一大早，狐狸便抓耳撓腮地來敲森林診所的門。鹿醫生揉著惺忪的眼睛問：“小猴子，你怎麼了？”狐狸說：“什麼呀，我是小狐狸。”鹿醫生戴上老花眼睛，這才看清楚：“你又蹦又跳，又抓又撓，我還以為是小猴子呢。”
“哎呀，不要說了，我癢死了。”狐狸一下子蹦到診所的石凳上。鹿醫生用聽診器聽聽的她的心，又聽聽她的肺。狐狸急壞了：“我是渾身癢啦。”鹿醫生看一看：“哦，原來是皮膚病，你等一下，我去給你抓藥。”
鹿醫生慢悠悠地叫醒妻子，他的妻子是長頸鹿，隻有她才能夠得著高高的藥櫃。“玄參20克、苡仁15克、茵陳15克、茯苓15克、七碗水熬成一碗水。”鹿醫生將藥遞給狐狸。
就是這個時候，狐狸突然聽到“砰”一聲響，隻感覺後背熱熱的，然後便撲通從診所的石凳上栽下來。她本能的蹬了蹬後腿，沒有一點的力氣，她無奈地想：“完蛋了，遇見黑診所了。”
狐狸醒來的時候，已經是午夜了。她是被凍醒的，努力撐開重重的眼皮，才發現，什麼時候下雪了，而自己躺在一片肮髒的雪地裏。她想要綣起來，用巨大的尾巴取暖，可是一回頭，才發現自己的尾巴不見了，再低頭一看，自己的外套也沒有了，隻剩下光禿禿的身體，瀝瀝地流著血。
狐狸一下哭出聲來，沒有了外套，這個冬天可怎麼過啊。雖然那件外套有點髒，偶爾還讓她奇癢無比。她用盡全身的力氣，環顧四周，想要尋找自己的外套。她看見遠處停著一輛小卡車，自己的外套就亂糟糟地堆在後麵的車廂裏，還有鹿醫生的外套，黑斑羚的外套，全都落上了薄薄的雪。
狐狸掙紮了一下，又掙紮了一下，她低嚎一聲，小猴子一樣攀著路邊一株矮矮的灌木，躍上車箱。雪地裏，留下一長串淋淋的鮮血。她剛想抽出自己壓在最下麵的外套，突然聽見有雜亂的腳步聲過來，有人上車了。狐狸趕緊躲進最裏麵的油氈。
卡車開動了，搖搖晃晃，那應該是一段無比崎嶇的山路吧，狐狸隻感到油氈在自己的身體磨來磨去，每一下都是撕心裂肺的痛。她咬緊嘴唇，不敢發出一點聲響，隻能將眼淚默默留進心底。“這是要去哪裏啊？”她絕望的想，她舍不得她的草原，她才剛剛有一個溫暖的家，她的肚子裏也許已經了寶寶了。
不知道走了多久，卡車終於停下來。一群人跳下車，把她的外套，還有鹿醫生的外套，全都搬進一間石頭房子。他們全都不說話，隻是來回地走來走去，無聲無息，像是一幕啞劇。狐狸趁人群不注意，跌跌撞撞地竄進了那間黑屋子。
滿滿一屋子的動物外套，狐狸在裏麵翻來翻去，可是她找不到自己的那件，到是找到鹿醫生的那件了，還帶著濃濃的中藥味。狐狸一陣難過，這個冬天，鹿醫生可怎麼過啊？又是一陣雜亂的腳步，借著微弱的燈光，狐狸看見一個戴著眼睛，脖子上掛著皮尺的老頭走進了。他在房間裏轉了一圈，拿起一件外套。狐狸驚訝得差點叫出聲來，那就是她的外套。可是老頭一手拿著大剪刀，一手拿著她的外套，進了另一個房間。
天終於亮了，狐狸趴在角落裏，好幾次痛得暈過去，迷迷糊糊中，聽見有人在說話。她睜開眼睛。她看見陽光底下，一個妖媚的老女人正拿著她的外套在自己身上比劃著，可是她的身軀太龐大了，不合適，隻能圍在脖子上。
女人將狐狸的外套扔進一輛車裏，又去看其他動物的外套。狐狸趁沒有人，使盡最後一點力氣，竄進那輛車。那個老女人又折回來，狐狸鑽在座位底下，不敢呼吸。一路上，老女人不停誇讚自己的狐狸披巾是多麼的暖和，還吩咐司機把空調關掉，一點也不冷。狐狸鑽在座位底下，她已經凍得僵硬了。
那天深夜，狐狸從車裏鑽出來躲在草叢裏，一直到所有的燈得熄了，她才躡手躡腳地鑽進房間去找自己的外套。黑暗裏，她看見那個老女人站在房間裏，對著鏡子拚命地撓自己的身體，，一邊撓一邊淒厲的哀號，在地上滾來滾去，她用力的撕扯自己，過了一會兒，居然把自己的外套完整地扯下來了。她血肉模糊地跑出房間。
狐狸來不及找自己的外套，窗外又有腳步聲了，她趕緊裹著那個老女人的外套逃出窗外，她太冷了。她聽見身後人類在尖叫：“快看，快看，長著人皮的狐狸，那是狐狸還是人啊？”
輾轉了許多醫院，醫生一直查不出那個老女人的病。有人說，她是中邪了，招惹了人皮獸身的狐狸精。