當時呂蒙的軍營與成當、宋定、徐顧的軍營相鄰接，這三位將軍戰死之後，因為子弟幼弱，孫權想把他們的軍隊全部合並給呂蒙，呂蒙堅決推辭，並上書說，徐顧等將軍都為國家的事情辛勤操勞，他們的子弟雖然還小，但不能廢棄。連續三次上書，孫權才答應了。於是呂蒙又給這三位將軍的子弟選擇老師，讓老師輔導教育他們，他為人操心辦事，大都是這樣。
魏國派廬江人謝奇任蘄春典農都尉，在皖縣屯墾田地，多次侵犯邊境。呂蒙派人去引誘他投降，他沒有答應。呂蒙就尋找機會襲擊他，謝奇就退縮回去了，他的部下孫子才、宋豪等人都扶老攜幼，向呂蒙投降。後來呂蒙又跟隨孫權在濡須抗擊曹操，屢次進獻奇計，又勸孫權在濡須口兩麵建造堡塢，防禦敵人的工作做得很精細，曹操攻占不下就退回去了。
曹操委派朱光為廬江太守，駐紮在皖縣，大力開墾稻田，呂蒙又支使間諜引誘招降鄱陽賊兵的首領，讓他們作內應。呂蒙說：“皖縣的田地肥沃，如果一旦稻穀成熟收割，他們的兵員一定會增加，這樣幾年下來，曹操的態度就會顯露出來，應該早點除掉他們。”就詳細地陳述了該地情況。於是孫權親自率兵征討皖縣，召見各位將領，詢問用什麼計策。呂蒙就推薦甘寧任升城督，在前線督攻，呂蒙率領精銳部隊緊隨其後。淩晨時分開始進攻，呂蒙親自手執槌擊鼓，士卒們興奮異常，奮勇登城，到了吃早飯時，就攻破了皖縣。隨後張遼進軍到夾石，聽說皖縣城已被攻克，就退兵回去了。孫權嘉獎呂蒙的功勞，任命他廬江太守，繳獲的兵卒和車馬都分給了他，另外又賜給他尋陽屯田客六百人，屬官三十人。呂蒙回到尋陽，沒到一年廬陵的賊寇作亂，諸將領征伐攻擊沒能擒獲，孫權說：“鷙鳥上百隻，也不如一隻大鵬。”又命令呂蒙討伐賊寇。呂蒙到了廬陵，殺掉了賊寇的首領，其餘的人都被釋放，恢複了他們平民的身份。
【原文】
是時劉備令關羽鎮守，專有荊土，權命蒙西取長沙、零、桂三郡。蒙移書二郡，望風歸服，惟零陵太守郝普城守不降。而備自蜀親至公安，遣羽爭三郡。權時住陸口，使魯肅將萬人屯益陽拒羽，而飛書召蒙，使合零陵，急還助肅。初，蒙既定長沙，當之零陵，過酃，載南陽鄧玄之，玄之者郝普之舊也，欲令誘普。及被書當還，蒙秘之，夜召諸將，授以方略，晨當攻城，顧謂玄之曰：“郝子太聞世間有忠義事，亦欲為之，而不知時也。左將軍在漢中，為夏侯淵所圍。關羽在南郡，今至尊身自臨之。近者破樊本屯，救酃，逆為孫規所破。此皆目前之事，君所親見也。彼方首尾倒懸，救死不給，豈有餘力複營此哉？今吾士卒精銳，人思致命，至尊遣兵，相繼與道。今子太以旦夕之命，待不可望之救，猶牛蹄中魚，冀賴江漢，其不可恃亦明矣。若子太必能一士卒之心，保孤城之守，尚能稽延旦夕，以待所歸者，可也。今吾計力度慮，而以攻此，曾不移日，而城必破，城破之後，身死何益於事，而令百歲老母，戴白受誅，豈不痛哉？度此家不得外問，謂援可恃，故至於此耳。君可見之，為陳禍福。”玄之見普，具宣蒙意，普懼而聽之。玄之先出報蒙：普尋後當至。蒙豫敕四將，各選百人，普出，便入守城門。須臾普出，蒙迎執其手，與俱下船。語畢，出書示之，因拊手大笑。普見書，知備在公安而羽在益陽，慚恨人地。蒙留（孫河）〔孫皎〕，委以後事，即日引軍赴益陽。劉備請盟，權乃歸普等，割湘水，以零陵還之。以尋陽、陽新為蒙奉邑。
師還，遂征合肥，既撤兵，為張遼等所襲，蒙與淩統以死捍衛。後曹公又大出濡須，權以蒙為督，據前所立塢，置強弩萬張於其上，以拒曹公。曹公前鋒屯未就，蒙攻破之，曹公引退。拜蒙左護軍、虎威將軍。
【譯文】
