公元342年，前燕王慕容皝攻高句麗，陷其京師丸都（今吉林集安），高句麗王高釗單騎逃免，慕容皝擄高釗母妻王太後、王後，並掘高釗父親乙弗利墳墓，載其屍而還。後趙天石虎於鄴城（今河北臨漳）築台觀40所，於洛陽、長安築宮室，發民工40餘萬人。又欲攻東晉，造甲者50餘萬人，船夫17萬人，為水淹死或為虎狼吞食者三分居一。
公元347年，東晉安西將軍桓溫攻成漢，擄成漢帝李勢，成漢亡。
公元349年，後趙石虎稱帝，不久去世，子石世繼位。彭城王石遵殺石世，即位。輔國大將軍冉閔複殺石遵，立義陽王石鑒為帝。石鑒忌憚冉閔，遣兵攻之，冉閔反攻，因為胡羯不附己，於是下令盡屠胡羯，死者20餘萬。
公元350年，冉閔殺後趙帝石鑒自立為帝，國號魏，史稱冉魏。
公元351年，苻健稱天王，國號大秦，史稱前秦。後趙帝石祇去帝號稱趙王，不久後被部下所殺，後趙亡。
公元352年，前秦苻健稱帝。前燕慕容恪攻冉魏，戰於廉台（今河北無極），生擒冉閔，送薊城（今北京），慕容儁大赦，責備冉閔妄自稱帝，冉閔回道："天下大亂，你們這些夷狄禽獸之類都可以稱帝，我中土英雄，有何不可！"冉閔被鞭刑300後，送到龍城（今遼寧朝陽）被殺，冉魏亡。前燕王慕容儁稱帝。東晉中軍將軍殷浩乘中原大亂，率軍北伐，進軍壽春（今安徽壽縣）。
公元356年，東晉桓溫攻姚襄，姚襄大敗，桓溫攻占洛陽。東晉君臣穿著緦麻在洛陽太極殿哀悼三日而已。
公元369年桓溫大舉攻前燕，前燕震恐，以割虎牢以西之為代價求得前秦的援軍，前燕又起用吳王慕容垂，截斷東晉軍糧道，桓溫戰事失利，又聞前秦兵將至，於是撤退至襄邑（今河南睢縣），被前燕兵伏擊，桓溫大敗，死3萬人。退至譙郡（今安徽亳州）的時候，又被前秦兵攻擊，桓溫又大敗，死萬餘人。前燕慕容評忌諱慕容垂，與太後密謀想要殺掉慕容垂，慕容垂逃亡前秦，同時，前燕拒絕給前秦先前承諾的土地，前秦起兵攻前燕。第二年，前燕滅亡。
公元371年，東晉桓溫懷有不臣之心，經常歎息大丈夫不能流芳百世，也要遺臭萬年。於是以晉帝司馬奕不能生育為由，廢為海西公，立會稽王司馬昱為帝，是為簡文帝。
公元377年，高句麗、新羅、西南夷，都遣使向前秦朝貢。
公元383年，前秦苻堅大舉伐東晉，東晉任尚書仆射謝石為大都督，徐、兗二州刺史謝玄為前都督，相拒於淝水（今安徽壽縣東北東淝河）。苻堅欲乘東晉軍半渡而擊，一退不可收拾，東晉兵乘亂進攻，前秦陽平公苻融馬倒被殺，苻堅中流矢，前秦大敗，收殘軍奔還長安。
公元384年，慕容垂在滎陽稱燕王，史稱後燕。前秦北地刺史慕容泓在華陰起兵，稱濟北王，史稱西燕。苻堅遣钜鹿公苻睿、龍襄將軍姚萇攻西燕，兵敗，苻睿被殺。姚萇懼，奔渭北牧馬地，稱秦王，史稱後秦。
公元385年，西燕慕容衝在阿房稱帝，發兵圍長安，城中糧盡乏食，苻堅至五將山（今陝西岐山北），被後秦王姚萇發兵邀擊，縊死於新平（今陝西彬縣）新佛寺。子長樂公苻丕聞訊，於晉陽（今山西太原）即位，是為哀平帝。前秦乞伏國仁自稱單於，建都勇士堡（今甘肅榆中東北），史稱西秦。
公元386年，拓跋部落酋長拓拔珪，大會諸酋長於牛川（今內蒙古呼和浩特東），稱代王，不久改稱魏王，史稱北魏。前秦呂光自稱酒泉公，史稱後涼。
公元394年，前秦苻登聞姚萇卒，大舉攻後秦，結果大敗，被後秦軍隊追上殺死，子苻崇於湟中（今青海湟中）即位，西秦派兵進攻苻崇，苻崇戰死，前秦亡。後燕慕容垂進攻西燕，陷長子（今山西長子），擒殺西燕帝慕容永，西燕亡。
公元397年，鮮卑部落酋長禿發烏孤自稱西平王，史稱南涼。匈奴部落酋長沮渠男成叛後涼，攻下建康（今甘肅肅南縣），立建康太守段業為建康公，史稱北涼。
公元398年，後燕範陽王慕容德自鄴城帥四萬戶百姓南奔滑台，稱燕王，史稱南燕。北魏拓拔珪稱帝，是為道武帝，遷都平城（今山西大同）。
公元400年，西秦遷都苑川（今甘肅蘭州東）。西秦王乞伏乾歸進攻後秦，結果大敗，降於後秦，西秦亡。北涼敦煌太守李暠叛北涼，占據敦煌，自稱涼公，史稱西涼。
公元403年，東晉安帝司馬德宗讓位於大將軍桓玄，桓玄即位，國號楚，封司馬德宗為平固王。次年，劉裕起兵討桓玄，桓玄挾司馬德守奔還江陵，被益州都護馮遷所殺。
公元405年，東晉青州（今山東青州）刺史劉毅迎司馬德宗還建康（今江蘇南京）複位。東晉益州（今四川成都）參軍譙縱起兵叛，殺益州刺史毛璩，據成都，稱成都王，史稱西蜀。
宋紀
公元420年，東晉恭帝司馬德文讓位於劉裕，晉亡。劉裕即位，是為武帝，國號宋，史稱劉宋。
公元424年，劉宋司徒徐羨之、鎮北將軍檀道濟等，廢少帝劉義符，迎立宜都王劉義隆，是為文帝。
公元430年，劉宋文帝劉義隆遣右將軍到彥之為帥，大舉伐北魏。北魏主動撤軍，宋連取洛陽、虎牢、滑台、碻磝（今山東茌平），東至潼關，朝野相慶。冬天，黃河結冰，北魏大軍分道反攻，宋大敗，收複的失地又丟失。