毛澤東還指出：“日寇右翼之主力，又分為3路，均以追擊姿勢前進。一路沿平綏東段、同蒲北段攻雁門關，判斷約一師團，占大同後，現未動。一路由天鎮占廣靈後，向靈丘、平型關進攻，係向晉綏軍行右翼迂回。一路由張家口占蔚縣後，有攻淶源之勢，係向衛立煌軍及紫荊關部隊左翼迂回。此兩路判斷係組成聯合兵團，至少2個師團，以第一步中央突破之姿勢，達成其第二步分向兩翼迂回之目的。”
在分析國民黨軍隊的態勢時，毛澤東指出：“蔣以衛立煌軍處於敵之包圍中，令其向平漢線撤退。閻以靈丘為山西生命線，擬集中14個團在平型關以北舉行決戰。判斷如決戰勝利，則敵之南進可稍延緩，但必增兵猛攻。如決戰失敗，敵必速攻平型關、雁門關，待後路預備兵團到達後，主力直下太原，使綏遠西境之晉綏軍、恒山山脈南段五台等處之各軍、平漢北段之各軍，均不得不自行撤退，彼可不戰而得上述各地，娘子關之天險亦失其作用。”
這一分析中，毛澤東兩次提到平型關，可見平型關戰略地位重要，可見毛澤東胸懷全局，對平型關戰役早有預見。
毛澤東在分析閻錫山集中14個團在平型關以北地域進行決戰時，看到了“決戰勝利”
與“決戰失敗”兩種可能，並明確指出，日本軍隊“速攻平型關”帶來的嚴重後果。這使八路軍將士更加關注平型關這個要點。
關於日本軍隊的戰略方針意圖，毛澤東說得更明確。這就是：“淶源、靈丘為敵必爭之地。阜平、五台、盂縣如無南北公路，或可暫時不被敵占；如有南北公路，敵有出一支向南切斷正太路之可能。不論如何，恒山山脈必為敵軍奪取冀察晉3省之戰略中樞，向此中樞出動主力，此點已為渾源、蔚縣、廣靈之被占所證明。”
當時，毛澤東已經看到，晉閻指揮下之傅楊劉湯各軍均失銳氣，不能確信這些軍隊能夠在現陣地根本破壞敵人戰略計劃。而八路軍此時是支隊性質，不起決戰的決定作用。但如部署得當，能起在華北支持遊擊戰爭的決定作用。過去決定八路軍全部在恒山山脈創造遊擊根據地的計劃，在上述敵我情況下，已根本上不適用了。此時如依原計劃執行，將全部處於敵之戰略大迂回中，即使第二步撤向太行山脈，亦在其大迂回中，將完全陷入被動地位。
根據以上分析判斷，毛澤東明確提出了八路軍的戰略部署問題指出：
“為戰略上展開於機動地位，即展開於敵之翼側，鉗製敵之進攻太原與繼續南下，援助晉綏軍使之不過於損失力量，為真正進行獨立自主的山地遊擊戰，為廣泛發動群眾，組織義勇軍，創造遊擊根據地，支持華北遊擊戰爭，並為擴大紅軍本身起見，擬變更原定部署，采取如下之戰略部署：我二方麵軍應集結於太原以北之忻縣待命，準備在取得閻之同意後，轉至晉西北管涔山脈地區活動；我四方麵軍在外交問題解決後，或在適當時機，進至呂梁山脈活動；我一方麵軍則以自覺的被動姿勢，現時進入恒山山脈南段活動，如敵南進，而友軍又未能將其擊退，則準備依情況逐漸南移，展開於晉東南之太行太嶽兩山脈中；總部進至太原附近，依情況決定適當位置。”
毛澤東發出這份電報時，離平型關大捷隻有8天了。
大敵當前，毛澤東把對敵情的判斷和八路軍的戰略部署坦率地告訴前線指揮員，並提出“你們意見如何？請考慮電複”。這充分反映了八路軍的軍事民主，這是集中大家的智慧和力量，不斷殲滅敵人，發展壯大自己的基本要素。
當時，第二戰區的閻錫山處於退無以麵對山西民眾，進則無必勝之把握的境地之中。彭德懷分析，閻錫山放棄平型關，企圖在沙河決戰的決心是動搖的，這種估計是完全對的。抗日開始不久，閻錫山的部下全無決心，閻錫山的軍隊已失去戰鬥力，也許在雁門關、平型關、沙河一帶會被迫地舉行決戰，然而大勢所趨，必難持久。毛澤東認為，不管閻錫山軍隊的決戰勝敗如何，太原與整個華北都是危如累卵。
八路軍中，少數同誌對於這種客觀的必然的趨勢，似乎還沒有深刻認識，被暫時情況所誘惑。如果這種觀點不變，勢必八路軍也同閻錫山相似，陷入於被動的、應付的、挨打的、被敵各個擊破的境遇中。
9月21日，毛澤東致電彭德懷，對第二戰區的形勢作出進一步判斷，再次重申八路軍必須堅持獨立自主的山地遊擊戰原則。
對於林彪提出的以陳光指揮的第343旅集中起來，相機給敵以打擊，暫時不分散的設想，毛澤東認為，這種一個旅的暫時集中，當然是可以的，但如果許久還無機可乘時，仍以適時把中心轉向群眾工作為宜。毛澤東還提出，王震率一個團暫時到五台也是可以的，但請注意到適當時機仍以轉赴晉西北為宜。依情況判斷，林彪率陳光這個旅即使能打一兩個勝仗，不久也須轉向五台來的。