這時，劉備占有了荊州的全部土地，讓關羽鎮守荊州，孫權命令呂蒙領兵向西攻取長沙、零陵、桂陽三郡。呂蒙傳遞勸降的文書給長沙、桂陽二郡，二郡守將望風歸降東吳，隻有零陵太守郝普守城不降。劉備親自從西蜀來到公安，派遣關羽爭奪這三個郡。當時孫權駐紮在陸口，派遣魯肅率領一萬人駐紮在益陽抵禦關羽，派入送快信給呂蒙，讓他舍棄零陵，急速返回益陽援助魯肅。當初，呂蒙平定長沙郡之後，要去零陵郡，經過酃縣時，南陽人鄧玄之與他同車，鄧玄之是郝普的老朋友，呂蒙想讓他誘郝普投降。接到孫權的信後，呂蒙將來信秘而不宣，夜裏召集手下將領，布置計謀策略，議定第二日早晨攻打零陵城，又對鄧玄之說：“郝子太知道世間有忠義之事，也想這樣做，可是不識時機，左將軍劉備在漢中，被夏侯淵所圍困。關羽在南郡，現在我主孫權也親自到了南郡。近來攻破了樊城關羽的大本營，解救了酃縣，關羽已被孫規打敗，這都是最近發生的事，您是親眼所見的。他們現在正是首尾倒懸，救命都來不及，難道還有餘力再營救零陵嗎？如今我們的士卒都很精銳，人人都想拚命作戰，主上孫權正調遣兵力，現在正在路上前進。如今子太的性命朝夕難保，而等待望不到的救兵，就象牛腳印積水中的魚，想依賴長江、漢水的救濟，其不可靠也是很明了的。子太如果能使士卒齊心，能堅守孤城，勉強延些時日，以等待以後有所投靠，這還可以，問題是現在我集中兵力全心全意來攻城，過不了一天，就一定會破城，城破之後，自己身死於事又有什麼益處，而讓百歲老母，滿頭白發被殺，豈不痛心嗎？我猜想郝普得不到外麵的消息，認為援軍可到，所以才到了今天這個地步。您可以去見他，為他陳述這種利害關係。”鄧玄之去見郝普，詳細地敘述了呂蒙的意見，郝普由於懼怕而聽從了。鄧玄之先出城向呂蒙彙報，說明郝普隨後就會來到。呂蒙預先告訴四位將領，各挑選一百人，等郝普一出城，立即進去守住城門。不一會郝普出了城，呂蒙迎上去執手問候，和他一起下船。寒喧完畢，取出孫權寫的信給郝普看，拍手大笑。郝普看了信，這才知道劉備駐紮在公安，關羽駐紮在益陽，距離自己並不遠，自覺慚愧，無地自容。呂蒙留下孫皎，把後事委托給他，當天便率領軍隊趕赴益陽。劉備請求與孫權和好結盟，孫權於是歸還了郝普等人，以湘水為界，把零陵郡還給了劉備。又以尋陽、陽新作為呂蒙的封邑。
呂蒙率軍回師，就去征討合肥，撤軍途中，被張遼等人襲擊，呂蒙與淩統拚死保衛孫權。後來曹操又向濡須大舉進軍，孫權任命呂蒙為都督，據守以前所建的堡塢，在上麵設置一萬把強弩，以抵禦曹操。在曹操軍隊的前鋒安營未穩之際，呂蒙便攻擊並擊敗了他們，曹操率軍退了回去。因此，孫權任命呂蒙為左護軍、虎威將軍。
【原文】
魯肅卒，蒙西屯陸口，肅軍人馬萬餘盡以屬蒙。又拜漢昌太守，食下雋、劉陽、漢昌、州陵。與關羽分土接境，知羽驍雄，有並兼心，且居國上流，其勢難久。初，魯肅等以為曹公尚存，禍難始構，宜相輔協，與之同仇，不可失也，蒙乃密陳計策曰：“今〔令〕征虜守南郡，潘璋住白帝，蔣欽將遊兵萬人，循江上下，應敵所在，蒙為國家前據襄陽，如此，何憂於操，何賴於羽？且羽君臣，矜其詐力，所在反複，不可以腹心待也。今羽所以未便東向者，以至尊聖明，蒙等尚存也。今不於強壯時圖之，一日僵仆，欲複陳力，其可得邪？”權深納其策，又聊複與論取徐州意，蒙對曰：“今操遠在河北，新破諸袁，撫集幽、冀，未暇東顧。徐土守兵，聞不足言，往自可克。然地勢陸通，驍騎所騁，至尊今日得徐州，操後旬必來爭，雖以七八萬人守之，猶當懷憂。不如取羽，全據長江，形勢益張。”權尤以此言為當。及蒙代肅，初至陸口，外倍修恩厚，與羽結好。