受破滅，積怨於百姓。百姓不願歸附，隻不過迫於淫威，勉強服從罷了。項王名義上雖稱為霸王，實際上失去了天下的民心，因此說他的強大容易變為衰弱。現今大王如果能反其道而行之，任用天下勇武之人，何愁敵人不被誅滅！以天下的城邑封給有功的大臣，何愁大臣不服！率領順從思鄉東歸的義軍，何愁敵軍不被打敗！況且三秦的封王原本都是秦朝的將領，率領秦國子弟已有數年，所殺士卒不可勝計，又欺騙他們投降了諸侯。到了新安，項王用詐騙的手段坑殺秦國降卒二十多萬，惟獨章邯、司馬欣、董翳三人沒有被殺，秦地父兄都怨恨這三個人，簡直恨之入骨。現在楚霸王項羽以武力強封這三人為王，秦國的百姓是不會擁護的。而大王入武關時，秋毫無犯，而且廢除秦朝的苛酷刑法，與百姓約法三章，秦國百姓沒有一個不希望大王在秦地稱王。根據當初諸侯的約定，大王應當在關中稱王，關中的百姓家喻戶曉。可是大王失掉應有的職位而稱王蜀地，秦國百姓無不怨恨。今天大王舉兵東進，三秦地區隻要發一道檄文就可平定。”漢王聽了非常高興，自己也以為得到韓信晚了。漢王就聽從了韓信的計劃，部署諸將積極備戰。