文末書有未滿百年前之年號，印度碑上，概不書年號，調查上煞費苦心，此則紀有年號，斯氏頗喜。護兵以木撞鍾，驢馬受驚，後足立起。又沿河走一哩許灰色不毛之地，見鳴沙山腹岩塊間，千佛洞之靈岩，形成大大小小之蜂窩群，少隔離處，又見蜂窩洞群，麵向河流，不規則的並列。
歡聲齊起，急鞭馬前進，近處靈岩中之本尊，已出現於早春午後陽光中，完全是神聖穴居生活，不可思議之原始建築，斯氏因舍馬走向靈龕。
佛洞為四層、五層、三層不規則之重疊，相鄰數百成群，有大有小，尤以最下層之佛龕，低於道路，半埋於土砂中。三麵岩壁與洞頂上，均塗有漆嗆，滿麵描有菩薩群、供養圖、極樂變相，千體佛像等，莊嚴的真。中央深處，有馬蹄形之須彌壇，壇上有如來像，衣紋襞形，是希臘印度式，菩薩、四天王之聖像，兢取均勢之美，似有大小之差，手法有多少相異，一望之間，似有優劣，其實任何靈龕，均屬此種形式，與於闐[即和闐]附近發掘出土的塑像，頗覺相似。其中雖有新加修理者，然多為西藏之，大體看來，盡為唐時代或六朝之物。見此多數佛像之斯氏，即追索其係統，對中國式及西藏式之變化，非常注意。
入口突出部分已壞，隻留痕跡，可見已曆經風霜，因此從外麵已得看見壁畫與本尊，在堅硬岩石上穿鑿無數的洞，如是莊嚴敬虔，已超越是否為異教神問題，使被育於西方神之學徒，於一瞬間，忘我禮拜，真有足以驚歎的信仰力。斯坦因回憶馬爾珂洛樸氏所語敦煌佛教一節，又思及洛克齊博士之記述，覺大體已經瞥見，為從事調查，順次足踏各個靈龕，有時步梯而登上層，蓋期尋索有得。見一似中國人之混血僧人，年齡尚輕，從榆林間庵中出，似為來作導引者，與之酬應，即前引導，並言有若幹洞窟，上下如何貫通，並手指大理石碑。察其情形，似常作引導者，惜斯氏對碑文一字不識，由蔣氏大體意譯以告之，其旁尚有斷碑，是重修莫高窟之碑及其他，《西域水道記》中均有記載，斯氏對漢文雖屬盲目，然曾讀謝伐恩奴[今通譯作“沙畹”]博士研究此種拓本之論文，知千佛洞創建於秦時代，其後幾經修複，故有此記功德之碑，聞青年僧所述，又如新發見之古文書。斯氏因在印度，已數遭遇及至其他探險家與學者言及，若不慎重施以外交手段，往往失敗，欲速不達，遂耳語蔣氏，離此洞而至他洞，不久蔣氏回曰，住持僧雖不在，然僧人言可照例引導，一同前去。
前往看時，北首大寺旁側，有一窟院，壁上描有菩薩行列，已經褪色，通入深處之木扉緊閉，佛像均新加修理，故與壁畫之古色，適成對照。此窟早經崩壞，埋於土中，由現在住持，於七八年前修複，於運出土砂時，於壁上發見空隙，似其中更有房屋，積有許多卷物，曾以樣本，送至蘭州總督，並說明堆積如山，須用六七車搬運，總督命無須搬運，依舊封閉。蔣氏種種交涉，請暫開一觀，僧答鍵在住持手，現正向沙漠各村托缽，因鑒遠客特來，遂急歸己室，手執一卷出示，謂窟中之物，大致同此，特以樣品奉覽。斯氏雖展卷披覽，悉不能讀，但覺紙是年代極古且保存完全，絕無觸損，蔣氏雖能誦，然長四丈餘，一時亦難盡讀，文中常有菩薩二字，想為佛典之一種。
斯氏腦中，計劃如何與住持作戰，今見此樣本與木扉，已感滿足，故不再向番僧追究，靜待住持歸來。是夜在天幕中，於日記上預記，將有大收獲之想象，少年時代夢想成為世界史中人物之好運，不久將臨本身，此為三月中初訪千佛洞。